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Procore

Permettre aux collaborateurs de soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier (Bêta)

 En version bêta
Note aux utilisateurs participant au programme bêta de la version limitée des Ordres de changement initiés sur le chantier. Les informations ci-dessous détaillent une configuration disponible pour les utilisateurs de Procore participant au programme bêta des ordres de changement initiés sur le chantier. Pour plus d'informations sur cette version, voir Engagements : Permettre aux collaborateurs de soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier.

Objectif

Accorder à un collaborateur externe l'autorisation d'accès lui permettant de soumettre un ordre de changement potentiel pour un engagement

Contexte

Un collaborateur est une personne ou une entreprise qui a accepté d'effectuer un travail pour vous ou votre entreprise, tel qu'un entrepreneur ou un fournisseur externe. Si vous souhaitez que vos collaborateurs aient la possibilité de soumettre des ordres de changement potentiels pour leurs engagements dans Procore, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet. 
  • Informations supplémentaires :

Procédure

Définir les paramètres de « Configuration du contrat » dans l'outil Engagements

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Cochez ces cases :

    commitments-enable-field-initiated-change-orders.png
     
    • Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP
      Ce paramètre offre aux utilisateurs qui ont reçu des autorisations de niveau « Standard » sur l'outil le privilège supplémentaire de créer des ordres de changement potentiels. Si vous avez configuré l'outil Engagements pour le paramètre d'ordre de changement à 1 niveau, ce paramètre n'est ni disponible ni pris en charge. 
    • Activer les ordres de changement initiés sur le chantier
      Ce paramètre offre aux utilisateurs la possibilité de créer des ordres de changement sur un mobile 
  4. Ajoutez un compte utilisateur pour le collaborateur à l'outil Annuaire du projet.
    En premier lieu, créez un compte utilisateur Procore pour le ou les collaborateurs qui soumettront des ordres de changement initiés sur le chantier. Vous devez ajouter cet utilisateur à l'annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet ou Ajouter des utilisateurs et des entreprises par lot à l'annuaire du projet.
    • Si vous avez déjà créé un modèle d'autorisation de projet pour vos collaborateurs, vous pouvez l'attribuer à un collaborateur lors de l'ajout du compte d'utilisateur.
    • Si vous ne souhaitez PAS créer de modèle d'autorisation de projet, vous pouvez modifier l'enregistrement de l'utilisateur et choisir « Ne pas attribuer de modèle » dans la section « Modèles d'autorisation de projet », puis définir manuellement les autorisations décrites ci-dessus. 
      add-collaborator-to-directory.png
  5. Invitez le collaborateur au projet Procore.
    Dans l'outil Annuaire du projet, vous pouvez alors inviter (ou réinviter) le(s) collaborateur(s) à rejoindre le projet. Voir Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore.
    invite-or-reinvite-project-directory.png
  6. Ajoutez l'utilisateur à la liste « Privé » du contrat d'engagement approprié.
    Ajoutez le nom du collaborateur à la liste « Sélectionner une personne » dans la zone « Privé » du contrat comme décrit dans Créer un contrat de sous-traitance. Cela permet de s'assurer que le collaborateur n'a le droit de consulter que son propre contrat.
    add-to-private-list-on-contract.png

Une fois que le collaborateur a rejoint le projet et que le contrat est dans le staut « Approuvé », le collaborateur peut créer des ordres de changement pour le contrat et Procore utilisera les données saisies pour créer automatiquement un événement de changement.

 Conseil
Est-ce la première fois que votre collaborateur se connecte à Procore ? Si c'est le cas, Procore recommande de fournir ces liens à votre collaborateur :