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Procore

Modifier le statut d'un élément de correspondance

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Objectif

Modifier le statut d'un élément de correspondance.

Contexte

Lorsque vous modifiez un élément de correspondance, vous pouvez changer son statut. Si les éléments associés à la correspondance ont été complétés et que vous souhaitez la fermer, choisissez le statut Fermé. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour modifier tout document de correspondance :
      • Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance.
    • Pour modifier une « ébauche » de document de correspondance que vous avez créé :
      • Autorisations de niveau « Standard » sur le type de correspondance.
        OU
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l'élément avec l'autorisation granulaire « Créer un élément » activée dans votre modèle d'autorisation.
    • Pour modifier un document de correspondance « ouvert » que vous avez créé :
  • Informations supplémentaires :
Remarque
  • Les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes entreprises que les utilisateurs figurant sur l'élément peuvent également consulter les éléments privés si l'autorisation granulaire « Afficher les éléments privés accessibles aux utilisateurs au sein d'une même entreprise » est activée pour le type de correspondance générale.
  • Contactez votre Point de contact Procore si vous souhaitez que les éléments de correspondance privés soient cachés aux utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » au niveau entreprise ou projet, garantissant ainsi qu'ils ne pourront pas afficher les éléments privés ni y répondre à moins qu'ils ne soient spécifiquement inclus dans la correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut.)
  • Vous pouvez toujours voir qui dispose des autorisations pour accéder aux éléments privés via l'onglet « Autorisations » lors de l'affichage d'un élément de correspondance.

Procédure

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet. 
  2. Localisez l'élément de correspondance dont vous souhaitez modifier le statut. 
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Sélectionnez un statut dans la liste Statuts :
    • Ébauche : indique que l'élément de correspondance est en mode ébauche et n'a pas été émis. 
    • Ouvert : la correspondance est ouverte.
    • Fermé avec succès : la correspondance est fermée et a réussi. 
    • Fermé sans succès : la correspondance est fermée et a échoué ou n'a pas été approuvée. 
    • Statut personnalisé : vous pouvez sélectionner un statut personnalisé si un statut a été créé. Voir Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi