Soumettre un appel d'offres au nom d'un candidat
Objectif
Soumettre un appel d'offres au nom d'un candidat dans l'outil Appels d'offres.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
- Informations supplémentaires :
- Si un candidat soumet une offre en dehors de Procore, vous pouvez saisir et soumettre l'offre en son nom.
Conseil
Les candidats invités ont la possibilité de soumettre leur offre en répondant à l'e-mail d'invitation à l'appel d'offres avec une pièce jointe, au lieu de se connecter à l'outil Planroom de Procore. Voir Soumettre un appel d' offres . Ceci met automatiquement à jour le statut de leur offre dans l'outil Appels d'offres à « Soumis » et vous pouvez afficher leur pièce jointe sur leur page de réponse. Voir Les candidats peuvent-ils soumettre leur offre par e-mail ou doivent-ils se connecter ? et Réviser les appels d'offres soumis .Procédure
Remarque : les étapes ci-dessous concernent les projets avec une expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Si votre projet n'a pas été mis à jour vers la nouvelle interface, suivez plutôt les étapes de la section Contenu hérité.
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Cliquez sur le nom du dossier d'appel d'offres que vous souhaitez ouvrir.
- Recherchez le formulaire d'appel d'offres et l'entreprise pour lesquels vous souhaitez soumettre une offre.
- Si le candidat est déjà sur le formulaire d'appel d'offres, cliquez sur son nom pour ouvrir la feuille d'appel d'offres.
OU
Si vous souhaitez ajouter un nouveau candidat, cliquez sur le bouton + . Voir Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres. - Remplissez la fiche d'appel d'offres.
Remarque : vous pouvez joindre des propositions et d'autres documents dans la section Pièces jointes. - Cliquez sur Soumettre un appel d'offres.
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Les étapes ci-dessous concernent les projets qui n'ont pas été mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Cliquez sur Afficher dans le dossier d'appel d'offres pertinent.
- Cliquez sur Afficher à côté du nom du candidat que vous souhaitez soumettre.
OU
Cliquez sur le bouton Ajouter des candidats pour ajouter un nouveau candidat. Voir Rechercher et inviter des candidats. - Remplissez la section Fiche d'appel d'offres.
Remarque : vous pouvez joindre des propositions et d'autres documents dans la section Pièces jointes. - Cliquez sur Soumettre un appel d'offres.