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Procore

À propos des Facturations proportionnelles

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. 

Objectif

Utiliser l'outil Facturations proportionnelles en tant qu'entreprise spécialisée gérant les Facturations proportionnelles de votre projet dans Procore

Contexte

Dans l'outil Facturations proportionnelles de Procore, les entreprises spécialisées peuvent gérer deux (2) types de Facturations proportionnelles sur un projet de construction :

  • Facturations en aval. Dans Procore, facturations en aval facturent les contrats de sous-traitance d'un projet créés dans l'outil Engagements. Dans Procore, le terme facturations proportionnelles est synonyme du terme factures de sous-traitant, qui sont vos factures à payer. 
  • Factures en amont. Dans Procore, le terme factures en amont comprend les facture EG/client qui sont facturées sur les contrats clients d'un projet créés dans l'outil Contrats clients. Dans Procore, le terme factures EG/client est synonyme du terme factures au maître d'ouvrage, qui sont vos factures à recevoir. 

À l'aide des outils Contrats clients, Engagements et Facturations proportionnelles, votre équipe de projet peut collecter, réviser et approuver de manière progressive la facturation proportionnelle pour les périodes de facturation de votre projet et pour les jalons proportionnels consentis dans vos contrats.

La première étape du processus de facturation proportionnelle consiste à créer vos bons de commande et vos contrats de sous-traitance, et à désigner un contact de facturation proportionnelle pour les sous-traitants et les fournisseurs qui vous factureront les travaux effectués. Pour les clients utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, le terme contact de facturation est synonyme de contact de facturation proportionnelle dans Procore.

L'étape suivante consiste, pour la personne (ou les personnes) chargée(s) de gérer les factures de votre projet, à définir une période de facturation. Dans cette documentation, nous appelons cette personne le administrateur des factures. Une période de facturation vous permet d'organiser vos factures—sur une base mensuelle, hebdomadaire ou sur une durée personnalisée. 

Pour votre projet, vous pouvez choisir de créer les facturations proportionnelles pour vos sous-traitants et fournisseurs ou vous avez la possibilité d'envoyer à vos contacts de facturation proportionnelle une « Invitation à facturer »—qui est un rappel de politesse pour soumettre la facture à la date d'échéance. Une fois les factures soumises, vous pouvez générer les factures EG/client de votre projet en fonction de vos facturations proportionnelles. 

Flux de travail

Procédure

Créez vos facturations proportionnelles dans Procore

Les étapes du flux de travail des facturations proportionnelles sont conçues pour être utilisées par le ou les administrateurs des factures de votre équipe. Vous avez également la possibilité de créer toutes les facturations proportionnelles de votre projet pour le compte de vos contacts de facturation ou d'inviter vos contacts de facturation à soumettre leurs propres factures :

  1. Ajoutez au moins un (1) contact de facturation proportionnelle au bon de commande ou au contrat de sous-traitance à l'aide d'un (1) de ces outils :
    Remarque
    Pour les clients utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, le terme contact de facturation est synonyme de contact de facturation proportionnelle dans Procore.
  2. Créez une période de facturation à l'aide de l'outil Facturations proportionnelles :
  3. Décidez qui peut créer des factures pour votre projet Procore. Les utilisateurs ont ces choix :
  4. Une fois les factures créées, un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Admin » doit les réviser. Voir Réviser une facturation proportionnelle en tant que « admin ».
    •  Si vous êtes un « Contact de facturation » qui a également obtenu l'autorisation « Standard » sur l'outil Engagements d'un projet, vous pouvez vérifier l'état des postes sur votre facture, voir les commentaires laissés par la personne qui a révisé votre soumission de facture et ajuster les montants de ces postes nécessaires pour soumettre à nouveau votre facture pour une autre révision. Pour en savoir plus, consultez Réviser et soumettre à nouveau une facturation proportionnelle en tant que contact de facturation.

Facultatif : exportez vos facturations proportionnelles vers un système ERP intégré

Si votre entreprise utilise l'une des intégrations ERP de Procore et vous souhaitez synchroniser les facturations proportionnelles de votre projet Procore avec un système ERP intégré, vous devez d'abord déterminer si les exportations des facturations proportionnelles sont prises en charge. La liste ci-dessous détaille les intégrations ERP qui prennent en charge les exportations des facturations proportionnelles. 

Nom de l'intégration ERP Pour les directives
Intégration par Procore : connecte Procore à Viewpoint® Spectrum® Les facturations proportionnelles ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Intégration par Ryvit : connecte Procore à Viewpoint® Vista™ Les facturations proportionnelles ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Procore + Sage 100 Contractor® Les facturations proportionnelles ne peuvent pas être synchronisées pour le moment.
Procore + Sage 300 CRE® Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers Sage 300 CRE® 1
Procore + QuickBooks® Desktop Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers QuickBooks® Desktop 1

1 Pour les clients utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, le terme facture de sous-traitant est synonyme du terme facturation proportionnelle.