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Procore

Soumettre un appel d'offres au nom d'un candidat

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Objectif

Soumettre un appel d'offres au nom d'un candidat dans l'outil Appels d'offres.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Si un candidat soumet une offre en dehors de Procore, vous pouvez saisir et soumettre l'offre en son nom.
 Conseil
Les candidats invités ont la possibilité de soumettre leur offre en répondant à l'e-mail d'invitation à soumettre un appel d'offres avec une pièce jointe, au lieu de se connecter à l'outil Salle de planification de Procore. Voir Soumettre un appel d'offres. Ceci met automatiquement à jour leur statut d'appel d'offres dans l'outil Appels d'offres sur « Soumis » et vous pouvez afficher leur pièce jointe sur leur page de réponse. Voir Les candidats peuvent-ils soumettre leur appel d'offres par e-mail ou doivent-ils se connecter ? et Réviser les appels d'offres envoyés.

Procédure

Remarque : les étapes ci-dessous concernent les projets avec une expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Si votre projet n'a pas été mis à jour vers la nouvelle interface, suivez plutôt les étapes de la section Contenu hérité.

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Cliquez sur le nom du dossier d'appel d'offres que vous souhaitez ouvrir. 
  3. Recherchez le formulaire d'appel d'offres et l'entreprise pour lesquels vous souhaitez soumettre une offre.
  4. Si le candidat est déjà sur le formulaire d'appel d'offres, cliquez sur son nom pour ouvrir la feuille d'appel d'offres.
    OU
    Si vous souhaitez ajouter un nouveau candidat, cliquez sur le bouton +  . Voir Ajouter des candidats à un formulaire d'appel d'offres.
  5. Remplissez la fiche d'appel d'offres.
    Remarque : vous pouvez joindre des propositions et d'autres documents dans la section Pièces jointes.
  6. Cliquez sur Soumettre un appel d'offres.
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Les étapes ci-dessous concernent les projets qui n'ont pas été mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher dans le dossier d'appel d'offres pertinent.
  3. Cliquez sur Afficher à côté du nom du candidat que vous souhaitez soumettre.
    OU
    Cliquez sur le bouton Ajouter des candidats pour ajouter un nouveau candidat. Voir Rechercher et inviter des candidats.
  4. Remplissez la section Fiche d'appel d'offres.
    Remarque : vous pouvez joindre des propositions et d'autres documents dans la section Pièces jointes.
  5. Cliquez sur Soumettre un appel d'offres.