Demander une signature sur un billet T-M

Objectif

Envoyer une demande de signature par e-mail sur un billet T-M.

Contexte

Lors de la création d'un billet T-M, vous pouvez également demander une signature numérique à un signataire de l'entreprise et/ou à un signataire du client. L'obtention de signatures est une étape importante requise pour vérifier un billet. Dans Procore, il existe deux (2) types de signataires pour un billet T-M :

• Signataire de l'entreprise. Un signataire de l'entreprise est une personne ayant le pouvoir de signature pour l'entreprise exécutant le travail demandé dans le billet.
• Signataire du client. Un signataire du client est une personne ayant le pouvoir de signature pour l'entité qui a demandé la main-d'œuvre, les matériaux ou l'équipement demandés dans le billet T-M.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Billets T-M du projet.

Conditions préalables

• Ajouter un compte d'utilisateur à l'Annuaire du projet ou Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à un Annuaire de projet.
• Créer un billet T-M

Procédure

1. Accédez à l'outil Billets T-M du projet.
2. Sous Tous les billets, recherchez le billet pour lequel vous souhaitez demander la signature.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Faites défiler jusqu'à la section Approbations, puis sélectionnez le signataire approprié. Les options suivantes sont disponibles :

   Remarque

   • Pour apparaître en tant que sélection dans la liste déroulante Signataire, la personne doit disposer d'un compte utilisateur dans l'annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet ou Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à un annuaire du projet.
   • Sous Signature de l'entreprise, choisissez la personne de votre entreprise responsable de la signature de votre billet dans la liste déroulante Sélectionner le signataire de l'entreprise.
   • Sous Signature du client, sélectionnez la personne habilitée à signer pour votre client dans la liste déroulante Sélectionner le signataire du client.
5. Choisissez parmi ces options :
   • Fournir une signature
     Si vous êtes la personne désignée en tant que "Signataire" sur le billet ou si vous disposez d'autorisations de niveau "Admin" sur l'outil Billets T&M du projet, vous pouvez cliquer sur ce lien pour fournir une signature ou pour fournir une signature au nom du signataire nommé. Voir Signer un billet T-M.
     

      Conseil

     • Si le « Signataire » ne répond pas à votre e-mail avec une signature, l'étiquette du bouton « Demander une signature » se transforme en « Envoyer un rappel » après l'envoi de la demande initiale. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour envoyer un rappel concernant votre demande.
     OU
   • Demander une signature
     Pour envoyer une demande par e-mail au signataire, cliquez sur le bouton Demander une signature. Procore envoie immédiatement un e-mail au "Signataire" désigné, l'informant que le billet nécessite une signature.
     

     Remarque

     • Le libellé du bouton « Demander la signature » devient « Envoyer un rappel ». Vous pouvez envoyer un autre e-mail à tout moment.
     • Le message « Signature pas encore demandée » devient « Dernière demande envoyée le... » et affiche la date et l'heure du dernier rappel.
     • Une fois que la personne a signé le billet, vous recevrez un e-mail pour vous informer que le billet a été signé.
6. Continuez à l'étape suivante.

Étape suivante

• Signer un billet T-M

Voir aussi

• Modifier un billet T-M
• Gérer les billets T-M
• Supprimer ou restaurer un billet T-M