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Procore

Finances du projet : prévisions avancées disponibles par défaut

Cette annonce représente un moment unique. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Fonctionnalité annoncée : Mercredi 10 février 2021/ Fonctionnalité publiée le 20 avril 2021/ Annonce mise à jour : 18 mai 2021


Fonctionnalités de prévision avancées désormais disponibles par défaut

Les fonctionnalités de prévisions avancées de Procore ont été activées par défaut dans l'outil Budget de votre projet. Cette fonctionnalité a été initialement annoncée et publiée en 2020 (voir Finances : Prévisions avancées pour l’outil Budget) et n’était précédemment disponible que pour les clients qui ont spécifiquement demandé qu’il soit activé.  Désormais, il sera disponible par défaut pour tous les utilisateurs de Finances du projet.

Qu'est-ce qui est inclus dans cette version ?

Avec les prévisions avancées, votre entreprise peut aider les équipes de projet à évaluer les conditions budgétaires actuelles et futures en :

  • Créer des vues de prévisions avancées personnalisées et assigner ces vues aux budgets du projet
    L' administrateur Procore de votre entreprise peut créer des modèles de prévisions personnalisés à l'aide de la vue « Prévision standard Procore » par défaut du système (voir À propos de la vue Prévision standard Procore ) dans l'outil Admin au niveau entreprise illustré ci-dessous. Les étapes de configuration des colonnes et d'attribution de la vue aux projets sont similaires aux étapes utilisées pour créer des vues du budget, mais spécifiquement conçues pour être utilisées avec un nouvel onglet Prévision disponible dans l'outil Budget. Pour obtenir des instructions, voir Configurer une nouvelle vue des prévisions .
    forecasting-columns-to-spread.png
  • Définir une date de début et une date de fin et appliquer une courbe à chaque code de coût sur le budget de la vue des prévisions
    Une fois que votre vue des prévisions est assignée à un projet, vos utilisateurs ont la possibilité de projeter les coûts mensuels de votre projet sur chaque poste budgétaire. Les coûts peuvent être répartis sur quatre (4) courbes : Linéaire , Charge arrière, Charge frontale et En cloche.Vous pouvez également saisir les montants des prévisions que vous souhaitez entrer dans les colonnes de prévisions mensuelles d’un poste budgétaire pour saisir une entrée « manuelle » mode. Cela vous permet de définir une valeur spécifique pour la projection des coûts de chaque mois dans les colonnes de répartition mensuelle du poste budgétaire. 
    start-end-date-curve.png
  • Modification en ligne de la valeur Prévision jusqu'à l'achèvement d'un poste budgétaire pour équilibrer rapidement la répartition mensuelle de la prévision
    Pour mieux aider les utilisateurs à équilibrer leurs valeurs de spread mensuelles par rapport à la valeur Prévision jusqu'à l'achèvement, les utilisateurs peuvent désormais appliquer une nouvelle méthode de calcul Entrée de montant forfaitaire en saisissant une valeur en ligne. Comme avec d’autres outils Procore, les champs qui permettent de modifier en ligne sont marqués dans le coin supérieur droit avec un symbole de caret bleu. Ceci permet aux utilisateurs de modifier manuellement la répartition de chaque poste budgétaire, ce qui est utile lorsque vous souhaitez saisir rapidement un montant pour balancer la valeur « Restant » à zéro (0).  
    inline-edit-caret.png
  • Modification et importation par lot des prévisions pour mettre à jour rapidement les données des postes
    De plus, les utilisateurs peuvent effectuer des mises à jour par lot pour modifier la date de début, la date de fin et la courbe. Les utilisateurs peuvent également importer des dates de début, des dates de fin et des courbes à l'aide du modèle d'importation de budget. Voir Importer un budget .

    forecasting-bulk-actions.png
  • Filtrage et regroupement des données dans la vue des prévisions
    Les utilisateurs peuvent également appliquer les filtres existants « Résultats par date » et « Date de début des prévisions » disponibles avec les vues du budget de Procore à la vue des prévisions. Pour en savoir plus sur ces filtres, voir Appliquer les options de vue, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget ou des prévisions .
    group-and-filter-forecasting-view.png

Comment activer les prévisions avancées ?

Tu n’as pas besoin. Les prévisions avancées seront activées automatiquement dans tous les projets Procore nouveaux et existants. Cela vous permet de commencer immédiatement à utiliser la vue des prévisions standard de Procore (voir À propos de la vue des prévisions standard de Procore ). Vous pouvez également créer vos propres vues de prévisions personnalisées à utiliser avec le budget. Pour obtenir des directives, voir Configurer une nouvelle vue des prévisions

Comment désactiver les prévisions avancées ?

Si vous décidez que vous ne souhaitez pas utiliser les prévisions avancées sur un projet, un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Budget au niveau projet peut simplement effacer l’case à cocher Activer les prévisions avancées dans la page Configurer les paramètres. Voir Configurer les paramètres avancés : budget.

Comment utiliser les prévisions avancées ?

Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir Appliquer des courbes de prévision avancées .

Voir aussi

Si vous souhaitez poser des questions ou partager des commentaires, veuillez contacter support@procore.com .