Mise à jour de la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturations proportionnelles
Version limitée
L'outil Facturation progressive n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de points de vue des maîtres d'ouvrage et entrepreneurs spécialisés. Objectif
Modifier la ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement en tant que contact de facturation à partir de l'outil Facturations proportionnelles.
Contexte
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour ajouter un poste à l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant de tout contrat, autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Pour ajouter un poste à l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant d'un contrat spécifique , autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures et vous devez être le contact de facturation désigné de l'engagement. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
- Pour ajouter un poste à l' tab Ventilation des coûts du sous-traitant lorsqu'un contrat n'est pas marqué des autorisations de niveau « Privé », « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet avec l' autorisation granulaire « Créer un Contrat de bon de commande » et/ou « Créer Autorisation granulaire Contrat d'ordre de travail activée dans votre modèle d'autorisations.
- Pour ajouter un poste à l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant lorsqu'un contrat est marqué « Privé » , autorisations de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et ajoutée en tant que « Contact de facturation » et en tant que membre « Privé » dans la liste déroulante avec l'icône « Case à cocher Autoriser les utilisateurs à voir les éléments de la ventilation des coûts activée sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Pour plus de détails, voir Créer un engagement .
- Restrictions :
- L'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant est uniquement pris en charge par la méthode comptable basée sur le montant. Il n'est pas pris en charge par la méthode comptable basée sur l'unité. Voir Comment définir la méthode comptable pour un contrat ou un financement ?
- Seuls les postes de détail ajoutés dans l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant seront reportés sur la facture.
- Informations supplémentaires :
- Pour mettre à jour une ventilation des coûts du sous-traitant, elle doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et renvoyer ».
- Vous devez ajouter des postes à la ventilation des coûts du sous-traitant avant de créer des factures de sous-traitant pour le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
- Pour les entreprises utilisant
l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- La ventilation des coûts du sous-traitant dans Procore détaillée ci-dessous ne se synchronise PAS avec le système ERP intégré.
- Seule la ventilation des coûts générale sur l'engagement dans Procore est synchronisée avec le système ERP intégré. Voir Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement.
Conditions préalables
Procédure
- Ouvrez la ventilation des coûts du sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles
- Mettez à jour la ventilation des coûts du sous-traitant
Ouvrez la ventilation des coûts du sous-traitant à partir de l'outil Facturations proportionnelles
- Accédez à l'outil du projet Facturations proportionnelles.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Dans le tableau, localisez la facture associée à l'engagement.
- Cliquez sur son lien Contrat pour l'ouvrir.