Que devons-nous considérer avant d'autoriser les collaborateurs en aval à soumettre des factures dans Procore ?
Contexte
Avant d’accorder à vos collaborateurs en aval l’autorisation de soumettre des factures de sous-traitant pour leurs engagements sur un projet Procore, l’administrateur Procore de votre entreprise et les équipes de projet doivent décider s’il s’agit du meilleur choix pour votre entreprise. Les questions à poser incluent :
- Voulez-vous économiser du temps et des efforts en permettant aux collaborateurs en aval de soumettre leurs propres factures à votre projet Procore ?
- Le collaborateur en aval a-t-il un employé ou un représentant pour être un contact de facturation?
Conseil
Vous ne voulez pas que vos collaborateurs en aval soumettent des factures dans Procore ? Si votre équipe préfère collecter des factures papier ou numériques auprès de collaborateurs en aval en dehors de Procore, fournissez simplement à un ou plusieurs membres de l'équipe de projet les autorisations utilisateur requises afin qu'ils puissent créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation .
Répondre
Pour aider votre équipe à décider qui peut soumettre des factures dans vos projets Procore, révisez les informations de ce tableau.
| Qui souhaitez créer la facture ? | Comment s'appelle cette personne dans Procore ? | Cette personne a-t-elle besoin d'autorisations d'accès à l'outil Engagements au niveau projet ? | Les autorisations d'accès de cette personne aux engagements de notre projet et aux données de facturation sont-elles limitées ? | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| Un employé ou le représentant d'un collaborateur en aval | Contact de facturation | Non. Un contact de facturation n'a accès qu'à la visualisation des données et à la soumission des factures pour les engagements qui lui sont assignés. |
Oui. Pour afficher un engagement et toutes les données de facturation correspondantes, vous devez désigner un contact de facturation pour chaque engagement individuel de votre projet.
|
|
| Un employé ou un membre de l'équipe de confiance | Administrateur des factures | Oui. Un administrateur des factures peut créer, lire, mettre à jour et supprimer tous les engagements du projet. | Non. Cette personne peut afficher toutes les données d'engagement et de facturation du ou des projets pour lesquels elle a reçu des autorisations d'accès. |