Que devons-nous considérer avant d'autoriser les collaborateurs en aval à soumettre des factures dans Procore ?
Contexte
Avant d'autoriser vos collaborateurs en aval à soumettre des factures pour leurs engagements sur vos projets Procore, l' administrateur Procore de votre entreprise et les équipes de projet doivent décider si autoriser les collaborateurs à soumettre leurs propres factures est le bon choix pour votre entreprise. Les questions à poser incluent :
- Vous souhaitez faire gagner du temps et des efforts à votre équipe en permettant à vos collaborateurs en aval de soumettre directement leurs propres factures dans Procore ?
- Vos collaborateurs en aval ont-ils un employé ou un représentant que vous pouvez désigner comme contact de facturation ?
Si vous avez répondu Oui aux questions ci-dessus, consultez la réponse ci-dessous pour en savoir plus sur les options de votre équipe pour créer des factures dans Procore.
Conseil
Vous ne voulez pas que vos collaborateurs en aval soumettent des factures dans Procore ? Si votre équipe préfère collecter des factures papier ou numériques auprès de collaborateurs en aval en dehors de Procore, fournissez simplement à un ou plusieurs membres de l'équipe de projet les autorisations utilisateur requises afin qu'ils puissent créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation .
Répondre
Pour aider votre équipe à décider qui peut soumettre des factures dans vos projets Procore, révisez les informations de ce tableau.
| Qui souhaitez créer la facture ? | Comment s'appelle cette personne dans Procore ? | Cette personne a-t-elle besoin d'autorisations d'accès à l'outil Engagements au niveau projet ? | Les autorisations d'accès de cette personne aux engagements de notre projet et aux données de facturation sont-elles limitées ? | En savoir plus |
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| Un employé désigné ou un représentant de nos collaborateurs en aval. | Contact de facturation Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? |
Non. Vous devez désigner explicitement cette personne comme contact de facturation sur chaque engagement. Ceci accorde à l'utilisateur l'accès pour afficher les données et soumettre des factures pour des engagements spécifiques dans un projet. |
Oui. Pour afficher un engagement et toutes les données de facturation correspondantes, vous devez désigner un contact de facturation pour chaque engagement individuel de votre projet.
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| Un employé ou un membre de l'équipe de confiance dispose des autorisations utilisateur requises dans l'outil Engagements au niveau projet. | Administrateur des factures | Oui. Autorisations de niveau « Admin » ou supérieures dans l'outil Engagements au niveau projet. Ceci accorde à l'utilisateur l'autorisation complète d'afficher tous les engagements et toutes les données de facturation sur un projet Procore. | Non. Cette personne peut afficher toutes les données d'engagement et de facturation du ou des projets pour lesquels elle a reçu des autorisations d'accès. |