Créer une équipe

Objectif

Créer une équipe dans l'outil Équipes.

Contexte

Les ouvriers sur les chantiers sont gérés en groupes appelés équipes afin qu'ils puissent être plus facilement organisés. Chaque équipe se compose de travailleurs qui effectuent un ou plusieurs travaux (comme une équipe de bétonniers) et est dirigée par un chef d'équipe, ou contremaître, qui est responsable du travail de l'équipe.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Équipes du projet.

    Remarque

    • Pour voir les travailleurs ajoutés à un projet spécifique :
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Équipes du projet.
        OU
      • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Équipes du projet ET autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Créer des contacts » activée dans votre modèle d'autorisation.
    • Pour voir tous les travailleurs de tous les projets, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Équipes du projet, « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Annuaire de l'entreprise et le paramètre de configuration « Les employés de l'entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets? » activé dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise.

• Informations supplémentaires :

  • Pour créer une équipe, vous devez sélectionner un (1) employé en tant que chef d'équipe et au moins un (1) employé ou travailleur en tant que membre d'équipe.

Conditions préalables

• Ajoutez les employés de votre choix à l'équipe. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet .
• Ajoutez les travailleurs que vous voulez dans l'équipe. Voir Ajouter un travailleur.
• Facultatif : si vous souhaitez que les identifiants de l'employé apparaissent sous les noms des employés et des travailleurs, vous devez saisir un identifiant de l'employé comme suit :
  • Voir Modifier un travailleur.
  • Voir Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise ou Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise. 
  • Voir Modifier un contact dans l'annuaire du projet ou Modifier un compte d'utilisateur dans l'annuaire du projet .
    Remarque : si le compte utilisateur d'un employé est uniquement ajouté à l'annuaire de l'entreprise, vous devez également activer l'option « Les employés de l'entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? dans l'outil Feuilles horaires au niveau entreprise.  Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles horaires au niveau entreprise .

Vidéo

Procédure

1. Accédez à l'outil Équipes du projet.
2. Cliquez sur +Créer. Sélectionnez ensuiteCréer une équipe dans le menu déroulant.
   
3. Dans la fenêtre « Sélectionner les membres d'équipe et le chef d'équipe », procédez comme suit :
   1. Cochez la ou les cases à côté de chaque employé et travailleur que vous souhaitez intégrer à l'équipe. Vous pouvez sélectionner plusieurs membres d'équipe.

      Remarque

      Si vous souhaitez que les ID des employés apparaissent sous les noms des employés et des travailleurs, vous devez les saisir comme décrit ci-dessus dans Conditions préalables . 
       
   2. Facultatif : cochez la case correspondant à un (1) employé qui sera le chef d'équipe. Cliquez ensuite sur Définir comme chef d'équipe .
4. Saisissez le nom de l'équipe dans la case Nommer votre équipe . Vous devez nommer l'équipage. 
   
5. Cliquez sur Créer.
   Procore ajoute la nouvelle équipe à la liste des équipes.

Voir aussi

• Ajouter un travailleur
• Modifier une équipe
• Supprimer une équipe