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Procore

Créer un planning de paiement

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Exporter un planning de paiement pour une facture de sous-traitant en tant que administrateur de facture.

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des plannings de paiement pour faciliter le processus d’approbation des factures, ainsi que les réclamations des travaux effectués par les collaborateurs en aval. Dans un flux de travail de planning de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour les travaux effectués. Le collaborateur en amont révise la facture et approuve les montants de la réclamation.

Remarque
flag-australia.png La fonctionnalité Planning de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande pour répondre à l’exigence légale de fournir aux demandeurs un planning de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour une utilisation par tous les utilisateurs de la gestion des factures. 

Vous pouvez exporter un planning de paiement pour afficher les informations suivantes :

  • Montants réclamés
  • Tous les montants « Approuvés »
  • Raisons des montants « Rejetés »

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez la facture la plus récente dans la colonne Nº de facture . Cliquez sur le lien pour l’ouvrir. 
     Conseils
    • Vous pouvez également ouvrir des factures à partir de l’outil Engagements. Pour ce faire, accédez à l’outil Engagements au niveau projet. Dans l’onglet Contrats, cliquez sur le lien Numéro, puis sur l’onglet Factures . Recherchez la facture dans le tableau Factures (réquisitions) et cliquez sur le lien Position de la facture ou Nº de facture .  

    • Comment trouver la facture la plus récente ? Révisez les valeurs dans la colonne Position de facturation. Chaque facture est assignée à un numéro, dans les factures de l’ordre créées. Cette colonne trie les factures du plus récent au plus ancien par défaut. Pour modifier l’ordre de tri, cliquez sur le menu Débordement dans l’en-tête de colonne et choisissez l’une (1) des options Trier par cette colonne
  4. Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez PDF dans le menu déroulant. 

L’exemple ci-dessous montre un exemple de planning de paiement. 

Exemple

La illustration ci-dessous vous montre un exemple de planning de paiement. 

application-and-certificate-for-payment-summary-sheet.png

continuation-sheet-document-detail.png