Annuaire : Nouveau processus de téléchargement/d'envoi de modèles d'importation d'annuaire
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Publié : 2 mars 2018 / Dernière mise à jour : 19 mars 2018
Nouveau processus de téléchargement/envoi de modèles d'importation d'annuaire
Mise à jour des outils au niveau entreprise et projet afin que les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil puissent télécharger et envoyer les modèles d'importation terminés à Procore. Nous avons ajouté de nouvelles zones « Importer des personnes » et « Importer des entreprises » dans la barre latérale droite de l'outil Annuaire. Ces zones contiennent des liens permettant de télécharger les modèles appropriés et de renvoyer vos modèles remplis à Procore. Pour une présentation du nouveau processus, voir Demander les importations d'entreprises et de personnes .
Nous avons également ajouté une autorisation granulaire « Demander l'importation d'entreprises et de personnes » à la fonctionnalité de modèle d'autorisation, afin que vous puissiez déléguer la tâche de demander des importations aux utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Standard » dans l'outil Annuaire. Pour en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité, consultez Annuaire : nouvelle autorisation granulaire « Demander l'importation d'entreprises et de personnes » .
Nouveau flux de travail
Le diagramme de flux de travail ci-dessous vous montre les étapes simplifiées des nouveaux processus d'importation d'utilisateurs et de fournisseurs. Cliquez sur une case ci-dessous pour en savoir plus sur chaque étape.
démo
Pourquoi est-ce important ?
Les nouvelles fonctionnalités vous offrent les avantages suivants :
- Vous pouvez désormais télécharger les modèles d'importation appropriés au format Microsoft Excel directement à partir de l'application Web Procore, au lieu du site de support Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de l'entreprise ou de l'utilisateur .
- Vous pouvez désormais envoyer vos demandes d’importation directement à une adresse e-mail Procore dédiée au processus d’importation. Voir Envoyer un modèle d’importation d’entreprises ou d’utilisateurs à Procore.
- L’e-mail que vous envoyez maintenant incluez automatiquement le nom de l’utilisateur, l’adresse e-mail, l’ID de l’entreprise Procore et/ou l’ID du projet Procore, afin que vous n’iez pas besoin de rechercher manuellement ces informations lors de l’envoi d’une demande d’importation.
- Vous pouvez désormais déléguer la tâche de demander des importations à d’autres membres de l’équipe de projet avec une autorisation de niveau « Standard » dans l’outil, en les assignant à l’autorisation granulaire nécessaire. Voir Annuaire : nouvelle autorisation granulaire « Demander l'importation d'entreprises et de personnes » et Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation .