Créer un planning de paiement

Objectif

Contexte

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Vous devez être un administrateur des factures. 
• Informations supplémentaires :
  • Vous pouvez informer le contact de facturation par e-mail lorsque le statut de la facture passe à « Approuvé ». Voir Configurer les paramètres : Facturation.
  • Vous pouvez définir un texte personnalisé pour le pied de page du fichier d'exportation PDF du planning de paiement. Voir Configurer les paramètres : engagements.

Conditions préalables

Procédure

1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Dans le tableau, choisissez l'une de ces options :
   • Localisez la facture pour le planning de paiement. Cliquez ensuite sur le lien No de facture pour l'ouvrir. 
     OU
   • Recherchez l'engagement contenant la facture pour l'échéancier de paiement. Cliquez ensuite sur le lien Contrat pour ouvrir l'engagement. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Factures . Recherchez la facture la plus récente dans le tableau Factures (réquisitions) . Cliquez ensuite sur le lien Position de la facture ou N° de facture pour l'ouvrir.

      Conseil

     Comment trouver la dernière facture ?Révisez les valeurs de la colonne Position de facturation. Chaque facture se voit assigner un numéro, dans l'ordre, les factures sont créées. Cette colonne trie les factures de la plus récente à la plus ancienne par défaut. Pour modifier l'ordre de tri, cliquez sur le menu Débordement dans l'en-tête de colonne et choisissez l'une (1) des options Trier par cette colonne . 
4. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'option PDF .

   Exemple

   L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

   

   

Voir également

• Configurer les paramètres : facturation
• Créer une facture de sous-traitant