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Procore

Modifier les paramètres avancés d'un contrat client

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Mettre à jour les paramètres avancés d'un contrat client à l'aide des commandes de l'onglet Paramètres avancés de l'outil Contrats clients.

Contexte

Si vous disposez d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats client, suivez les étapes ci-dessous pour modifier les paramètres avancés du contrat client du projet. Ceci inclut le choix d'une méthode comptable pour la ventilation des coûts, l'activation de la marge financière, les paramètres de facturation EG, les paramètres de commentaires et les paramètres de paiement. Outre ces paramètres avancés, des paramètres de configuration de contrat supplémentaires sont disponibles sur la page Configurer les paramètres de l'outil. Voir Configurer les paramètres : Contrats clients.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur Paramètres avancés.
     Conseil
    Si la fenêtre de votre navigateur n'est pas en mode plein écran, choisissez Plus > Paramètres avancés.
    client-contracts-advanced-settings-tab.png
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous Paramètres de la ventilation des coûts, définissez les éléments suivants :
    • Méthode comptable. Sélectionnez Basé sur le montant ou Basé sur l'unité/la qté. Après avoir créé un ou plusieurs postes, vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Voir Comment définir la méthode comptable d'un contrat ? pour plus d'informations sur la différence entre basé sur le montant et basé sur l'unité/qté.
  6. Sous Paramètres de marge financière, définissez les éléments suivants :
  7. Sous Paramètres de facturation proportionnelle EG/client, définissez les éléments suivants :
    • Activer la facturation proportionnelle EG/client. Cochez cette case pour activer les factures EG/client sur le contrat client.
    • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Cochez cette case pour activer la retenue de garantie sur les travaux terminés dans les ordres de changement au contrat client.
    • Activer la retenue de garantie des matériaux entreposés. Cochez cette case pour activer la retenue de garantie des matériaux entreposés dans les ordres de changement au contrat client.
    • Niveau de détail à afficher sur les ordres de changement. Le niveau de détail sélectionné ici détermine la manière dont les ordres de changement sont affichés dans l'onglet « Détail » de la facture EG. Ce paramètre affecte la facture en mode affichage et en mode impression. Voir Quels sont les différents niveaux d'ordre de changement dans l'outil Finances ? Vous saisirez et modifierez toujours les informations au niveau de détail du poste spécifié. Sélectionnez l'un des éléments suivants :
      • Ordre de changement du contrat client
      • Ordre de changement potentiel
      • Postes dans chaque ordre de changement potentiel (OCP). Il s'agit du paramètre par défaut.
    • Afficher la marge sur les factures proportionnelles PDF et CSV. Cochez cette case pour afficher la marge dans l'onglet Détails Exporter > PDF ou Exporter > CSV pour les factures EG. Pour l'option CSV, les postes de marge seront inclus au bas du fichier CSV.
    • Approuver les factures proportionnelles des sous-traitants lorsque l'EG approuve la facturation proportionnelle EG. Cochez cette case pour que, lorsqu'une entreprise générale approuve une facture EG/client, la facture de sous-traitant soit également approuvée. Cette fonctionnalité ne sera activée que si les factures EG sont préremplies. Pour savoir comment les factures EG sont préremplies, voir Créer une facture EG/client
    • Afficher le code de coût sur PDF. Cochez cette case pour afficher les codes de coût sur le PDF. Il n'y a pas de colonne de code de coût dans l'onglet PDF configurable, mais les codes de coût s'afficheront dans les en-têtes s'ils sont regroupés par code de coût.
  8. Sous Paramètres de commentaire, définissez les éléments suivants :
    • Activer les commentaires. Cochez cette case pour afficher l'onglet Commentaires. Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients peuvent laisser des commentaires.
  9. Sous Paramètres de paiement, définissez les éléments suivants :
    • Activer les paiements. Cochez cette case pour activer les paiements sur le contrat client.
  10. Cliquez sur Enregistrer.