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Procore

Exporter les entrées de pointage de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

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Remarque :
Il s’agit d’une fonctionnalité distincte du connecteur Procore + QuickBooks® Desktop . 

Objectif

Exporter des entrées de pointage de projet de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter vos entrées de pointage, autorisations « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise.
    • Pour importer vos entrées de pointage, vous devez être en mode Utilisateur unique avec des autorisations de niveau « Admin » sur QuickBooks® Desktop.
  • Versions prises en charge :
    • QuickBooks® Desktop
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez pas réimporter le même fichier individuel. Cependant, si vous exportez le même fichier deux fois à partir de Procore et importez ces deux fichiers dans QuickBooks© Desktop, les données seront dupliquées.
    • Pour protéger vos données, sauvegardez votre fichier d'entreprise QuickBooks© Desktop avant d'importer votre fichier IIF.
    • Vous devez utiliser des éléments de type de service dans QuickBooks© Desktop.
    • L'indemnisation des accidents du travail devra être configurée pour les entrées de pointage créées via le fichier IIF.
    • Lors de l'importation d'un fichier IIF, si le champ « Client QuickBooks » est laissé vide dans l'outil Admin du projet, QuickBooks© Desktop créera le nouveau projet en tant que client.
    • Les noms des employés doivent correspondre exactement dans le fichier IIF et dans QuickBooks© Desktop. Si les noms d'employé ne correspondent pas, QuickBooks© Desktop créera un nouvel employé.
    • La case « Utiliser les données de temps pour créer des chèques de paie » doit être cochée lors de la configuration d'un employé dans QuickBooks© Desktop pour extraire les données des heures et les codes de coût dans les chèques de paie.
Remarque
  • Le fichier IIF fournit la structure de données dont Procore a besoin pour garantir que les données transférées sont formatées en fonction des exigences de QuickBooks®. Votre fichier IIF doit correspondre à cette structure :
    • Numérotation des codes de coût
    • Format des codes de coût
    • Types d'horaires (élément de paie de QuickBooks®)
    • Noms des employés
    • Noms des clients
    • Noms de projets
  • Le support technique ou l'assistance pour la création ou l'importation d'un fichier Intuit Interchange Format (IIF) n'est PAS fourni. Il est recommandé de toujours créer une sauvegarde de votre fichier IIF, au cas où vous auriez besoin d'y revenir ultérieurement. 
  • Le transfert des saisies des heures de Procore est une fonction distincte et n’a PAS besoin du connecteur Procore + QuickBooks®.

Conditions préalables

Vidéo

 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Feuilles horaires de l'entreprise.
  2. Localisez les entrées de pointage à exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Sélectionnez l'option en fonction des paramètres de paie de vos feuilles horaires de l'entreprise.
  5. Un fichier IIF automatiquement enregistré sur votre ordinateur.