Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres
Objectif
Rechercher des candidats à ajouter à un formulaire d'appel d'offres.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
Conditions préalables
Procédure
Remarque : vous pouvez rechercher des candidats lors de la création d'un formulaire d'appel d'offres en cliquant sur Enregistrer et ajouterdes candidats . Les étapes ci-dessous permettent de rechercher des candidats sur un formulaire d'appel d'offres existant.
- Rechercher des entreprises
- Trier les entreprises
- Filtrer les entreprises dans l’annuaire
- Filtrer les entreprises dans le réseau de construction
Rechercher des entreprises
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
- Cliquez sur l’onglet Appels d’offres.
- Sur la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus
. - Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez rechercher ou filtrer les entreprises :
- Annuaire: sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des entreprises existantes dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Réseau de la construction: sélectionnez cette option si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprise sur le Réseau de la construction de Procore .
- Cliquez sur la barre de recherche .
- Saisissez un terme de recherche, tel que le nom de l’entreprise ou du fournisseur.
- Pour effacer votre recherche, cliquez sur le x dans la barre de recherche.
Trier les entreprises
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
- Cliquez sur l’onglet Appels d’offres.
- Sur la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus .
- Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez rechercher ou filtrer les entreprises :
- Annuaire: sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des entreprises existantes dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Réseau de la construction: sélectionnez cette option si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprise sur le Réseau de la construction de Procore .
- Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les entreprises selon une option spécifique.
- Pour passer de l'ordre croissant ou décroissant, cliquez à nouveau sur le nom de la colonne.
Filtrer les entreprises dans l’annuaire
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
- Cliquez sur l’onglet Appels d’offres.
- Sur la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Annuaire.
- Cliquez sur l’icône de filtre
. - Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
- Anciens soumissionnaires
- Codes de coût
- Métiers
- Proximité du chantier
- Pays
- Note moyenne minimale
- Membre d'un syndicat
- Candidat autorisé
- Certifications commerciales (telles que les entreprises féminines, les entreprises des minorités, etc.)
- Pour supprimer des filtres :
- Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
- Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.
Filtrer les entreprises dans le réseau de construction
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
- Cliquez sur l’onglet Appels d’offres.
- Sur la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez Annuaire.
- Cliquez sur l’icône de filtre .
- Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
- Statut de la qualification
- Lieu du projet (ville, état)
- Métiers
- Type d’entreprise
- Secteur de la construction
- Classification des entreprises
- BOUSSOLE QScore
- Pour supprimer des filtres :
- Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
- Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.