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Procore

Créer une observation (Android)

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Objectif

Créer une observation et l'assigner à un responsable avec votre appareil mobile Android.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Observations du projet.
      Remarques : les utilisateurs de niveau « Standard » ne peuvent assigner des observations qu'aux utilisateurs de niveau « Admin », sauf si l' autorisation granulaire « Peut assigner des utilisateurs standard aux observations » est activée dans leurs modèles d'autorisation.
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Standard », un récapitulatif par e-mail pour uniquement les observations que vous avez créées est envoyé.
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Admin », un récapitulatif par e-mail pour TOUTES les observations est envoyé.
    • Lors de l'envoi des notifications des observations, gardez à l'esprit les autorisations suivantes :
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Standard », un récapitulatif par e-mail pour uniquement les observations que vous avez créées est envoyé.
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Admin », un récapitulatif par e-mail pour TOUTES les observations est envoyé.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile Android et sélectionnez un projet.
    Remarque : ceci charge l'écran Outils du projet.
  2. Appuyez sur la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png et sélectionnez Observation.
    OU
    Appuyez sur l'outil Observations et appuyez sur la création icon-plus-quick-create-mobile2.png icône .
  3. Sélectionnez un modèle dans la liste des modèles d'observation.
    OU
    Appuyez sur Créer une observation sans modèle.
  4. Appuyez sur les champs suivants pour ajouter les informations appropriées :
    • Titre : saisissez un titre pour l'observation afin d'annoncer le sujet général.
    • Type: Appuyez pour sélectionner un type qui catégorise le mieux l’observation. Le type vous aidera à filtrer et à signaler en fonction du type d’observation; il n’affectera pas les champs qui apparaîtront lors de la création d’une observation. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut ? 
      Remarque : les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent personnaliser les sélections qui apparaissent dans cette liste à l'aide de l'application Web Procore. Voir Ajouter des types d’observation au niveau entreprise et Ajouter des types d’observation au niveau projet.
    • Statut : définissez le statut de l'observation.
      • Initié : lorsque vous créez l'observation, elle est définie sur « Initié ». Cela signifie que l'observation a été établie dans Procore et attend la réponse de la personne assignée.
      • Prêt pour révision : une fois que la personne assignée a agi suite à l'observation (que ce soit en corrigeant la lacune, en réglant le problème de sécurité, etc.), elle répond à l'observation en passant le statut à « Prêt pour révision ». Ceci informe le créateur par e-mail que l'observation est prête à être révisée par le créateur.
      • Non accepté : une fois que le créateur a révisé le travail, il peut le marquer comme « Non accepté ». Cela signifie que le créateur a considéré que le travail n'était pas résolu. L'observation est renvoyée devant le tribunal de la personne assignée. 
      • Fermé : une fois que le créateur a révisé l'œuvre, il peut la marquer comme « Fermé ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme résolu et approuvé, et a fermé l'élément.
    • Personne assignée : sélectionnez l'utilisateur qui effectuera le travail requis à partir de l'observation. 
      Remarque : cet utilisateur doit disposer des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations pour répondre ou être défini comme personne assignée.
    • Distribution : sélectionnez le ou les utilisateurs que vous souhaitez avertir.
    • Métier : sélectionnez le métier pertinent pour cette observation. Il indique quel métier est impliqué dans la résolution de l'observation. Les métiers sont définis dans l'onglet Admin au niveau entreprise sous la configuration du métier sur un ordinateur. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
    • Lieu : sélectionnez le lieu dans lequel l'observation se trouve. Voir Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément ?
      • Vous pouvez également numériser le code QR d'un lieu pour saisir un lieu. Appuyez sur le bouton QR en haut à droite. Pointez l'appareil photo sur le code QR pour le numériser. Procore le numérise automatiquement et ajoute le lieu à l'inspection.
    • Priorité : indiquez si l'observation est de priorité faible, moyenne, élevée ou urgente. 
    • Date d'échéance : sélectionnez dans le calendrier une date d'échéance de l'observation.
      Remarque : le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié sur la page Configurer les paramètres de l'outil Observations. Voir Configurer les paramètres avancés : observations . La date d'échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet .
    • ​Privé: Basculez le bouton à bascule en ACTIVÉ pour marquer l’observation comme privée.
    • Danger : sélectionnez un danger associé à l'observation. 
    • Condition de contribution : sélectionnez une condition de contribution associée à l'observation. 
    • Comportement contributif : sélectionnez un comportement contributif associé à l'observation. 
    • Description : ajoutez une description de l'observation.
    • Appareil photo/Pièces jointes : appuyez pour sélectionner l'une des options suivantes :
      • Appareil photo :
        1. Appuyez sur Appareil photo pour prendre une photo à ajouter à l'observation.
        2. Positionnez l'appareil photo et appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.
        3. Utilisez la barre d'outils d'annotation pour ajouter des formes ou du texte à la photo.
        4. Appuyez sur Enregistrer pour ajouter la photo à l'observation.
        5. Appuyez sur Terminé lorsque vous avez terminé d'ajouter des photos.
      • Pièces jointes :
        1. Appuyez sur Pièces jointes pour sélectionner les fichiers de votre appareil ou de Procore.
        2. Appuyez sur l'une des options suivantes :
          • Fichiers de l'appareil
          • Photos de l'appareil
          • Photos de Procore
        3. Appuyez sur le fichier ou la photo que vous souhaitez joindre.
        4. Appuyez sur Terminé.
  5. Appuyez sur Enregistrer et terminer pour enregistrer l'observation et revenir à la liste des observations.
    OU
    Appuyez sur Enregistrer et créer nouveau pour enregistrer l'observation et en créer une autre.
    Remarque : les notifications ne sont pas automatiquement envoyées à la personne assignée et aux membres de la liste de distribution.
  6. Lorsqu'il est temps d'envoyer les notifications, appuyez sur l'icône Envoyer icon-send-android.png dans la liste des observations.
    Remarque : cette action entraînera l'envoi d'une notification aux membres de la liste de distribution de l'observation ainsi qu'aux créateurs de l'ensemble des observations en attente d'être envoyées. La date de notification dudit message sera définie à la date d'envoi de la notification.
    • Lors de l'envoi des notifications des observations, gardez à l'esprit les autorisations suivantes :
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Admin », un récapitulatif par e-mail pour TOUTES les observations est envoyé.
      • Si vous disposez des autorisations de niveau « Standard », un récapitulatif par e-mail pour uniquement les observations que vous avez créées est envoyé.