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Procore

Modifier le statut d'un élément de correspondance

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Objectif

Modifier le statut d'un élément de correspondance.

Contexte

Lorsque vous modifiez un élément de correspondance, vous pouvez changer son statut. Si les éléments associés à la correspondance ont été complétés et que vous souhaitez la fermer, choisissez le statut Fermé. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour modifier tout document de correspondance :
      • Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance.
    • Pour modifier une « ébauche » de document de correspondance que vous avez créé :
      • Autorisations de niveau « Standard » sur le type de correspondance.
        OU
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l'élément avec l'autorisation granulaire « Créer un élément » activée dans votre modèle d'autorisation.
    • Pour modifier un document de correspondance « ouvert » que vous avez créé :
  • Informations supplémentaires :
    • Si l’on a demandé à Procore d’activer le paramètre « Non modifiable » au niveau entreprise, seuls les éléments de correspondance « Ébauche » sont modifiables, quelles que soient les autorisations de l’utilisateur. Envisagez plutôt de créer et de lier un nouvel élément . 
    • Si vous avez été assigné ou associé à un document de correspondance et que vous souhaitez ajouter une réponse à ce document, voir Répondre à un document de correspondance.
    • Si un flux de travail est appliqué à l’élément et que l’élément est émis, les champs suivants sont automatiquement remplis avec les informations du flux de travail : Statut, Date d’échéance, Personnes assignées et Membre de la distribution. De plus, le bouton « Publier une réponse et modifier le statut » n’est plus disponible à moins que les « réponses » ne soient activées dans l’ensemble de champs. 
    • Informations de notification par e-mail :  
      • La modification d'un élément de correspondance « Ouvert » entraîne l'envoi d'une notification par e-mail au créateur de l'élément et à toute personne renseignée dans les champs « Personne assignée », « Membre de la distribution » ou « Reçu de », si un administrateur a activé les notifications par e-mail « Élément mis à jour » pour la correspondance. tapez. 
      • Des notifications par e-mail sont envoyées pour tous les éléments de correspondance jusqu'à ce que leur statut passe à « Fermé ». 
      • Voir Qui reçoit les e-mails de documents de correspondance et les notifications push ? pour plus de détails. 
Remarque
  • Les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes entreprises que les utilisateurs figurant sur l'élément peuvent également consulter les éléments privés si l'autorisation granulaire « Afficher les éléments privés accessibles aux utilisateurs au sein d'une même entreprise » est activée pour le type de correspondance générale.
  • Contactez votre Point de contact Procore} si vous souhaitez que les éléments de correspondance privée soient masqués des utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » au niveau entreprise ou projet, en veillant à ce qu’ils n’aient pas la possibilité d’afficher ou de répondre aux éléments privés à moins qu’ils ne soient spécifiquement inclus dans le document de correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut).
  • Vous pouvez toujours voir qui dispose des autorisations pour accéder aux éléments privés via l'onglet « Autorisations » lors de l'affichage d'un élément de correspondance.

Procédure

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet. 
  2. Localisez l'élément de correspondance dont vous souhaitez modifier le statut. 
  3. Cliquez sur Modifier. 
    Note: S’il n’y a pas de bouton « Modifier », il a été demandé à Procore d’activer le paramètre « Non modifiable » au niveau entreprise afin de garantir la fiabilité des enregistrements de communication pour tous les éléments « Ouvert » et « Fermé » dans l’outil Correspondance. Envisagez plutôt de créer et de lier un nouvel élément.  
  4. Sélectionnez un statut dans la liste Statuts :
    • Ébauche : indique que l'élément de correspondance est en mode ébauche et n'a pas été émis. 
    • Ouvert : la correspondance est ouverte.
    • Fermé avec succès : la correspondance est fermée et a réussi. 
    • Fermé sans succès : la correspondance est fermée et a échoué ou n'a pas été approuvée. 
    • Statut personnalisé : vous pouvez sélectionner un statut personnalisé si un statut a été créé. Voir Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi