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Approuver les factures au maître d'ouvrage (bêta)

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 En version bêta
Cette page détaille l'expérience de la facturation au maître d'ouvrage modernisée.

Objectif 

Approuver une facture au maître d'ouvrage dans l'outil Facturation au niveau projet avec et sans l'outil Flux de travail. 

Contexte 

Les étapes que vous utilisez pour approuver une facture au maître d'ouvrage diffèrent selon que votre équipe a activé l'outil Flux de travail et configuré un flux de travail de facture au maître d'ouvrage personnalisé.  

Exemples

Lorsque l'outil Flux de travail est désactivé

Si les flux de travail sont désactivés, un utilisateur peut simplement définir le statut de la facture sur « Approuvé ». 

Lorsque l'outil Flux de travail est activé

S'il est activé, vous pouvez cliquer sur le bouton Démarrer le flux de travail pour acheminer la facture au maître d'ouvrage via votre flux de travail d'approbation personnalisé. 

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour approuver une facture au maître d'ouvrage sans flux de travail de facture au maître d'ouvrage : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet. 
    • Pour approuver une facture au maître d'ouvrage avec un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage: vous devez être l'approbateur de flux de travail assigné à l'étape de réponse du flux de travail personnalisé. 
  • Information supplémentaire :
    • Pour en savoir plus sur l'outil Flux de travail, consultez Flux de travail .
    • Pour en savoir plus sur les factures au maître d'ouvrage, voir Facturation.

Étapes 

Les étapes que vous suivez dépendent de l'activation ou de la désactivation de l'outil Flux de travail dans votre environnement. 

FLUAUX DE TRAVAIL ACTIVÉS : DÉMARRER LE FLUX DE TRAVAIL & Approuver la facture 

Si l'outil Flux de travail est activé, le gestionnaire de flux de travail doit lancer manuellement le flux de travail et approuver la facture. 

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d'ouvrage.
  3. Recherchez la facture ébauche à approuver et cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
  4. Cliquez sur Démarrer le flux de travail. 

    owner-invoice-start-workflow.png

    Ceci place la facture au statut En cours de révision . Les approbateurs de flux de travail assignés doivent terminer les étapes d'approbation. Voir Répondre à un flux de travail personnalisé. 

FLUAUX DE TRAVAIL DÉSACTIVÉS : Approuver la facture 

Si l'outil Flux de travail est désactivé, un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux peut approuver la facture :

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d'ouvrage.
  3. Recherchez la facture à approuver et cliquez sur le lien No de facture pour l'ouvrir. 
  4. Dans la fiche Informations générales, cliquez sur Modifier. 
  5. Dans la liste déroulante Statut , changez le statut en Approuvé. 

    owner-invoice-change-status-no-workflow.png
     
  6. Cliquez sur Enregistrer. 
    La facture est approuvée.

Voir également