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Procore

À propos des Facturations proportionnelles

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Utiliser l'outil Facturations proportionnelles en tant qu'entreprise spécialisée gérant les Facturations proportionnelles de votre projet dans Procore

Contexte

Dans l'outil Facturations proportionnelles de Procore, les entreprises spécialisées peuvent gérer deux (2) types de Facturations proportionnelles sur un projet de construction :

  • Facturations en aval. Dans Procore, facturations en aval facturent les contrats de sous-traitance d'un projet créés dans l'outil Engagements. Dans Procore, le terme facturations proportionnelles est synonyme du terme factures de sous-traitant, qui sont vos factures à payer. 
  • Factures en amont. Dans Procore, le terme factures en amont comprend les facture EG/client qui sont facturées sur les contrats clients d'un projet créés dans l'outil Contrats clients. Dans Procore, le terme factures EG/client est synonyme du terme factures au maître d'ouvrage, qui sont vos factures à recevoir. 

À l'aide des outils Contrats clients, Engagements et Facturations proportionnelles, votre équipe de projet peut collecter, réviser et approuver de manière progressive la facturation proportionnelle pour les périodes de facturation de votre projet et pour les jalons proportionnels consentis dans vos contrats.

La première étape du processus de facturation proportionnelle consiste à créer vos bons de commande et vos contrats de sous-traitance, et à désigner un contact de facturation proportionnelle pour les sous-traitants et les fournisseurs qui vous factureront les travaux effectués. Pour les clients utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, le terme contact de facturation est synonyme de contact de facturation proportionnelle dans Procore.

L'étape suivante consiste, pour la personne (ou les personnes) chargée(s) de gérer les factures de votre projet, à définir une période de facturation. Dans cette documentation, nous appelons cette personne le administrateur des factures. Une période de facturation vous permet d'organiser vos factures—sur une base mensuelle, hebdomadaire ou sur une durée personnalisée. 

Pour votre projet, vous pouvez choisir de créer les facturations proportionnelles pour vos sous-traitants et fournisseurs ou vous avez la possibilité d'envoyer à vos contacts de facturation proportionnelle une « Invitation à facturer »—qui est un rappel de politesse pour soumettre la facture à la date d'échéance. Une fois les factures soumises, vous pouvez générer les factures EG/client de votre projet en fonction de vos facturations proportionnelles. 

Flux de travail

Procédure

Créez vos facturations proportionnelles dans Procore

Les étapes du flux de travail des facturations proportionnelles sont conçues pour être utilisées par le ou les administrateurs des factures de votre équipe. Vous avez également la possibilité de créer toutes les facturations proportionnelles de votre projet pour le compte de vos contacts de facturation ou d'inviter vos contacts de facturation à soumettre leurs propres factures :

  1. Ajoutez au moins un (1) contact de facturation proportionnelle au bon de commande ou au contrat de sous-traitance à l'aide d'un (1) de ces outils :
    Remarque
    Pour les clients utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, le terme contact de facturation est synonyme de contact de facturation proportionnelle dans Procore.
  2. Créez une période de facturation à l'aide de l'outil Facturations proportionnelles :
  3. Décidez qui peut créer des factures pour votre projet Procore. Les utilisateurs ont ces choix :
  4. Une fois les factures créées, un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Admin » doit les réviser. Voir Réviser une facturation proportionnelle en tant que « admin ».
    •  Si vous êtes un « Contact de facturation » qui a également obtenu l'autorisation « Standard » sur l'outil Engagements d'un projet, vous pouvez vérifier l'état des postes sur votre facture, voir les commentaires laissés par la personne qui a révisé votre soumission de facture et ajuster les montants de ces postes nécessaires pour soumettre à nouveau votre facture pour une autre révision. Pour en savoir plus, consultez Réviser et soumettre à nouveau une facturation proportionnelle en tant que contact de facturation.

Facultatif : exportez vos facturations proportionnelles vers un système ERP intégré

Si votre entreprise utilise l'une des intégrations ERP de Procore et vous souhaitez synchroniser les facturations proportionnelles de votre projet Procore avec un système ERP intégré, vous devez d'abord déterminer si les exportations des facturations proportionnelles sont prises en charge. La liste ci-dessous détaille les intégrations ERP qui prennent en charge les exportations des facturations proportionnelles. 

Nom de l'intégration ERP Pour les directives
Intégration par Procore : connecte Procore à Viewpoint® Spectrum® Les facturations proportionnelles ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Intégration par Ryvit : connecte Procore à Viewpoint® Vista™ Les facturations proportionnelles ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Procore + Sage 100 Contractor® Les facturations proportionnelles ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Procore + Sage 300 CRE® Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers Sage 300 CRE® 1
Procore + QuickBooks® Desktop Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers QuickBooks® Desktop 1

1 Pour les clients utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, le terme facture de sous-traitant est synonyme du terme facturation proportionnelle.