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Procore

Exporter les entrées de pointage de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

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Remarque :
Il s’agit d’une fonctionnalité distincte du connecteur de bureau Procore + QuickBooks®. 

Objectif

Exporter les entrées de pointage de projet de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour exporter vos entrées de pointage, autorisations « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise.
    • Pour importer vos entrées de pointage, vous devez être en mode Utilisateur unique avec des autorisations de niveau « Admin » sur QuickBooks® Desktop.
  • Versions prises en charge :
    • QuickBooks® Desktop
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous exportez vos saisies des heures, vous pouvez choisir de les marquer automatiquement comme « Terminées » dans Procore.
    • Vous ne pouvez pas réimporter le même fichier individuel. Cependant, si vous exportez le même fichier deux fois à partir de Procore et importez ces deux fichiers dans QuickBooks© Desktop, les données seront dupliquées.
    • Pour protéger vos données, sauvegardez votre fichier d'entreprise QuickBooks© Desktop avant d'importer votre fichier IIF.
    • Vous devez utiliser des éléments de type de service dans QuickBooks© Desktop.
    • L'indemnisation des accidents du travail devra être configurée pour les entrées de pointage créées via le fichier IIF.
    • Lors de l'importation d'un fichier IIF, si le champ « Client QuickBooks » est laissé vide dans l'outil Admin du projet, QuickBooks© Desktop créera le nouveau projet en tant que client.
    • Les noms des employés doivent correspondre exactement dans le fichier IIF et dans QuickBooks© Desktop. Si les noms d'employé ne correspondent pas, QuickBooks© Desktop créera un nouvel employé.
    • La case « Utiliser les données de temps pour créer des chèques de paie » doit être cochée lors de la configuration d'un employé dans QuickBooks© Desktop pour extraire les données des heures et les codes de coût dans les chèques de paie.
 Note
  • The IIF file provides the data structure that Procore needs to ensure that transferred data is formatted as required in QuickBooks®. Your IIF file must match this structure:
    • Cost Codes Numbering
    • Cost Codes Format
    • Time Types (QuickBooks® Payroll Item)
    • Employee Names
    • Customer Names
    • Job Names
  • Technical support or assistance for creating or importing an Intuit Interchange Format (IIF) file is NOT provided. It is recommended that you always create a backup of your IIF file in case you need to reference it later. 
  • Transferring time entries from Procore is a separate function and does NOT require the Procore + QuickBooks® Connector.

Conditions préalables

Vidéo

 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Feuilles horaires de l'entreprise.
  2. Localisez les entrées de pointage à exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Sélectionnez l'option en fonction des paramètres de paie de vos feuilles horaires de l'entreprise.
  5. Optionnel: Cochez la case pour mettre automatiquement à jour le statut de toutes les saisies des heures exportées sur « Terminé ».
  6. Cliquez sur Exporter.
    Un fichier IIF est automatiquement enregistré sur votre ordinateur.
Remarque
Si vous avez choisi de marquer toutes les saisies des heures exportées comme « Terminé », vous recevrez un e-mail lorsque les statuts auront été mis à jour. Selon le nombre de saisies des heures, cela peut prendre plusieurs minutes. Vous pouvez quitter la page et continuer à travailler dans Procore, car les statuts continueront à être mis à jour en arrière-plan.

 

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