L’outil Admin au niveau projet est spécialement conçu pour être utilisé par un certain nombre de personnes de votre entreprise qui seront responsables de la gestion de projets individuels. Avec cet outil, un administrateur de projet peut configurer divers préférences et paramètres pour personnaliser l’environnement de projet de Procore en fonction de vos besoins spécifiques en gestion de projet.
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| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Activer des codes budgétaires sur un projet |
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| Ajouter un projet à un programme |
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| Ajouter et supprimer des outils de projet |
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| Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet | |||||
| Ajouter un équipement | |||||
| Ajouter des éléments de segment à un projet |
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| Ajouter des sections du cahier des charges à l'outil Admin | |||||
| Ajouter des éléments du segment Sous-projet à un projet |
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| Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet |
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| Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil | |||||
| Organiser la structure des codes budgétaires du projet |
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| Assigner un lieu de bureau à un projet |
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| Assigner un projet à un programme différent |
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| Assigner des codes de coût du projet aux sous-projets | |||||
| Changer le statut d'un projet à actif ou inactif |
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| Changer l'étape de construction de votre projet |
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| Changer le nom d'un projet Procore |
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| Changer l'adresse de projet |
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| Configurer les paramètres généraux : administrateur de projet |
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| Configurer les webhooks du projet | |||||
| Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet |
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| Copier des segments de compagnie dans un projet | |||||
| Copier des personnes d'un projet à un autre |
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| Créez la structure de découpage du projet de votre projet | |||||
| Désactiver les codes budgétaires d'un projet |
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| Supprimer un lieu à plusieurs niveaux d'un projet |
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| Supprimer des sections du cahier des charges de l'outil Admin | |||||
| Supprimer des sous-projets d'un projet |
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| Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet |
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Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP. | ||
| Modifier une vue du budget existante | |||||
| Modifier ou ajouter des informations générales sur le projet |
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| Modifier des items de segment sur un projet |
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Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise. Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour vous afin de modifier ou de supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes SDP. |
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| Modifier des sections du cahier des charges dans l'outil Admin | |||||
| Modifier des sous-projets sur un projet |
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| Modifier des lieux à plusieurs niveaux |
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| Activer les classifications sur un projet | |||||
| Activer l'intégration DocuSign® |
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| Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour Finances | |||||
| Exporter des lieux |
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| Exporter les segments SDP au format CSV |
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| Extraire des données du projet à l'aide de Procore Extracts | Vous devez également disposer d'autorisations de niveau Admin pour l'outil de niveau Projet dont vous souhaitez extraire des données. | ||||
| Filtrer les lieux |
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Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil. | ||
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| Générer et imprimer des codes QR pour les lieux |
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| Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau projet | |||||
| Importer des sections du cahier des charges dans l'outil Admin | |||||
| Créer manuellement une hiérarchie de lieux |
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| Retirer un projet d'un programme |
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| Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet | |||||
| Demander l'importation d'éléments de segment | |||||
| Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux |
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| Rechercher des lieux | |||||
| Définir le type de projet |
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| Configurer un rapport sur la main-d'œuvre budgétée/réelle pour l'outil Feuilles horaires | L'outil Feuilles horaires au niveau projet doit également être activé.<br / Des autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire du projet sont requises pour effectuer une importation qui fait partie du processus de configuration. |
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| Configurer des autorisations de l'utilisateur pour l'outil Admin de projet | La page Tableau des autorisations de l'outil Admin au niveau projet permet uniquement de modifier les autorisations pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'un modèle d'autorisation et qui ne sont pas administrateurs au niveau entreprise. Toutes les autres autorisations doivent être gérées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. | ||||
| Charger un logo de projet |
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| Afficher les lieux des éléments |
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Vous devez également avoir accès pour afficher l'élément dans l'outil. | |
| Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Lecture seule ou Standard ne peuvent afficher que les lieux qui sont publiés, à moins que ces utilisateurs ne disposent également de l'autorisation granulaire Gérer les lieux. | |||||
| Afficher la carte de chaleur des lieux |
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| Afficher les informations du projet |
Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l'outil Admin au niveau projet.
Les administrateurs d’entreprise disposent d’une nouvelle page centralisée pour la gestion des modèles de projet, distincte de la liste principale des projets. Cela réduit l’encombrement et le risque de modifications accidentelles, ainsi que les fonctionnalités suivantes :
Procore a lancé avec succès une nouvelle page Paramètres des outils, remplaçant la page « Outils actifs » dans l’outil Admin du projet. La page Paramètres des outils regroupe plus de 120 pages de paramètres différentes, ce qui rationalise le processus de configuration pour les utilisateurs de Procore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gérer les paramètres des outils consolidés.
Procore a supprimé la limite de création de projets dans l’outil Admin. Ce changement permet aux utilisateurs de créer un nombre illimité de projets et de travailler de manière plus transparente. Les clients peuvent également créer davantage de modèles de projet et de projets de test, car ils ne sont plus comptabilisés dans le plafond du projet. En savoir plus sur la création de nouveaux projets.
À partir d’aujourd’hui, Procore lance progressivement une expérience améliorée de notification de configuration de projet. Vous verrez une bannière dans l’application vous informant que la configuration du projet est en cours, et vous recevrez une notification par e-mail dès que votre projet sera entièrement configuré et prêt. La bannière disparaît automatiquement une fois la configuration du projet terminée. Voir Comment savoir quand la configuration du projet est terminée ?
Procore publie progressivement des interfaces utilisateur modernisées pour les onglets « Créer un projet » et « Général » de l’outil Admin au niveau projet. Cette amélioration introduit des termes plus clairs et plus intuitifs pour les dates de projet. Le champ « Date de début » s’intitule désormais « Date de signature du contrat ». Le champ « Date d’achèvement » s’appelle désormais « Date d’achèvement substantielle ». La fonctionnalité ne change pas avec cette amélioration.
Avis de retour en arrière : Nous avons rétabli les noms d’origine de ces deux champs : « Date de début » et « Date de fin ».
Procore a introduit la possibilité de rechercher et d’ajouter des codes de coût au niveau entreprise à des projets en masse. Cela permet aux utilisateurs de copier plusieurs codes de coût au niveau entreprise dans un projet en une seule action. Pour en savoir plus, voir Copier les codes de coût de l’entreprise dans un projet.
Procore a amélioré la nouvelle expérience Lieux en améliorant l’interface utilisateur. Organisez facilement les lieux par glisser-déposer, affichez les lieux plus clairement avec les épingles désactivées par défaut, et accédez à de nouvelles info-bulles pour vous aider à comprendre comment mieux exploiter les fonctionnalités de Lieux. Voir Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans et Modifier des lieux à plusieurs niveaux.
Lors de la génération de lieux à partir de plans, les utilisateurs peuvent désormais continuer à créer des lieux, même si aucun lieu n’a été détecté dans les plans sélectionnés. Les lieux peuvent être modifiés ultérieurement. Voir Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans et Ajouter des lieux à plusieurs niveaux.
La nouvelle expérience Lieux est désormais disponible dans les régions suivantes : Australie, Canada, Irlande, Royaume-Uni, États-Unis et Nouvelle-Zélande. L’expérience tire parti de la dernière technologie d’IA pour créer automatiquement une liste de lieux à plusieurs niveaux en fonction des plans architecturaux de votre projet dans l’outil Plans. Voir Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans.
Ces nouveaux champs vous aideront à obtenir une vue plus complète et qualitative des données de vos projets. Augmentez votre capacité à prévoir avec précision et à découvrir des informations exploitables et ciblées sur vos projets en fonction des éléments suivants :
Pour les nouveaux clients, le secteur du projet et la portée des travaux seront requis par défaut. Les clients existants auront la possibilité de tirer parti de ces nouveaux champs, mais ils ne seront pas requis sans préavis. Voir Créer un nouveau projet.
La carte thermique des lieux peut désormais refléter le nombre total d’éléments d’un lieu ou tous les éléments ouverts d’un lieu. La carte thermique et la légende sont dynamiques et mises à jour en fonction des filtres que vous sélectionnez. Voir Afficher les emplacements, Carte thermique et Filtrer les emplacements.
Lors de la mise à jour des limites des lieux générés à partir des plans, vous pouvez désormais cliquer sur le lieu ou sa limite sur la carte pour le modifier. Déplacez la limite à la position souhaitée et appuyez sur ENTRÉE pour enregistrer. Voir Modifier les lieux.
Procore recommande d’extraire uniquement des lieux des plans d’étage architecturaux. Si vous essayez de générer des lieux à partir de plans d’étage non architecturaux, un avertissement s’affiche et vous êtes invité à désélectionner les plans d’étage non architecturaux pour vous assurer que des lieux précis sont générés. Voir Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans et Ajouter des lieux à un projet.
Lors de la visualisation des lieux de votre projet, votre vue, y compris la feuille de plan ou la révision, le lieu sélectionné, la plage de dates, les éléments du projet et la carte de chaleur, est désormais automatiquement enregistrée. Ainsi, vous pouvez facilement revenir au gestionnaire des lieux et reprendre là où vous vous étiez arrêté. Voir Filtrer les lieux.
Une nouvelle expérience Lieux est maintenant en phase de lancement et deviendra progressivement disponible pour tous les comptes au cours des prochaines semaines. Cette nouvelle expérience est conçue pour tirer parti de la dernière technologie d'IA afin de créer automatiquement une liste à plusieurs niveaux de lieux en fonction des plans d'architecture de votre projet. Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience Lieux, consultez À propos des lieux.