Passer au contenu principal
Procore

Modifier des personnes dans la planification des ressources

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Modifier les informations de profil des personnes pour la planification des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant les outils Planification des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez mettre à jour et gérer les profils des personnes de votre ressource à l’aide de l’outil Liste des personnes. Des coordonnées supplémentaires, des champs personnalisés et des étiquettes peuvent être ajoutés pour mieux organiser les personnes dans votre ressource.

Les personnes gérées dans cet outil sont utilisées pour les affectations de la planification des ressources, ainsi que dans les outils Équipes et Feuilles horaires.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans la planification des ressources peuvent être modifiées dans l’outil Liste des personnes.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Pour les projets utilisant la planification des ressources, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l’aide de l’outil Liste des personnes dans la Planification des ressources. Les personnes ajoutées à l’annuaire de l’entreprise ne seront PAS disponibles pour la planification des ressources.
    • Pour voir quelles informations sont ajoutées à l’annuaire de l’entreprise, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?
    • L’outil Liste des personnes vous permet d’ajouter des champs supplémentaires relatifs à vos utilisateurs et contacts qui n’apparaissent pas dans l’annuaire de l’entreprise.

Procédure

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes 

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez dans le champ et apportez des modifications.
    Note: Tous les champs ne peuvent pas être modifiés en ligne.
  4. Cliquez hors du champ pour enregistrer les modifications.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails sur les personnes 

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le nom de la personne.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Informations sur la mise à jour :
    • Prénom. Le prénom de la personne.
    • Nom de famille. Le nom de famille de la personne.
    • Statut. Le statut d’utilisateur de la personne.
    • Groupes. Les groupes de la personne. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
    • Titre du poste. Le titre du poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de poste pour la planification des ressources.
    • Numéro d’identification de l’employé. L’identifiant de l’employé de la personne.
    • Type. Le type d’utilisateur de la personne. 
    • Adresse courriel. L’adresse e-mail de la personne.
    • Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de la personne.
    • Profil de notification. Profil de notification de la personne. Voir Configurer les profils de notification pour la planification des ressources.
    • Activer l’e-mail. Si la personne doit ou non recevoir des e-mails de Procore concernant ses affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      Note: Si vous activez les notifications par e-mail, un e-mail est requis.
    • Activez les SMS. Si la personne doit ou non recevoir des SMS de Procore concernant ses affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      Notes: 
      • Des frais de messagerie et de transmission de données peuvent s’appliquer.
      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.
    • Activez les notifications mobiles. Si la personne doit ou non recevoir des notifications via l’application Resource Planning/LaborChart. Voir Qu’est-ce que l’application Resource Planning/LaborChart ?
    • Adresse. L’adresse de la personne.
    • Adresse 2. L’adresse de la personne, suite.
    • Ville. La ville ou le village de la personne.
    • l’État. L’état ou la province de la personne.
    • Postal. Le code postal de la personne.
    • Pays : le pays de résidence de la personne.
    • Salaire horaire. Salaire horaire de la personne.
    • Langue. Langue principale de la personne.
    • Genre. Sexe de la personne.
    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.
    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.
    • Nom du contact d'urgence: le nom du contact d'urgence de la personne.
    • Téléphone du contact d'urgence : le numéro de téléphone du contact d'urgence.
    • Relation avec la personne à contacter en cas d’urgence. La relation entre la personne et son contact d’urgence.
    • [Champs personnalisés]. Tous les champs personnalisés que vous avez créés pour des personnes. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
    • Photo de profil. Sélectionnez une image pour la photo de profil de l’utilisateur.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier des personnes par lot

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  5. Mettez à jour les informations.
  6. Cliquez sur Enregistrer.