Ajouter des postes à la ventilation des coûts d'un financement

Objectif

Ajouter des postes à la ventilation des coûts (VDC) d'un financement

Contexte

Une VDC est une liste détaillée des éléments de travail d'un projet. Chaque poste affiche le coût de l'élément de travail.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.

     Conseil

    Vous souhaitez empêcher les collaborateurs de consulter vos données de financement ? Si tel est le cas, configurez la fonction d'autorisations granulaires lorsde l'application des modèles d'autorisation. Consultez « Gérer les modèles d'autorisation de projet » et « Accorder des autorisations granulaires dans un modèle de d'autorisation ».
• Informations supplémentaires :
  • D'autres méthodes existent pour ajouter des postes de VDC :
    • Importer la ventilation des coûts d'un financement depuis un fichier CSV
    • Créer une ventilation des coûts sur un financement en utilisant le budget du projet

Conditions préalables

• Créer des financements
• Définissez la méthode comptable du financement. Consultez « Modifier les paramètres avancés d'un financement ».

Procédure

1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
2. Localisez le financement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
5. Saisissez les données comme suit :
   1. Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Consultez « Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SDP de Procore ? »
   2. Description
      Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
   3. Qté
      Saisissez le nombre d'unités.
   4. Unité de mesure
      Sélectionnez l'unité de mesure (UdM) dans la liste. Consultez « Quelles unités de mesure figurent dans la liste principale de Procore ? » et « Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure ».
   5. Coût unitaire
      Saisissez le coût par unité dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) points décimaux (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre de saisir la valeur spécifique requise pour calculer un prix précis.

      Exemple

      Si vous achetez 50 000 unités pour 1 006 625,00 $, vous devez saisir un prix unitaire de 20,1325 $.
   6. Montant
      Le système calcule automatiquement le sous-total, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire. 
6. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les postes.
7. Choisissez l'une de ces options :
   • Cliquez sur Enregistrer
     OU
   • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par e-mail.  

Prochaines étapes

• Envoyer un financement par e-mail

Voir aussi

• Créer des financements