Modifier des personnes dans la planification des ressources
Objectif
Modifier les informations de profil des personnes pour la planification des ressources.
Contexte
Pour les projets utilisant les outils Planification des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez mettre à jour et gérer les profils des personnes de votre ressource à l’aide de l’outil Liste des personnes. Des coordonnées supplémentaires, des champs personnalisés et des étiquettes peuvent être ajoutés pour mieux organiser les personnes dans votre ressource.
Les personnes gérées dans cet outil sont utilisées pour les affectations de la planification des ressources, ainsi que dans les outils Équipes et Feuilles horaires.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Seules les personnes ajoutées dans la planification des ressources peuvent être modifiées dans l’outil Liste des personnes.
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Pour les projets utilisant la planification des ressources, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l’aide de l’outil Liste des personnes dans la Planification des ressources. Les personnes ajoutées à l’annuaire de l’entreprise ne seront PAS disponibles pour la planification des ressources.
- Pour voir quelles informations sont ajoutées à l’annuaire de l’entreprise, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?
- L’outil Liste des personnes vous permet d’ajouter des champs supplémentaires relatifs à vos utilisateurs et contacts qui n’apparaissent pas dans l’annuaire de l’entreprise.
Procédure
Vous pouvez modifier les informations sur les personnes aux endroits suivants :
Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes
Vous pouvez modifier les informations directement dans la liste des personnes en effectuant des modifications en ligne.
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
- Clic droit OU Double-cliquez sur les informations de la ligne et de la colonne que vous souhaitez modifier.
Note: Les champs modifiables en ligne sont bordés d’orange. S’il y a une bordure noire, vous ne pouvez pas modifier le champ en ligne, mais vous pouvez le faire à partir des détails sur les personnes.
- Ajoutez ou modifiez les informations.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier les informations sur les personnes à partir des détails sur les personnes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
- Recherchez l'enregistrement d'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
- Recherchez la section « Info » et cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour les informations dans les champs suivants au besoin :
- Prénom. Saisissez le prénom de la nouvelle personne.
- Nom* Saisissez le nom de famille de la nouvelle personne.
- Titre du poste. Sélectionnez le titre du poste de la personne dans la liste déroulante.
- Messagerie électronique. Saisissez l’adresse e-mail de la personne.
Remarque: si vous créez un utilisateur, une adresse e-mail sera requise. - Téléphone. Saisissez le numéro de téléphone de la personne.
- ID de l’employé #. Saisissez l’identifiant de l’employé de la personne.
- Type. Sélectionnez si la personne doit être un utilisateur, assignable ou les deux.
- Utilisateur. Un « Utilisateur » est une personne qui peut se connecter à Procore.
- Assignable. Une personne « assignable » peut se voir assigner une ressource, mais ne peut pas se connecter à Procore. Voir Créer une affectation de ressource.
- Les deux. Une personne qui est « Les deux » peut se connecter à Procore et se voir confier une affectation de ressources. Voir Créer une affectation de ressource.
- Activez les SMS. Indiquez s’ils doivent recevoir des SMS de Procore concernant leurs affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
Notes:- Des frais de messagerie et de transmission de données peuvent s’appliquer.
- Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.
- Activer l’e-mail. Indiquez s’ils doivent recevoir des e-mails de Procore concernant leurs affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
Note: Si vous activez les notifications par e-mail, un numéro de téléphone est requis. - Activez les notifications mobiles. Sélectionnez s’ils doivent recevoir des notifications via l’application planifications des ressources/LaborChart. Voir Qu’est-ce que l’application planifications des ressources/LaborChart ?
- Groupe. Sélectionnez les groupes de la personne. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
- Statut. Sélectionnez si le statut de la personne est Actif ou Inactif.
- Adresse. L’adresse de la personne.
- Adresse 2. L’adresse de la personne, suite.
- Ville/ville. Ville ou village de la personne.
- État/Province. État ou province de la personne.
- Code postal. Code postal de la personne.
- Pays : le pays de résidence de la personne.
- Salaire horaire. Salaire horaire de la personne.
- Date d'embauche : la date à laquelle la personne a été embauchée.
- Date de naissance. Date de naissance de la personne.
- Langue. Langue principale de la personne.
- Genre. Sexe de la personne.
- Nom du contact d'urgence: le nom du contact d'urgence de la personne.
- E-mail du contact d'urgence : l'adresse e-mail du contact d'urgence.
- Téléphone du contact d'urgence : le numéro de téléphone du contact d'urgence.
- Relation avec la personne à contacter en cas d’urgence. La relation entre la personne et son contact d’urgence.
- [Champs personnalisés]. Tous les champs personnalisés que vous avez créés pour des personnes. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
- Cliquez sur Enregistrer.