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Procore

Ajouter des marges financières aux ordres de changement de financement

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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Ajouter une marge financière à un ordre de changement de financement (OCF).

Contexte

Dans Procore, le terme marge financière désigne une augmentation appliquée au coût d'un produit ou d'un service afin d'arriver à son coût final. L'outil Financement permet aux utilisateurs disposant de l'autorisation « Admin » de définir automatiquement les montants de marge des postes. En utilisant les paramètres de l'outil Financement du projet, vous pouvez définir deux types de marge financière :

  • Marge horizontale. Une marge horizontale correspond au montant de la marge sur un poste individuel.
  • Marge verticale. Une marge verticale correspond au montant de la marge en tant que sous-total de tous les postes d'un OCF.

En outre, vous pouvez associer vos paramètres de marge financière à des codes de coût, des catégories et des sous-projets. Ceci garantit que la marge financière sur les OCF de votre projet est reflétée avec précision sur le budget du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter une marge financière, autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
    • Pour afficher la marge sur la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, autorisation Standard dans les outils Ordres de changement et Financement.
  • Informations supplémentaires :
  • Pour les entreprises utilisant l'outil icon-erp-synced2.png Intégrations ERP : Afficher/Masquer
    • Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum® : marge verticale et marge horizontale.
    • Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™. Marge verticale et marge horizontale
    • QuickBooks® Desktop. La marge n'est PAS prise en charge.
    • Sage 100 Contractor®. La marge n'est PAS prise en charge.
    • Sage 300 CRE®. Seule la marge verticale est prise en charge lorsque ce qui suit est vrai :

Conditions préalables

Procédure

  1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
  3. Cliquez sur l'onglet Marge financière.
    Remarque
    L'onglet Marge financière doit être activé dans l'onglet Paramètres avancés du financement. Voir « Activer la marge financière sur un financement ».
  4. Sous Ajouter des marges pour commencer, les options suivantes s'offrent à vous :
    financial-markup-empty-state.png
    • Ajouter une marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sur la même ligne que les postes.
    • Ajouter une marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les poste.
      Remarques
      Cela ouvre une page sur laquelle vous pouvez ensuite créer votre marge.
  5. Dans la liste des marges, spécifiez les informations suivantes :
    • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge financière.
    • Pourcentage de marge. Saisissez le pourcentage de marge.
    • Marge des composés ci-dessus. Déplacez la bascule vers la droite pour composer votre nouvelle marge. Ce paramètre est désactivé par défaut.
      add-vertical-markup.png
  6. Sous Mappe vers, procédez comme suit :
    • Code budgétaire. Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SDP de Procore ?
    • S'applique à. Choisissez les types de coûts auxquels le pourcentage de marge sera appliqué. Par défaut, Procore répertorie tous vos types de coûts existants, vous pouvez donc cliquer sur le X sur chaque objet de type de coût pour le supprimer. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? et Ajouter des typesde coûts d'entreprise . Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
  7. Pour les entreprises utilisant l'outil icon-erp-synced2.png Intégrations ERP :
    • Élément de l'ERP du financement. Sélectionnez le poste de ventilation des coûts souhaité dans le financement du projet. Ceci garantit que la valeur estimée (valeur de ventilation des coûts sans marge verticale) et la valeur des revenus (valeur de ventilation des coûts avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système ERP intégré.
      Remarques
      Ce champ n'est visible que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      • L'outil Intégrations ERP est activé sur le compte de votre entreprise.
      • L'outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser Intégration par Ryvit ou Sage 300 CRE®.
      • Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement de financement.
    • Exporter la marge pour estimation. Cochez cette case pour activer la possibilité de synchroniser la marge financière d'un financement avec l'estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n'est disponible que pour les clients disposant de l'intégration Sage 300 CRE®, Intégration par Procore avec Viewpoint® Spectrum®, ou Intégration par Ryvit avec Viewpoint® Vista™.
  8. Cliquez sur Enregistrer.