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Procore

Transférer une DDR pour révision

Objectif

Transférer une demande de renseignements (DDR) à une personne participant à un projet et ajouter cette personne en tant que nouvelle personne assignée du flux de travail de la DDR en lui attribuant la responsabilité de la DDR.

Contexte

Quand un chef de projet crée une DDR et ajoute des personnes assignées en tant que membres dans les flux de travail des DDR, les personnes assignées sont tenues de fournir une réponse qui clarifie la question posée. Il peut arriver qu'une personne assignée d'une DDR ait besoin de transférer la DDR à d'autres utilisateurs pour leur demander des précisions supplémentaires. Désormais, dans une telle situation, toute personne assignée responsable de répondre à une DDR peut transférer la DDR aux utilisateurs pertinents par e-mail. Les utilisateurs sont automatiquement ajoutés au flux de travail des DDR. 

Exemple

Vous êtes chef de projet pour un entrepreneur général et gérez le processus de révision de la DDR de votre projet. Vous avez créé une DDR, ajouté deux (2) personnes assignées au flux de travail de la DDR, attribué le statut « Ouvert » à la DDR et vous attendez maintenant les réponses des personnes assignées. La première personne assignée du flux de travail est un architecte et la deuxième personne assignée est un ingénieur de projet.

Pour cette DDR, l'architecte chargé de répondre à la DDR souhaite tout d'abord qu'un ingénieur en structure (qui n'est pas nommé dans le flux de travail de la DDR) révise la DDR et fournisse ses commentaires avant que l'autorité de révision ne soit transmise à l'ingénieur de projet.

Dans ce scénario, l'architecte suivra les étapes ci-dessous pour transférer la DDR à l'ingénieur en structure. L'ingénieur en structure est alors ajouté au flux de travail de la DDR. Une fois que l'ingénieur en structure a soumis sa réponse, l'autorité de révision est renvoyée à l'architecte du flux de travail. L'architecte peut alors soumettre sa réponse, et l'autorité de révision est transmise à la personne suivante du flux de travaux (c'est-à-dire l'ingénieur de projet). 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour transférer une DDR, autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil DDR du projet. 
      ET
    • Vous devez être la personne assignée du flux de travail qui est actuellement responsable de la DDR. 
  • Informations supplémentaires :
    • Une personne assignée est limité à transmettre une DDR à un (1) utilisateur à la fois.
    • Si une DDR vous est transférée, vous êtes tenu de répondre à la DDR avant la même date d'échéance que les autres personnes assignées du flux de travail. 
    • Une fois la réponse soumise, la responsabilité reviendra à la personne assignée d'origine qui a transmis la DDR.
    • Pour connaître la différence entre les fonctions Ajouter une personne assignée et Transférer pour révision, voir Quelle est la différence entre ajouter une personne assignée à une DDR et transmettre une DDR pour révision ?

démo

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Procédure

  1. Accédez à l'outil DDR du projet.
  2. Recherchez la DDR que vous souhaitez transférer dans l'onglet Éléments
  3. Cliquez sur Afficher.
  4. Faites défiler vers le bas de la page de la DDR.
  5. Cliquez sur Transférer pour révision.
    Remarque : ce bouton ne s'affiche que si vous êtes désigné comme personne assignée sur la DDR avec la responsabilité actuelle.
  6. Sélectionnez la personne pour laquelle vous souhaitez revoir la DDR dans le menu déroulant Transférer à.
    Remarques :
  7. Cliquez sur Transférer pour révision.
    Une bannière verte s'affiche pour confirmer que la responsabilité a été transférée à l'utilisateur sélectionné. L'utilisateur est ajouté à la liste des personnes assignées et les e-mails sont envoyés en fonction des paramètres du projet. Voir Quand l'outil DDR envoie-t-il des notifications par e-mail ?

Prochaines étapes

Voir aussi

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel DDR de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de demande de renseignements (DDR) pour la construction. .