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Procore

Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

Objectif

Rechercher des candidats à ajouter à un formulaire d'appel d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.

Procédure

Remarque : vous pouvez rechercher des candidats lors de la création d'un formulaire d'appel d'offres en cliquant sur Enregistrer et ajouterdes candidats . Les étapes ci-dessous permettent de rechercher des candidats sur un formulaire d'appel d'offres existant.

Rechercher des entreprises

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
  4. Cliquez sur l’onglet Appels d’offres.
  5. Sur la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png.
  6. Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez rechercher ou filtrer les entreprises :
    • Annuaire: sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des entreprises existantes dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
    • Réseau de la construction: sélectionnez cette option si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprise sur le Réseau de la construction de Procore .
  7. Cliquez sur la barre de recherche .
  8. Saisissez un terme de recherche, tel que le nom de l’entreprise ou du fournisseur.
  9. Pour effacer votre recherche, cliquez sur le x dans la barre de recherche.

Trier les entreprises

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
  4. Cliquez sur l’onglet Appels d’offres.
  5. Sur la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png.
  6. Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez rechercher ou filtrer les entreprises :
    • Annuaire: sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des entreprises existantes dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
    • Réseau de la construction: sélectionnez cette option si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprise sur le Réseau de la construction de Procore .
  7. Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les entreprises selon une option spécifique.
  8. Pour passer de l'ordre croissant ou décroissant, cliquez à nouveau sur le nom de la colonne.

Filtrer les entreprises dans l’annuaire

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
  4. Cliquez sur l’onglet Appels d’offres.
  5. Sur la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png et sélectionnez Annuaire.
  6. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter2.png .
  7. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
    • Anciens soumissionnaires
    • Codes de coût
    • Métiers
    • Proximité du chantier
    • Pays
    • Note moyenne minimale
    • Membre d'un syndicat
    • Candidat autorisé
    • Certifications commerciales (telles que les entreprises féminines, les entreprises des minorités, etc.)
  8. Pour supprimer des filtres :
    • Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
    • Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.

Filtrer les entreprises dans le réseau de construction

Version limitée
Le réseau de construction Procore n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis.
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
  4. Cliquez sur l’onglet Appels d’offres.
  5. Sur la ligne du formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur l’icône plus icon-plus-2.png et sélectionnez Annuaire.
  6. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter2.png .
  7. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
    • Statut de la qualification
    • Lieu du projet (ville, état)
    • Métiers
    • Type d’entreprise
    • Secteur de la construction
    • Classification des entreprises
    • BOUSSOLE QScore
  8. Pour supprimer des filtres :
    • Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
    • Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.

Voir aussi