Appel d'offres - Réutilisation

Vue d'ensemble

Les clients Procore utilisant COMPASS by Bespoke Metrics peuvent visualiser de manière transparente les données de qualification COMPASS et inviter les entreprises à se qualifier directement dans l’outil Appel d’offres sur un projet Procore. Si votre entreprise n’a pas de compte COMPASS, vous pouvez toujours accéder aux données du projet Procore et à QScore pour les entreprises répertoriées dans le réseau Procore Construction Network. 

Ce guide vous guidera à travers les étapes suivantes : 

1. Activer l’intégration COMPASS
2. Synchroniser les données COMPASS avec Procore
   1. Ajouter ou mettre à jour des entreprises COMPASS dans votre annuaire
3. Afficher les données de qualification dans l’outil Appel d’offres

Exigences

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
• Exigences supplémentaires
  • Votre entreprise doit disposer d’un abonnement actif à Procore Bid Management.
  • Vos projets doivent également être mis à niveau vers l’expérience de gestion améliorée des enchères .
  • Pour afficher les données COMPASS des entreprises répertoriées dans votre annuaire, le numéro EIN de l’entreprise doit être ajouté aux détails de l’entreprise. 

Activer l’intégration COMPASS

1.  Accédez à la page d’intégration COMPASS dans l’App Marketplace Procore.
2.  Connectez-vous à votre compte Procore et confirmez que vous avez sélectionné la bonne entreprise.
3. Cliquez sur Installer.
   • Vous serez redirigé vers la page Paramètres de l’outil Admin de l’entreprise pour les appels d’offres dans Procore.
4. Cliquez sur Se connecter à COMPASS pour activer le partage de données de COMPASS vers Procore pour votre compte.

Synchroniser les données COMPASS avec Procore

1. Assurez-vous que le sous-traitant est entièrement saisi dans COMPASS avec les informations suivantes :
   Note: Vous ne pourrez pas modifier ces informations, mais elles sont nécessaires pour l’intégration de Procore.
   • Nom légal de l'entreprise
   • Adresse postale exacte
   • FEIN (Numéro d’identification fiscale)
2. Laissez le temps aux données de se synchroniser avec Procore. COMPASS se synchronise avec Procore deux fois par jour. Les nouveaux fournisseurs ajoutés à COMPASS n’apparaîtront pas immédiatement dans Procore, mais apparaîtront après la prochaine synchronisation planifiée. Il peut s’écouler jusqu’à 12 heures avant que les données COMPASS ne soient reflétées dans Procore.

Ajouter des entreprises COMPASS à votre annuaire

Les entreprises répertoriées dans votre compte COMPASS ne sont PAS automatiquement ajoutées à votre annuaire d’entreprise dans Procore. Vous devez les ajouter manuellement ou à partir du réseau Procore Construction Network pour voir leurs données de qualification lors de l’ajout de candidats à partir de votre annuaire.

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Ajouter une entreprise.

3. Version limitée

   Ce flux de travail est actuellement disponible en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

   • Saisissez le « Nom de l’entreprise » et cliquez sur Rechercher pour rechercher l’entreprise dans le réseau Procore Construction Network.
   • À partir des résultats de la recherche, effectuez l’une des actions suivantes :
     • Cliquez sur Ajouter à côté de l’entreprise que vous souhaitez ajouter à votre annuaire.
       Note: L’entreprise est ajoutée en tant qu’entreprise connectée et le nom, l’adresse, le site Web et le numéro de téléphone de l’entreprise sont ajoutés à votre annuaire. Vous pouvez mettre à jour les informations de l’entreprise dans votre annuaire.
     • Cliquez sur Ajouter une entreprise manuellement pour continuer à ajouter l’entreprise.
4. Remplissez le formulaire en vous assurant que le nom de l’entreprise et l’adresse postale correspondent à ce qui se trouve dans COMPASS.
5. Cliquez sur Créer.
6. Recherchez le « Type d’entité » et sélectionnez EIN.
7. Entrez le numéro EIN à côté du « Type d’entité ».
8. Cliquez sur Enregistrer.
   Les informations de COMPASS se synchroniseront instantanément et seront disponibles dans l’outil Appels d’offres.

Mettre à jour les entreprises COMPASS dans votre annuaire

Pour les entreprises déjà présentes dans votre annuaire, les données COMPASS se synchronisent automatiquement lorsque les informations clés correspondent. Pour activer cette synchronisation, assurez-vous que les informations s’alignent en suivant les étapes ci-dessous.

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
2. Cliquez sur l’onglet Entreprises .
3. À côté de l’entreprise, cliquez sur Modifier.
4. Assurez-vous que les champs suivants correspondent à ce qui se trouve dans COMPASS :
   1. Nom de l'entreprise
   2. Adresse
   3. Recherchez le « Type d’entité » et sélectionnez EIN.
      1. Entrez le numéro EIN à côté du « Type d’entité ».
5. Cliquez sur Enregistrer.
   Les informations de COMPASS se synchroniseront instantanément et seront disponibles dans l’outil Appels d’offres.