Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres
Objectif
Rechercher des candidats à ajouter à un formulaire d'appel d'offres.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
Conditions préalables
Procédure
Remarque : vous pouvez rechercher des candidats lors de la création d'un formulaire d'appel d'offres en cliquant sur Enregistrer et ajouterdes candidats . Les étapes ci-dessous permettent de rechercher des candidats sur un formulaire d'appel d'offres existant.
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
- Cliquez sur Afficher les formulaires d'appel d'offres.
- Cliquez sur l'onglet Candidats.
- Cliquez sur Ajouter des candidats.
Remarque : si vous n'avez pas encore ajouté de candidats, le bouton s'affiche au milieu de l'écran. Sinon, le bouton se trouve en haut de la page. - Sélectionnez où vous souhaitez rechercher ou filtrer les entreprises dans :
- Annuaire: sélectionnez cette option si vous souhaitez rechercher des entreprises existantes dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Réseau de la construction: sélectionnez cette option si vous souhaitez étendre votre réseau et recherchez parmi les profils d'entreprise sur le Réseau de la construction de Procore .
- Une liste des entreprises s'affiche. Consultez les options ci-dessous pour rechercher et filtrer les entreprises :
Rechercher des entreprises
- Cliquez sur la barre de recherche .
- Saisissez un terme de recherche, tel que le nom de l'entreprise ou du fournisseur.
Les résultats correspondants sont automatiquement affichés. - Pour effacer votre recherche, cliquez sur le x dans la barre de recherche.
Filtrer les entreprises
- Cliquez sur Filtres.
- Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
- Anciens soumissionnaires
- Codes de coût
- Métiers
- Proximité du chantier
- Pays
- Note moyenne minimale
- Membre d'un syndicat
- Candidat autorisé
- Statut de la qualification
- Certifications commerciales (telles que les entreprises féminines, les entreprises des minorités, etc.)
- Pour supprimer des filtres :
- Cliquez sur le x sur un filtre individuel pour l'effacer.
- Cliquez sur Effacer tous les filtres pour effacer tous les filtres.
Trier les entreprises
- Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier les entreprises selon une option spécifique.
- Pour passer de l'ordre croissant ou décroissant, cliquez à nouveau sur le nom de la colonne.