Comment définir la méthode comptable des appels d'offres ?
Important
Si votre projet n'a PAS été mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres et que vous utilisez l'expérience héritée, vous pouvez choisir une méthode de comptabilisation des appels d'offres sur la page Configurer les paramètres pour l'appel d'offres, et lorsque vous créez ou modifiez un dossier d'appel d'offres.
Remarque : cette modification n'affecte pas les dossiers d'appel d'offres créés avant cette version. Voir Appels d'offres : types de réponse flexibles.
Contexte
Au lieu d'être limité à une seule méthode comptable pour l'ensemble d'un dossier d'appel d'offres, vous avez la possibilité de choisir une méthode comptable pour chaque poste dans la colonne « Type de réponse du champ » des formulaires d'appel d'offres.
Ce champ vous permet également de contrôler quelles offres doivent avoir des montants détaillés et lesquelles doivent être forfaitaires. Voir Comment soumettre une offre forfaitaire ? ci-dessous pour plus d'informations.
Réponse
Pour les projets utilisant l'expérience améliorée de la gestion des enchères, les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil d'appel d'offres peuvent définir la méthode comptable pour chaque poste dans la colonne « Type de champ de réponse » d'un formulaire d'appel d'offres. Voir Créer un formulaire d'appel d'offres. Cette colonne vous permet de choisir un type de réponse (tel que « Montant ») pour chaque poste, offrant une plus grande flexibilité lors du appel d'offres.
La colonne « Type de champ de réponse » propose les options suivantes à sélectionner pour chaque poste :
- Montant
- Unité et Quantité
- Inclure/Exclure
Considérations
- L'option « Inclure/Exclure » n'est disponible que dans la section Enchère de base. La section Suppléants utilise « Montant » et « Unité et amp; Quantité'.
- Le type de champ de réponse se remplit automatiquement lorsque vous ajoutez des postes, mais vous pouvez le modifier si nécessaire.
- Le type de champ de réponse est défini par défaut sur le premier poste que vous ajoutez à l'offre de base.
- Lorsque vous ajoutez un autre poste, le type de champ de réponse est automatiquement copié à partir du poste précédent. Par exemple, si vous sélectionnez « Inclure/Exclure » pour un poste, l'option « Inclure/Exclure » est déjà sélectionnée pour le prochain poste que vous ajoutez.
- Si une offre a déjà été soumise, vous ne pouvez pas modifier le type de champ de réponse pour les éléments qui ont été définis sur « Montant » ou « Unité & Quantité'.
- Si vous modifiez des postes dans un formulaire d'appel d'offres après la soumission des offres, vous avez la possibilité d'envoyer une correspondance concernant le changement et de renvoyer les appels d'offres.
Comment soumettre une offre forfaitaire ?
Si vous souhaitez qu’un appel d’offres soit soumis en tant que somme forfaitaire au lieu d’avoir des montants détaillées, vous pouvez sélectionner « Inclure/Exclure » pour les postes. Ceci garantit que les candidats spécifient ce qui est ou non inclus dans leur offre, et permet de saisir un montant dans le champ « Total » à la fin de l'offre. Voir Soumettre un appel d'offres au nom d'un candidat ou Soumettre un appel d'offres.
Une fois les offres soumises dans Procore, vous pouvez utiliser la fonction de nivellement des enchères pour identifier facilement ce qui est inclus dans le coût total de chaque offre. Voir Niveau d'appels d'offres pour un formulaire d'appel d'offres.