Copier un ensemble de champs configurables
Objectif
Copier des ensembles de champs configurables pour les outils dans Procore.
Contexte
Un ensemble de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre entreprise. Ceci permet un meilleur contrôle de l'entrée de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des éléments dans les projets Procore. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?
Vous pouvez copier un ensemble de champs dans un outil ou un sous-ensemble d'un outil, car différents types de projet peuvent avoir des exigences de collecte de données différentes.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
- Informations supplémentaires
- Vous pouvez uniquement copier les ensembles de champs que vous avez créés.
Procédure
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez copier les ensembles de champs.
- Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs.
- Cliquez sur les points de suspension
à côté de l'ensemble de champs que vous souhaitez copier. - Cliquez sur Copier.
- Saisissez le nom du nouvel ensemble de champs.
- Le cas échéant, cochez la case si vous souhaitez inclure des champs et des sections personnalisés.
- Cliquez sur Enregistrer la copie.