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Procore

Créer un ordre de modification potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement

Objectif

Créer un ordre de changement potentiel pour un engagement à partir d'un événement de changement

Contexte

Les paramètres de configuration du niveau de l'ordre de changement de votre projet déterminent si vous devez créer un ordre de changement potentiel pour un engagement :  

Remarque
Si votre projet utilise la fonction facultative de demande de devis (DDD) dans l'outil Événements de changement, vous pouvez créer l'ordre de changement potentiel avant ou après la réponse à la DDD. Cependant, si vous attendez que la DDD ait été révisée et placée dans le statut En attente d'approbation finale , Procore remplira automatiquement la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement potentiel avec le montant de la DDD. Pour en savoir plus, voir Quels sont les différents statuts de la DDD et comment affectent-ils les coûts et les montants des ordres de changement ?

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

  1. Suivez les étapes décrites dans la section Créer un événement de changement.
  2. Facultatif : Effectuez les étapes de la section Créer des DDD à partir d'un événement de changement.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Détails.
  3. Cochez les éléments de ligne de l'événement de changement à ajouter à l'ordre de changement potentiel.  
    Remarques
    • Pour n'afficher que les postes d'un fournisseur spécifique, cliquez sur Ajouter un filtre, puis choisissez Fournisseur dans la liste déroulante. 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs postes à partir de plusieurs événements de changement. 
  4. Cliquez sur Actions groupées et choisissez l'une de ces options :
    • Créer un OCP de l'engagement > Contrats avec codes de coût correspondants
      S'il existe des contrats dont les codes de coût correspondent aux postes d'événement de changement que vous sélectionnez, ils s'afficheront ici pour votre sélection.
      OU
    • Créer un OCP de l'engagement > Contrats
      Tous les autres contrats approuvés apparaîtront ici pour votre sélection.
      Remarque : Si une option est grisée, placez le curseur de votre souris sur l'info-bulle pour savoir pourquoi.
      create-commitment-change-order.png
  5. Sous Informations générales à la page Nouvel ordre de changement potentiel, saisissez les informations suivantes :
    • Numéro
      Procore assigne automatiquement le prochain numéro disponible à l'ordre de changement potentiel. Par défaut, les numéros assignés sont 001, 002, 002, etc.
       Conseil
      • Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer cela manuellement en saisissant le numéro. Par exemple, vous souhaiterez peut-être que votre schéma de numérotation utilise trois (3) zéros non significatifs au lieu de deux (2) : 0001
      • Si vous remplacez le numéro par défaut, Procore incrémente automatiquement la numérotation en utilisant votre nouvelle entrée et votre nouveau format. 
    • Date de création
      Ce champ enregistre la date et l'heure de création de l' ordre de changement potentiel
    • Révision
      Lorsque vous créez un ordre de changement potentiel pour la première fois, le numéro de révision est zéro.
      Remarque : plus tard dans le projet, un ordre de changement potentiel peut avoir plusieurs révisions en raison des commentaires d'un réviseur/approbateur.
    • Créé par
      Ce champ affiche automatiquement le nom de l'utilisateur créant l' ordre de changement potentiel
    • Entreprise sous-traitante
      Ce champ se remplit automatiquement avec le nom du sous-traitant ou du fournisseur répertorié dans le contrat de sous-traitance.
      Remarque : ce champ n’est visible que si l’ordre de changement potentiel concerne un contrat de sous-traitance.
    • Contrat
      Ce champ se remplit automatiquement avec le nom du contrat pour lequel l' ordre de changement potentiel est créé.
      Remarque : ce champ n'est visible que si l' ordre de changement potentiel concerne un contrat de sous-traitance.
    • Titre
      Saisissez un titre pour l' ordre de changement potentiel qui décrit à quoi sert l'ordre de changement.
      Remarque
      Avant d'exporter l' ordre de changement potentiel vers un système ERP intégré , gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des limitations de caractères. Voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour le « Titre » d'un engagement ?
    • Ordre de changement à l'engagement
    • Statut
      Sélectionnez l'état actuel de l'ordre de changement potentiel. Le statut par défaut de Procore est En attente de révision . Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore ?
    • Directive de chantier
    • Demande d'ordre de changement
      • Aucun .Il s'agit du paramètre par défaut. Vous pouvez lier l' ordre de changement potentiel à une demande d'ordre de changement ultérieurement. 
      • Ajouter à l'existant .Choisissez cette option. Sélectionnez ensuite une demande d'ordre de changement existante dans la liste déroulante. 
      • Créer un nouveau .Choisissez cette option pour créer une nouvelle demande d'ordre de changement. 
        Remarque : vous avez également la possibilité de créer un nouvel ordre de changement de l'engagement en cochant la case Créer également un nouvel ordre de changement de l'engagement .  
    • Raison du changement
      Le champ Motif du changement se remplira avec le motif du changement que vous avez sélectionné dans l'événement de changement ; cependant, vous pouvez modifier si nécessaire. Sélectionnez l'un des motifs suivants pour l'ordre de changement potentiel : Demande du client , Élaboration de la conception , Allocation , Condition existante ou Charge compensatoire . Pour savoir comment configurer les motifs de changement, voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut .
    • Privé(e)
      Cochez cette case pour que seuls vous et les utilisateurs ayant un accès de niveau « Admin » à l'ordre de changement puissent afficher cet ordre de changement.
    • Description
      Saisissez une description détaillée de l’ordre de changement potentiel d’engagement.
      Remarque : si vous exportez les ordre de changement potentiel d’engagement vers un système ERP intégré, des limitations de caractères peuvent être imposées par le système tiers.
    • Demande reçue de
      Sélectionnez un utilisateur dans l'annuaire du projet au nom de qui vous soumettez l'ordre de changement potentiel de l'engagement. 
    • Lieu
      Utilisez le menu déroulant Lieu pour sélectionner un lieu qui est impacté par l'[élément]. Sélectionnez parmi les lieux prédéfinis ou consultez la section Comment ajouter un lieu multi-niveau à un élément ? Ce lieu peut être aussi général que le lieu du chantier au premier niveau, ou aussi spécifique que le lieu sur le chantier où l'entrepreneur travaillera au deuxième niveau.
    • Impact sur le planning
      Si vous le connaissez, indiquez le nombre approximatif de jours supplémentaires que le changement proposé ajouterait au planning actuel du projet.
    • Changement de champ
      Cochez cette case si l'ordre de changement potentiel de l'engagement nécessite une modification de champ
    • Référence
      Référencez tout autre outil, matériel ou document lié à l'ordre de changement potentiel de l'engagement.
    • Entièrement payé
      Cochez cette case si le coût est déjà couvert dans le budget.
    • Modifier les postes d'événement
      Si le projet synchronise ses données avec un système ERP intégré , sélectionnez un poste dans le menu déroulant Poste associé . Si vous sélectionnez Nouveau poste, un poste de zéro (0) dollar sera ajouté à la ventilation des coûts de l'engagement.
    • Si le projet ne synchronise pas les données avec un système ERP intégré, passez à l'étape suivante. 
  6. Cliquez sur Créer.
    Procore crée la ventilation des coûts de l'ordre de changement potentiel à l'aide des postes d'événement de changement.