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Procore

Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise

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Objectif

Mettre à jour une police d'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur figurant dans l'annuaire au niveau entreprise.

Contexte

Lorsqu'une police d'assurance d'un fournisseur expire dans Procore, le système envoie des notifications automatiques par e-mail au directeur d'assurance de votre entreprise à partir de deux (2) semaines avant la date d'expiration d'une police d'assurance. Procore continuera d'envoyer au responsable des assurances une notification par e-mail quotidienne jusqu'à soixante (60) jours après la date d'expiration (ou jusqu'à ce que la date d'expiration de l'assurance soit mise à jour).

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Dans votre boîte de réception, ouvrez l'e-mail « Assurance arrivant à expiration » de Procore.
    Remarque : si une entreprise a une assurance globale ou de projet arrivant à expiration, les informations relatives au fournisseur et à l'assurance figurent dans la section appropriée. Si une police d'assurance a expirée, la « Date d'expiration » apparaît en ROUGE. 

    expiring-insurance-email.png
     
  2. Cliquez sur le lien Afficher l'assurance.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous êtes connecté à Procore, le sous-onglet Assurance de l'enregistrement du fournisseur apparaît dans votre navigateur Web. Passez à l'étape suivante. 
      OU
    • Si vous n'êtes PAS connecté à Procore, voir Se connecter à l'application Web Procore. Le système affiche le sous-onglet Assurance de l'enregistrement du fournisseur. Passez à l'étape suivante. 
  4. Choisissez parmi ces options :
    Remarque : si vous avez activé l'outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE, les champs d'assurance suivants d'un enregistrement d'entreprise Procore sont désormais verrouillés lorsque les données de Procore sont synchronisées avec Sage 300 CRE : Type d'assurance (par exemple, générale, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date effective, Date d'expiration, Limite, Nom et Numéro de police. 
    • Pour effectuer une modification simple, vous pouvez modifier la valeur de n'importe quelle cellule portant un caret bleu. 
      OU
    • Pour modifier le statut, ajouter une pièce jointe ou entrer des notes sur l'assurance, cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s'affiche, ajoutez ou modifiez les informations relatives à l'assurance selon vos besoins (Note : Pour en savoir plus sur les options de cette fenêtre, voir Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire des entreprises).
  5. Cliquez sur Enregistrer. 
    Vous avez mis à jour les informations sur l'assurance.