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Procore

Admin : ensembles de champs configurables, champs personnalisés et sections personnalisées pour les outils Engagements et Contrats principaux

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Fonctionnalité publiée : 12 août 2021 | Fonctionnalité mise à jour : 9 octobre 2021

Configurer des ensembles de champs pour les engagements et les contrats principaux

Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise peuvent créer des ensembles de champs configurables pour les outils Engagements et Contrats principaux du projet afin de désigner les champs obligatoires, facultatifs ou masqués dans les projets. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables .

Pour obtenir la liste des champs configurables dans ces outils, voir Quels champs de l'outil Engagements peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ? et Quels champs de l’outil Contrats principaux peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?

 Important

Votre entreprise a-t-elle développé une solution personnalisée pour vos contrats ?Si votre entreprise a déjà engagé l' équipe des solutions personnalisées de Procore pour développer un formulaire personnalisé comprenant un (1) ou plusieurs champs personnalisés , l'équipe de migration de Procore transférera vos champs personnalisés hérités et créera un nouvel ensemble de champs avec vos paramètres personnalisés. Tant que vous ne modifiez PAS les paramètres de champ ou les ensembles de champs migrés, les fonctions de vos anciennes solutions personnalisées ne sont pas affectées par cette mise à jour.

Créer des champs personnalisés pour les engagements et les contrats principaux

Procore a ajouté la possibilité de créer des champs personnalisés dans l'outil Admin au niveau entreprise pour les outils Engagements et Contrats principaux du projet. Ces champs personnalisés fonctionneront comme les autres champs de Procore et peuvent être inclus dans les outils Rapports au niveau entreprise et projet. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés .

Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise peuvent créer des champs personnalisés à partir de l’onglet Champs personnalisés ou à partir d’un ensemble de champs configurables (nouveau ou existant) à partir de l’onglet Ensembles de champs dans les pages des paramètres de l’outil Contrats dans l’outil Admin au niveau entreprise. Les champs personnalisés doivent être ajoutés à un ensemble de champs configurables pour être utilisés sur un ou plusieurs projets. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables et Modifier des ensembles de champs configurables .

Remarques
  • Les champs personnalisés doivent avoir des noms uniques.
  • Une fois créés, les champs personnalisés peuvent être ajoutés à n'importe quel ensemble de champs nouveau ou existant pour les outils pris en charge.
  • Un seul ensemble de champs Engagement et Contrats principaux peut être ajouté à chaque projet.
  • Les ensembles de champs ensembles de champs Engagements et Contrats principaux peuvent chacun avoir un maximum de 30 champs personnalisés.
  • Les champs personnalisés peuvent être supprimés des ensembles de champs configurables, mais cela ne supprime pas les données associées à ce champ. Voir Supprimer des champs personnalisés des ensembles de champs configurables .
  • Les champs personnalisés sont disponibles via l'API (lecture/écriture) de Procore et les rapports personnalisés au niveau entreprise et projet.
  • Les champs personnalisés des ensembles de champs Engagements et Contrats principaux sont consultables dans Procore Analytics.

Créer des sections personnalisées pour les engagements et les contrats principaux

En plus des champs personnalisés, Procore a ajouté la possibilité de créer des sections personnalisées pour les outils Engagements et Contrats principaux du projet. Les sections personnalisées vous permettent de regrouper des champs personnalisés dans une ou plusieurs sections distinctes définies par l'utilisateur. Des sections personnalisées seront affichées sous les sections Informations supplémentaires sur les engagements et les contrats principaux. Voir Créer des sections personnalisées .