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Procore

(Bêta) Créer des ordres de changement de financement

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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Owners. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Contexte

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez créer un ordre de changement pour un financement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
  • Informations supplémentaires :
  • Pour les entreprises utilisant l'outil icon-erp-synced2.png Intégrations ERP : Afficher/Masquer
    • Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
      Pour réussir à exporter un OCF de Procore vers Viewpoint® Spectrum®, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
    • Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™
      Pour réussir à exporter un OCF de Procore vers Viewpoint® Vista™, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
      • Le champ Date d'un OCF est obligatoire.
      • Le statut de l'OCF doit être Approuvé.
      • Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement, vous avez la possibilité de désigner un poste de financement associé unique ou bien le même poste de financement pour tous les postes d'ordre de changement.Remarque : le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Viewpoint® Vista™ et que la fonction d'exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.
    • QuickBooks® Desktop : 
      • Les exportations de l'OCF ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 100 Contractor®
      • Les exportations de l'OCF ne sont PAS prises en charge.
    • Sage 300 CRE® :
      Pour réussir à exporter un OCF de Procore vers Sage 300 CRE®, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
      • Titre. Le titre de l'OCCP ne peut pas comporter plus de 30 caractères.
      • Numéro (no). Le numéro de l'OCF ne doit pas comporter plus de cinq (5) caractères.
      • Statut. Le statut du financement doit être Approuvé.
      • Poste associé. Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement, vous avez la possibilité de désigner un poste de financement associé unique ou bien le même poste de financement pour tous les postes d'ordre de changement. Remarque : le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE® et que la fonction d'exportation des ordres de changement de financement a été activée dans Procore par votre spécialiste de l'implémentation d'intégration.

Conditions préalables

Procédure

  1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
  2. Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
  3. Cliquez sur Créer et choisissez l'option Créer l'OC du financement.
    create-funding-co-drop-down.png
  4. Remplissez les champs suivants :
    • Signer avec DocuSign©
      Si l'intégration Procore + DocuSign© est activée, une coche apparaît par défaut. Décochez la case si vous ne souhaitez PAS collecter de signatures avec DocuSign©.
       Conseil
      Comment recueillir les signatures avec DocuSign ? Une fois la saisie des données du contrat de sous-traitance terminée, changez son statut sur Approuvé et cliquez sur le bouton Remplir avec DocuSign. L'application DocuSign® est alors lancée. Si vous ne vous êtes pas encore connecté, vous serez invité à vous connecter à DocuSign®. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez passer à Préparer une enveloppe DocuSign® pour la signature.
    • Numéro d'ordre de changement
      Acceptez le numéro de contrat par défaut, saisissez un nouveau numéro pour ce contrat ou créez un schéma de numérotation personnalisé pour ce contrat et les futurs contrats.
      Remarques
      • Si vous prévoyez de créer plusieurs ordres de changement, Procore assigne automatiquement les nouveaux numéros dans l'ordre séquentiel. Par exemple : 001, 002, 003, etc.
      • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, entrez n'importe quel ensemble de caractères alphanumériques et Procore assigne automatiquement les nouveaux numéros dans l'ordre séquentiel en utilisant votre schéma personnalisé. Par exemple, entrez OCF-1, OCF-01 ou OCF-001.
    • Date de création
      Affiche la date et l'heure de création de de l'ordre de changement de financement. Vous ne pouvez pas modifier cette date.
    • Révision
      Affiche le numéro de révision de l'ordre de changement de financement. Lorsqu'un ordre de changement de financement est créé pour la première fois, son numéro de révision est zéro (0). Un ordre de changement de financement peut bénéficier de plusieurs révisions en raison des commentaires d'un réviseur ou d'un approbateur.
    • Créé par
      Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé l'ordre de changement de financement. Vous ne pouvez pas changer ce nom.
    • Titre
      Saisissez un titre pour l'ordre de changement de financement..
    • Statut
      Sélectionnez le statut actuel de l'ordre de changement de financement. Pour en savoir plus, consultez « Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore ? »
    • Privé
      Cochez cette case si vous voulez que l'ordre de changement de financement soit privé et visible uniquement par les utilisateurs disposant de l'autorisation Admin dans l'outil Financement.
    • Date d'échéance
      Sélectionnez une date d'échéance d'ici laquelle l'ordre de changement de financement doit être approuvé.
    • Date de facturation
      Sélectionnez la date à laquelle l'ordre de changement de financement a été facturé.
    • Réviseur désigné
      Sélectionnez l'utilisateur Procore de votre organisation qui sera responsable de l'approbation ou du rejet de cet ordre de changement de financement.
       Important
      • Le réviseur désigné peut soumettre une réponse d'approbation ou de rejet lorsque le statut d'un ordre de changement est l'un des suivants :
        • En attente – En révision
        • En attente – Révisé
      • Pour envoyer une notification par e-mail au réviseur désigné afin de l'informer qu'un ordre de changement est en attente de réponse, choisissez parmi ces options :
      • Une fois que le réviseur désigné a soumis une réponse d'approbation ou de rejet, le champ Réviseur (directement sous le champ Réviseur désigné) indique la date et l'heure de la réponse de cette personne. Le champ Réviseur n'est visible que par le Réviseur désigné.
    • La date de paiement
      Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu pour l'ordre de changement de financement.
    • Description. Saisissez une description plus détaillée de l'ordre de changement de financement.
    • Impact du planning
      Si cet ordre de changement de financement est susceptible d'avoir un impact sur le planning du projet de construction, entrez le nombre estimé de jours supplémentaires que ceci ajouterait au calendrier.
    • Date d'achèvement substantielle révisée
      Entrez une date d'achèvement substantiel mise à jour pour le projet.
      Remarque
      Si la date d'achèvement substantiel est activée dans l'outil Financement, Procore met à jour le champ Date d'achèvement substantiel révisée de l'ordre de changement de financement une fois que le statut de l'ordre de changement de financement a été défini sur Approuvé . Voir Configurer les paramètres : Financement.
    • Réalisé
      Cochez cette case une fois l'ordre de changement de financement est entièrement exécuté.
    • Demandes d'ordre de changement
      Si l'outil Financement est configuré pour des ordres de changement à trois (3) niveaux, sélectionnez dans cette liste déroulante tous les ordres de changement liés à cet ordre de changement de financement. Voir Configurer le nombre de niveaux d'ordres de changement pour l'outil Financement.
    • Ordres de changement potentiels
      Si l'outil Financement est configuré pour des ordres de changement à deux (2) niveaux, sélectionnez dans cette liste déroulante tous les ordres de changement potentiels liés à cet ordre de changement de financement. Voir Configurer le nombre de niveaux d'ordres de modification pour l'outil Financement.
  5. Choisissez une (1) de ces options :
    • Pour créer l'ordre de changement de financement, cliquez sur Créer.
      OU
    • Pour créer l'ordre de changement du financement et envoyer des notifications par e-mail, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail.