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Procore

Définir les valeurs par défaut de vos projets

Objectif

Pour mettre à jour les paramètres par défaut du projet Procore de votre compte d'entreprise, en utilisant les liens Paramètres de projet dans la barre latérale de l'outil Admin au niveau entreprise. 

Contexte

Les commandes de la page Paramètres du projet de l'outil Admin au niveau entreprise vous permettent de configurer divers paramètres pour les projets Procore de votre compte d'entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.

Procédure

  1. Naviguez vers l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut.
  3. Créez des champs personnalisés pour votre projet Procore comme suit :
    1. Sous Étapes du projet, tapez un nom pour la nouvelle étape du projet dans la zone prévue à cet effet. Ensuite, cliquez sur Ajouter une étape pour l'ajouter à la liste des étapes du projet. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.
    2. Sous Types de projet, saisissez un nom pour le nouveau type de projet dans la zone prévue à cet effet. Ensuite, cliquez sur Ajouter un type de projet pour l'ajouter à la liste des types de projet. Voir Ajouter un type de projet personnalisé.
    3. Sous Services de l'entreprise, saisissez le nom du nouveau service de l'entreprise dans la zone prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter un service de l'entreprise pour l'ajouter à la liste des services de l'entreprise. Voir Ajouter un service de l'entreprise personnalisé.
    4. Sous Programmes, saisissez un nom pour le nouveau programme dans la zone prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter un programme pour l'ajouter à la liste des programmes.  Voir Ajouter un programme personnalisé.
    5. Sous Types d'appels d'offres, saisissez un nom pour le nouveau type d'appel d'offres dans la zone prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter un type d'appels d'offres pour l'ajouter à la liste des paramètres des types d'appels d'offres. Voir Ajouter un type d'appel d'offres personnalisé.
    6. Sous Types de maître d'ouvrage, saisissez un nom pour le nouveau type de maître d'ouvrage dans la zone prévue à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter le type de maître d'ouvrage pour l'ajouter à la liste des paramètres du type de maître d'ouvrage . Pour en savoir plus, voir Ajouter des types de maître d'ouvrage personnalisés.
    7. Sous Zone, saisissez un nom pour la nouvelle zone dans le champ prévu à cet effet. Cliquez ensuite sur Ajouter la zone pour l'ajouter à la liste des paramètres de zone. Pour en savoir plus, voir Ajouter une zone de projet personnalisée.
  4. Sous « Paramètres avancés », cochez ou décochez les cases suivantes :
    • Pour les nouveaux projets, affichez les postes dans les PDF d'ordre de changement. Cochez cette case si vous souhaitez que Procore affiche automatiquement les postes des PDF générés par l'outil Ordres de changement (voir Créer un PDF d'un ordre de changement). Notez que pour les nouveaux projets, si le paramètre est désactivé pour le modèle de projet, mais que le paramètre Entreprise est activé, le paramètre du modèle de projet sera utilisé pour le nouveau projet.

    • Inclure le numéro du magasin et la zone de marché désignée. Cochez cette case, si vous le souhaitez. Par défaut, cette case n'est pas cochée.

    • Activer DocuSign : cochez cette case pour activer DocuSign sur tous les projets de votre entreprise (nouveaux et existants).
      Remarque : Pour les nouveaux projets, si le paramètre DocuSign du projet modèle est désactivé (voir Activer l'intégration DocuSign) mais que le paramètre Entreprise est activé, le paramètre DocuSign du modèle de projet sera utilisé pour le nouveau projet.
    • Empêcher la surfacturation pour tous les projets. Cochez cette case si vous souhaitez empêcher la surfacturation des postes d'engagement sur les factures des sous-traitants.
      Remarques :
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications