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Procore

Ajouter les colonnes basées sur des unités à une vue du budget Procore

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Objectif

Créer et configurer des colonnes de vue du budget pour la fonctionnalité financière basée sur des unités et ajouter ces colonnes à la vue « Budget standard Procore ».

Contexte

Les colonnes sources suivantes peuvent être ajoutées aux vues du budget standard non ERP de Procore :

  • Colonnes de budget standard
    Avant de pouvoir suivre la productivité de votre budget, vous devez d'abord configurer trois colonnes sur la vue du budget que vous souhaitez utiliser :
  • Colonnes des sources
    • Qté unitaire d'événement de changement (qui peut être utilisée comme filtre pour l'ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) et l'ODG approximatif des revenus)
    • Qté d'unités des coûts directs
    • Qté unitaire du contrat principal
    • Heures d'entrée de pointage
  • Colonnes calculées
    Outre la possibilité de créer des colonnes calculées avec les colonnes basées sur les unités énumérées ci-dessus, il existe également une nouvelle colonne « Numéro ». Les entrées de la colonne « Numéro » sont traitées comme une valeur numérique, et non comme une valeur monétaire ou un pourcentage. Par exemple, si vous créez cette colonne sur votre budget et que vous saisissez ensuite le nombre 10 comme entrée dans cette colonne, vous pouvez utiliser ce nombre comme multiplicateur dans le calcul d'un poste budgétaire (par exemple, 1 000 $ multiplié par 10 équivaut à 10 000 $). Pour plus d'informations sur la création de colonnes calculées, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise. 
  • Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :
    • Si vous ajoutez les colonnes basées sur les unités au budget des coûts directs de Procore ERP ou à toute vue intégrée à l'ERP, gardez à l'esprit que la synchronisation des colonnes basées sur les unités n'est PAS actuellement prise en charge par les systèmes ERP intégrés de Procore.

Conditions préalables

Procédure

  1. Naviguez vers l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.
  3. Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget.
  4. Sous Vues standard, sélectionnez toute vue non ERP dans la liste.
  5. Cliquez sur Créer. 
  6. Cliquez sur Configurer les colonnes.
  7. Sous la liste des colonnes standard, cochez les cases en regard de Coût unitaire du budget, Unité de mesure budgétaire et Qté d'unités du budget.
  8. Choisissez l'une de ces options pour créer une colonne Source :
    • Cliquez sur Créer une colonne source.
      OU
    • Cliquez sur Créer en haut à droite et choisissez Source dans le menu déroulant.
  9. Complétez cette entrée de données :
    • Nom de la colonne. Entrez un nom pour votre nouvelle colonne.
    • Source de la colonne. Sélectionnez une colonne Quantité unitaire dans la liste déroulante. Pour une liste de champs, voir Contexte ci-dessus. 
  10. Configurez les options pour la colonne que vous avez sélectionnée en cochant les cases de la colonne.
  11. Cliquez sur Créer.
  12. Cliquez sur le bouton X pour fermer la fenêtre lorsque vous avez terminé. La nouvelle colonne apparaîtra désormais dans votre vue du budget, et elle pourra également être utilisée pour créer des colonnes calculées dans les rapports.