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Procore

Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

Objectif

Rechercher des candidats à ajouter à un formulaire d'appel d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.

Procédure

Remarque : vous pouvez rechercher des candidats lors de la création d'un formulaire d'appel d'offres en cliquant sur Enregistrer et ajouterdes candidats . Les étapes ci-dessous permettent de rechercher des candidats sur un formulaire d'appel d'offres existant.

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
  4. Cliquez sur l'onglet Candidats.
  5. Cliquez sur Ajouter des candidats.
    Remarque : si vous n'avez pas encore ajouté de candidats, le bouton s'affiche au milieu de l'écran. Sinon, le bouton se trouve en haut de la page.
  6. Sélectionnez où vous souhaitez rechercher ou filtrer les entreprises dans :
    • Annuaire: sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des entreprises existantes dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
    • Réseau de la construction: sélectionnez cette option si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprise sur le Réseau de la construction de Procore .
  7. Une liste des entreprises s'affiche. Consultez les options ci-dessous pour rechercher et filtrer les entreprises :

Rechercher des entreprises

  1. Cliquez sur la barre de recherche .
  2. Saisissez un terme de recherche, tel que le nom de l'entreprise ou du fournisseur.
    Les résultats correspondants sont automatiquement affichés.
  3. Pour effacer votre recherche, cliquez sur le x dans la barre de recherche.

Filtrer les entreprises

  1. Cliquez sur Filtres.
  2. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
    • Anciens soumissionnaires
    • Codes de coût
    • Métiers
    • Proximité du chantier
    • Pays
    • Note moyenne minimale
    • Membre d'un syndicat
    • Candidat autorisé
    • Statut de la qualification
    • Certifications commerciales (telles que les entreprises féminines, les entreprises des minorités, etc.)
  3. Pour supprimer des filtres :
    • Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
    • Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.

Trier les entreprises

  1. Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les entreprises selon une option spécifique.
  2. Pour passer de l'ordre croissant ou décroissant, cliquez à nouveau sur le nom de la colonne.

Voir aussi