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Procore

Mettre à jour de la ventilation des coûts d'un financement

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 Version limitée
flag-us.png L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Décrire les différentes façons dont vous pouvez mettre à jour les postes d'un financement sur la Ventilation des coûts (VDC).

Contexte

Après avoir créé un financement, vous pouvez choisir parmi trois (3) méthodes pour ajouter des postes à la VDC :

  • Ajouter des postes à la VDC
    Si la VDC ne comporte que quelques postes ou si vous souhaitez y ajouter manuellement de nouveaux postes, utilisez le bouton Ajouter une ligne pour saisir manuellement chaque poste de la VDC.
  • Créer la VDC à partir du budget du projet
    Si vous souhaitez structurer la VDC pour qu'elle corresponde à vos postes budgétaires, Procore vous offre la possibilité d'importer vos postes budgétaires directement depuis l'outil Budget de Procore. Cette méthode crée automatiquement la VDC en utilisant les postes budgétaires de votre projet comme source de données.
  • Importer la VDC à partir d'un fichier CSV
    Si vous préférez définir la VDC à l'aide d'un tableur, tel que Microsoft Excel, vous pouvez télécharger un modèle vierge correspondant à votre structure de tableau, ajouter vos postes de la VDC dans le tableur, enregistrer le fichier au format CSV (Comma Separated Values), puis importer vos postes. Vous pouvez également utiliser le processus d'importation pour remplacer tous les postes existants de la VDC ou conserver tous les postes existants et en ajouter d'autres.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Il existe plusieurs façons d'ajouter et de mettre à jour des postes sur la VDC :

Ajouter des postes à la ventilation des coûts

  1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
  3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
  5. Saisissez les données comme suit :
    1. Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Consultez « Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SDP de Procore ? »
    2. Description
      Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
    3. Qté
      Saisissez le nombre d'unités.
    4. Unité de mesure
      Sélectionnez l'unité de mesure (UdM) dans la liste. Consultez « Quelles unités de mesure figurent dans la liste principale de Procore ? » et « Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure ».
    5. Coût unitaire
      Saisissez le coût par unité dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) points décimaux (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre de saisir la valeur spécifique requise pour calculer un prix précis.
      Exemple
      Si vous achetez 50 000 unités pour 1 006 625,00 $, vous devez saisir un prix unitaire de 20,1325 $.
    6. Montant
      Le système calcule automatiquement le sous-total, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire. 
  6. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les postes.
  7. Choisissez l'une de ces options :
    • Cliquez sur Enregistrer
      OU
    • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par e-mail.  

Créer la VDC à partir du budget du projet

Remarque

Si vous devez créer la VDC à partir du budget du projet comme décrit ci-dessous, assurez-vous que la VDC soit vide. Vous ne pouvez utiliser les étapes ci-dessous que si la VDC comporte zéro (0) poste. Vous devez également :

  1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
  3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  4. Sous le tableau Ventilation des coûts, cliquez sur Importer. Choisissez ensuite VDC depuis le budget dans le menu déroulant.

    import-sov-from-budget.png
  5. Dans la fenêtre Importer la ventilation des coûts depuis le budget ?, cliquez sur Importer.
    • Si la VDC est vide, le message suivant apparaît.

      import-sov-blank.png
    • Si la VDC comporte des postes existants, tous les postes existants seront remplacés par les postes du budget.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore remplace tous les postes existants de la ventilation des coûts par les postes actuels du budget du projet. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Une fois l'importation terminée, une bannière VERTE apparaît pour indiquer que l'action a réussi et les postes apparaissent dans le tableau des valeurs.

Importer la VDC à partir d'un fichier CSV

Personnaliser le délimiteur & Télécharger un modèle vierge

  1. Accédez à l'outil Financement du projet. 
  2. Dans le tableau, cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le financement. 
  3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  4. Au bas de la page Ventilation des coûts, cliquez sur Importer la ventilation des coûts à partir de CSV. 
  5. Dans la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d'un fichier CSV , choisissez ces options :
    • Cliquez sur Personnaliser le délimiteur CSV pour afficher les options. 
    • Sous Choisir CSV délimiteur, choisissez l’une de ces options :
      customize-delimiter.png
       Conseil
      Qu'est-ce qu'un délimiteur ?Un délimiteur est un caractère utilisé pour séparer des valeurs ou des chaînes de texte. Il marque à la fois le début et la fin d'une unité de données.
      • Virgule . Sépare les données par une virgule (,). Il s'agit de l'option par défaut de Procore. 
      • Point- virgule . Sépare les données par un point-virgule (;). 
  6. Cliquez sur le bouton Télécharger un modèle CSV vierge .
    Procore télécharge un fichier de modèle vierge nommé « Modèle de ventilation des coûts de sous-traitance » à l'emplacement de téléchargement spécifié pour votre navigateur Web.  

Ajouter des postes au modèle vierge

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le modèle que vous venez de télécharger. 
  2. Suivez l'une (1) de ces étapes pour ajouter des postes à votre modèle vierge :
     Conseil

Méthode comptable basée sur les montants

Méthode comptable basée sur l'unité/la quantité

Importer le modèle CSV rempli dans Procore

  1. Accédez à l’outil Contrats principaux. 
  2. Dans le tableau, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir le contrat.
  3. Sous l’onglet Général, cliquez sur Ventilation des coûts.
  4. Dans la carte Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier. 
    Ceci place la VDC en mode édition.
  5. Sous le tableau, cliquez sur Importer et choisissez VDC à partir d’un fichier CSV.
    La fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d’un fichier CSV s’ouvre. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Chargez le fichier comme suit :
    • Cliquez sur Charger un fichier et sélectionnez le modèle terminé à charger.
      OU
    • Faites glisser et déposez le modèle complété dans la zone Fichier CSV .
  7. En fonction de l’état de votre contrat principal, choisissez l’option appropriée :
    • Pour ajouter d’autres postes au contrat principal, sélectionnez Ajouter des postes supplémentaires, puis cliquez sur Importer. 
    • Pour remplacer tous les postes existants sur le contrat principal par le modèle, sélectionnez Remplacer les postes existants, puis cliquez sur Importer.

Procore importe le modèle et affiche une bannière de réussite. Si vous voyez un message d'erreur, cliquez sur Afficher l'erreur pour savoir pourquoi l'importation a échoué.