De quelles autorisations ai-je besoin pour ajouter des utilisateurs à un projet Procore ?
Réponse
Dans Procore, les autorisations dans les outils au niveau projet sont gérées plus efficacement par des modèles d'autorisation (voir Gérer les modèles d'autorisation). Afin d'ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore, vous disposez de quelques options pour autoriser des personnes à ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore. Le flux de travail ci-dessous décrit les options disponibles :
- Option 1 : Autorisation « Admin » dans l'annuaire du projet
- Option 2 : Autorisation « Standard » + granulaire dans l'annuaire du projet
Option 1 : Autorisation « Admin » dans l'annuaire du projet
Pour pouvoir ajouter ou modifier un nouvel utilisateur dans Procore, un utilisateur peut se voir accorder une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet. Ceci lui donne le droit d'accès dont il a besoin pour effectuer toutes les actions disponibles dans l'annuaire du projet, y compris l'ajout d'un nouvel utilisateur à un projet (voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet), ce qui inclut l'affectation d'un modèle d'autorisaton au nouvel utilisateur pour régir son accès aux outils Procore du projet (voir Attribuer un modèle d'autorisation à un utilisateur de projet).
Pour cette option, vous pouvez affecter l'utilisateur au modèle par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore (voir Quels sont les modèles d'autorisation de projet par défaut dans Procore ? ), qui satisfait à l'exigence par défaut pour l'ajout d'utilisateurs à un projet Procore (c'est-à-dire autorisation de niveau Admin à l'outil Annuaire au niveau projet).
Exemple
AC Construction est une petite entreprise de construction. Un chef de projet chez AC est responsable de la supervision d'un (1) projet de construction et utilise le modèle d'autorisation par défaut « Chef de projet – Interne » de Procore sur le projet. Dans son état par défaut, ce modèle d'autorisation fournit au chef de projet une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire du projet. Ceci permet au gestionnaire d’ajouter de nouveaux utilisateurs au projet et d’effectuer toutes les autres actions disponibles dans l’annuaire du projet (par exemple, en ajoutant des entreprises, en supprimant des entreprises, en désactivant des entreprises, en ajoutant une assurance de projet pour une entreprise, etc.).Option 2 : Autorisation « Standard » + granulaire dans l'annuaire du projet
Pour fournir à un utilisateur un accès limité à l'annuaire du projet, tout en lui donnant également l'autorisation d'ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore , l'utilisateur doit disposer d'une autorisation de niveau « Standard » dans l'annuaire du projet et d'au moins l'un des niveaux granulaires disponibles. options d'autorisation liées à l'ajout d'utilisateurs (c'est-à-dire « Ajouter à partir de l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement) » et/ou « Créer et modifier des utilisateurs »). Voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations assignables ?
Un exemple de cas d'utilisation est détaillé ci-dessous.
Exemple
Nelson General Contractors (NGC) est une entreprise de construction plus importante avec de nombreux projets de construction. Jill est gestionnaire de projet principale chez NGC et est responsable de la supervision de quatre (4) des projets de construction de son entreprise. En tant que chef de projet senior, le profil d'utilisateur de Jill dans l'annuaire d'entreprise de Procore a été associé au modèle d'autorisation par défaut « Chef de projet – Interne » de Procore (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ?). Ceci donne à Jill une autorisation de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau projet qui ont été activés sur ses projets.Comme Carole est occupée à jongler avec les exigences liées à la gestion de plusieurs projets, elle aimerait déléguer la tâche d'ajouter de nouveaux comptes utilisateur Procore à son coordinateur de projet, Philippe. Pour ce faire :
- Jill créerait d'abord un nouveau modèle d'autorisation de projet nommé « Coordinateur de projet – Interne » dans l'outil Autorisations de l'entreprise. Voir Créer un modèle d'autorisation de projet .
- Ensuite, lors de la configuration des paramètres de son nouveau modèle d'autorisation, Jill définirait les autorisations d'accès à chaque outil au niveau projet.
- Enfin, lorsque Carole définit les autorisations du modèle pour l'outil Annuaire au niveau projet, elle active d'abord l'autorisation de niveau « Standard », puis au moins une des deux autorisations granulaires pour l'outil Annuaire dans le modèle « Coordinateur de projet interne » :
Pour obtenir des directives étape par étape détaillant toutes les options d'autorisations granulaires disponibles, voir Accorder des autorisations dans un modèle d'autorisation.