Notes de mise à jour pour septembre 2024

Bannière de comptage de champs personnalisés

Les ensembles de champs affichent désormais une bannière bleue en haut de l’ensemble de champs indiquant le nombre de champs personnalisés pouvant être utilisés. Si vous ajoutez le nombre maximum de champs personnalisés, la bannière devient jaune. Au fur et à mesure que vous ajoutez des champs, le nombre augmente. Note: Différents outils permettent d’utiliser différents nombres de champs personnalisés. Voir Créer un nouvel ensemble de champs configurables.

Références Mise à jour des plans d’action

Lors de la création d’un modèle de plan d’action au niveau entreprise, le bouton d’action des références est désormais « Ajouter un document ». Cette mise à jour permettra d’améliorer l’organisation des références du plan d’action tout en permettant d’augmenter le stockage de la documentation. Voir Créer un modèle de plan d’action au niveau entreprise. 

Assigner des tâches à plusieurs utilisateurs

L’outil Tâches permet désormais à plusieurs utilisateurs d’être répertoriés dans le champ Personne assignée pour une tâche. Cela offre plus de flexibilité dans la façon dont les utilisateurs collaborent sur les éléments de tâche afin de garantir que les éléments sont terminés à temps.

Nouvelles colonnes d’estimation et modifications de la terminologie

De nouvelles colonnes ont été ajoutées au tableau d’estimation. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais consulter le coût total, le coût total par pied carré, le coût total par pied carré du projet et les ventes totales par poste d’estimation. Certains en-têtes de colonne préexistants ont été mis à jour pour s’adapter aux nouvelles colonnes de coût total, notamment la mise à jour de « Coût de l’article » en « Coût unitaire », la mise à jour de « Coût total » en « Coût de l’élément sous-total » et la mise à jour des « Ventes totales » en « Sous-total des ventes d’articles ».

De plus, le terme « Offre » a été renommé « Proposition » sur l’ensemble de la plateforme.

Dans le cadre de cette mise à jour, les montants de prix au pied carré ont également été ajoutés aux paramètres de détail de l’onglet Proposition afin de mieux faciliter les propositions d’estimation.

Références Mise à jour des plans d’action

Lors de la création d’un plan d’action, la section des références comporte désormais deux boutons d’action : « Ajouter un document » et « Ajouter un élément Procore ». Cette mise à jour permettra d’améliorer l’organisation des références du plan d’action tout en permettant d’augmenter le stockage de la documentation. Voir Créer un plan d’action. 

Nouvelles options de notification de correspondance pour la suppression d’utilisateurs et la modification d’ÉLÉMENTS

Pour améliorer la transparence et l’intégrité des données, l’outil Correspondance dispose de deux nouvelles options de notification : 1) « Élément mis à jour » envoie une notification aux rôles d’utilisateur activés dans la matrice d’e-mails de correspondance lorsqu’un élément de correspondance « Ouvert » est modifié et 2) « Utilisateur supprimé » envoie une notification à l’utilisateur supprimé de la « personne assignée » d’un élément de correspondance. Champs « Distribution » ou « Reçu de » si le rôle d’utilisateur particulier associé à ces champs a cette notification activée dans la matrice d’e-mail de correspondance. Ces fonctionnalités sont disponibles pour tous les comptes via la configuration des paramètres d’un projet. Pour plus d’informations sur les notifications par e-mail, voir Qui reçoit les e-mails de documents de correspondance et les notifications push ?

Améliorations apportées à la disposition des éléments, à l’icône de chargement et à la date de clôture.

L’outil Correspondance présente les trois améliorations suivantes lors de l’affichage d’un élément :

• Disposition de l’ensemble de champs : Les documents de correspondance s’affichent désormais dans une mise en page à quatre colonnes au lieu d’une mise en page à trois colonnes.  Cela permet d’offrir une expérience cohérente sur l’ensemble des outils Procore.

• Cône de chargement : Auparavant, lorsque vous cliquiez sur le bouton « Enregistrer comme ébauche » ou « Créer et publier », les deux boutons affichaient une roue de chargement, mais désormais, seul le bouton sur lequel vous avez cliqué affiche une roue de chargement. 

• Date de clôture de l’article : Lorsqu’un document de correspondance est fermé, la date apparaît désormais à côté du champ « Statut » sur la page d’affichage du document. 

Fonction de rejet de flux de travail : les utilisateurs Admin peuvent reprendre les flux de travail interrompus

Pour les projets dont le paramètre Rejeter le flux de travail est activé, les administrateurs de l’outil Livrables ont désormais la possibilité de reprendre un flux de travail qui a été interrompu en raison d’un rejet. Auparavant, seuls les gestionnaires de livrables pouvaient reprendre un flux de travail suspendu. Voir Activer les flux de travail de rejet pour plus de détails.

Lier plusieurs entreprises CMiC à une entreprise Procore

CMiC prend désormais en charge la liaison d’une entreprise Procore à plusieurs entreprises CMiC. Contactez votre Point de contact Procore pour activer cette fonctionnalité. 

Prise en charge des pièces jointes PDF lors de l’exportation des factures du maître d’ouvrage vers QuickBooks® Online

Vous pouvez désormais synchroniser la feuille récapitulative de la pièce jointe PDF avec les factures au maître d’ouvrage lors de l’exportation vers QuickBooks® Online. Cette fonctionnalité vous permet de fournir des informations détaillées et claires à vos propriétaires pour une meilleure communication et transparence. Auparavant, seuls deux postes du récapitulatif des valeurs pouvaient être synchronisés lors de l’exportation des factures au maître d’ouvrage. Cette fonctionnalité sera appliquée à toutes les factures au maître d’ouvrage nouvellement exportées à l’avenir. Voir Exporter les factures au maître d’ouvrage de Procore vers ERP.

le QuickBooks® Online CONNECTOR est désormais disponible dans toutes les régions

QuickBooks® Online est désormais pris en charge dans toutes les régions. Pour en savoir plus, voir À propos du connecteur QuickBooks® en ligne.

Récapitulatif hebdomadaire pour les feuilles horaires de l’entreprise

Lorsque vous consultez les feuilles horaires, vous pouvez voir une vue détaillée du temps saisi pour les employés, ainsi que des heures quotidiennes et hebdomadaires de l’employé dans tous les projets dans la nouvelle vue récapitulative hebdomadaire. Le nouvel affichage récapitulatif hebdomadaire vous aide à réviser plus facilement les feuilles horaires, à identifier les enregistrements manquants ou en double et à approuver les feuilles horaires. Voir Afficher les résumés des pointages dans les feuilles horaires au niveau entreprise.

Nouvelle mise en page pour la liste des projets

La mise en page de la page Liste des projets a été mise à jour. La nouvelle mise en page est plus rapide et nécessite moins de clics pour passer à l’action. Consultez la section « Gérer les projets » du Guide de l’utilisateur de la Planification de la main-d’œuvre.