Créer un billet T-M

Objectif

Créer un billet T-M.

Contexte

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau "standard" ou supérieur dans l'outil Billets T-M.
    OU
  • Autorisations de niveau "Admin" dans l'outil Annuaire. 

Conditions préalables

• Configurer les paramètres avancés : Billets T-M
• Activer et désactiver les sections de billets T-M

Procédure

1. Accédez à l'outil Billets T-M du projet.
2. Cliquez sur Créer.
3. Dans la fenêtre « Créer un billet T-M », saisissez les informations appropriées dans les champs suivants :

   Remarque

   Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
   
   • Commandé par : Sélectionnez l'utilisateur qui a effectué la demande dans la liste déroulante. Vous pouvez sélectionner un (1) nom dans la liste. Pour apparaître dans la liste, la personne doit avoir un compte utilisateur dans l'outil Annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur dans l'annuaire du projet.
   • Lieu : sélectionnez le lieu où le travail associé au billet T-M sera effectué. Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées auront la possibilité de cliquer sur le bouton Créer un nouveau lieu. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.
   • N° de référence : saisissez un numéro de référence (comme un numéro d'ordre de changement) à associer au billet T-M.
   • Effectué le* : Ce champ utilise la journée en cours par défaut. Cliquez sur le champ et sélectionnez une date dans le calendrier pour la modifier.
   • Statut : tout Billets T-M est automatiquement défini sur le statut « En cours » lors de sa création, mais passe au statut « Prêt pour révision » dès qu'il est signé par le signataire de l'entreprise. Lorsque le signataire du client a signé et vérifié le billet, le statut devient « Chantier vérifié ».
   • Description du travail* : Entrez une brève description du travail pour le billet de T-M.
4. Dans la section "Main-d'œuvre", cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :
   
   • Employé* : recherchez ou sélectionnez un nom d'employé ou de travailleur dans la liste déroulante.

     Remarques

     • Pour ajouter un employé à la liste, voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de mon entreprise ?
     • Pour ajouter un travailleur à la liste, voir Ajouter un travailleur. Pour plus d'informations sur les contacts, voir Qu'est-ce qu'un 'contact' dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept ?
   • Classification : Sélectionnez une classification dans la liste déroulante. Pour savoir quels outils Procore interagissent avec les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications »?
   • Type d'horaires : sélectionnez le type d'horaires pour le travail. Pour ajouter des types d'horaires, voir Configurer les paramètres avancés : Pointage.
   • Heures* : Saisissez le nombre d'heures de travail de l'employé sur le billet. 
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Dans la section "Matériaux", cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :
   
   • Matériau* : saisissez le type de matériau utilisé.
   • Description : saisissez une description pour le matériau ou le numéro de facture pour la livraison du matériau.
   • Unité* : sélectionnez une unité de mesure dans le menu déroulant.
   • Quantité* : saisissez le nombre d'unités du matériau nécessaires.
7. Cliquez sur Ajouter.
8. Dans la section "Équipement", cliquez sur les champs suivants pour saisir les informations nécessaires :
   
   • Équipement* : Sélectionnez l'équipement utilisé dans le menu déroulant.
     Remarque  : Les utilisateurs disposant d'autorisations « Standard » ou supérieures sur l'outil Billets T-M peuvent ajouter des équipements supplémentaires.
   • Description : entrez toute information pertinente sur l'élément d'équipement, comme le type, le numéro d'identification de l'équipement ou le numéro d'identification de la livraison.
   • Quantité* : saisissez le nombre d'heures d'utilisation de l'équipement.
9. Dans la section "Sous-traitants", cliquez sur les champs suivants pour entrer les informations nécessaires :
   
   
    
   • Entreprise*. Sélectionnez le nom de l'entreprise qui effectue les travaux. Pour apparaître en tant que sélection dans cette liste déroulante, l'entreprise doit avoir un enregistrement dans l'annuaire du projet. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire du projet. 
   • Descriptif. Entrez une description du travail effectué.
10. Cliquez sur Ajouter.
11. Dans la section "Approbations", procédez comme suit :
    
    • Signature de l'entreprise
      Sélectionnez un nom dans la liste déroulante Signataire. Vous pouvez sélectionner une (1) personne en tant que signataire.
    • Signature du client
      Sélectionnez un nom dans la liste déroulante Signataire. Vous pouvez sélectionner un (1) signataire en tant que signataire.

      Remarques

      • Pour qu'un nom apparaisse dans les listes déroulantes des Signataires, la personne doit avoir un enregistrement d'utilisateur dans l'outil Annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet.
      • Après avoir enregistré le billet, vous pouvez demander une signature en suivant les étapes décrites dans Demander une signature sur un billet T-M.
    • Dans la zone Notes, saisissez les notes supplémentaires que vous souhaitez ajouter au billet.
    • Dans la zone Pièces jointes, vous pouvez joindre des photos ou tout e-mail, formulaire ou document important associé au billet.
12. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore crée votre billet. Une bannière « En cours » apparaît pour indiquer que le billet est en cours de traitement actif.

Étape suivante

• Demander une signature sur un billet T-M

Voir aussi

• Modifier un billet T-M
• Gérer les billets T-M
• Supprimer ou restaurer un billet T-M