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Procore

Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués de l'outil Facturations proportionnelles

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. 

Objectif

Ajouter un paiement à l'onglet Paiements émis de l'outil Facturations proportionnelles. 

Contexte

Pour suivre les paiements que votre entreprise émet pour les factures de sous-traitants, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter un enregistrement de paiement à l'onglet Paiements effectués sur un engagement. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Procédure

  1. Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cliquez sur le lien dans la colonne Engagement pour ouvrir l'engagement pour lequel vous effectuerez un paiement.
  4. Cliquez sur l'onglet Paiements émis.
  5. Cliquez sur Modifier.
    create-payment-issued.png
  6. Remplissez les champs suivants :
    • Facture
      Dans le menu déroulant, sélectionnez une facture existante à laquelle le paiement émis est lié.
      Remarque : si le paiement est lié à la facture, la colonne « Statut du paiement » sur la page Facturation passera de Non payé à Partiellement payé ou Payé pour cette période de facturation uniquement.
    • Date
      Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez enregistrer le paiement émis.
    • Nº de paiement
      Saisissez le numéro de paiement associé au paiement émis.
    • Nº de facture
      Saisissez le numéro de facture associé au paiement émis.
    • Nº de chèque
      Saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement émis.
    • Remarques
      Saisissez tout commentaire supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d'enregistrement.
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
  7. Cliquez sur Ajouter.