Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise

Objectif

Mettre à jour une police d'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur figurant dans l'annuaire au niveau entreprise.

Contexte

Lorsqu'une police d'assurance d'un fournisseur expire dans Procore, le système envoie des notifications automatiques par e-mail au directeur d'assurance de votre entreprise à partir de deux (2) semaines avant la date d'expiration d'une police d'assurance. Procore continuera d'envoyer au responsable des assurances une notification par e-mail quotidienne jusqu'à soixante (60) jours après la date d'expiration (ou jusqu'à ce que la date d'expiration de l'assurance soit mise à jour).

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Pour mettre à jour une police d'assurance arrivant à expiration :
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise avec l'autorisation granulaire « Créer et modifier des entreprises » activée sur votre modèle d'autorisation. OU
    •  Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Pour recevoir un e-mail de notification automatique de Procore concernant une police d'assurance arrivant à expiration :
    • Dans votre profil d'utilisateur répertorié dans l'annuaire de l'entreprise, vous devez être désigné comme Directeur d'assurance. Voir Ajouter un directeur d'assurance interne pour votre compte d'entreprise.
• Recommandations :
  • Si vous souhaitez ajouter un fournisseur d'assurance en tant que fournisseur/entreprise dans l'annuaire de votre entreprise, ajoutez-le d'abord. Voir Ajouter ou modifier un fournisseur/une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise. 
• Conditions préalables :
  • Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore 
  • Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise
• Informations supplémentaires :
  • Si vous avez activé l'outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE, les champs d'assurance suivants d'un enregistrement d'entreprise Procore sont désormais verrouillés lorsque les données de Procore sont synchronisées avec Sage 300 CRE. Vous devez effectuer ces mises à jour dans le système ERP intégré : Type d'assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d'effet, Date d'expiration, Limite, Nom et Numéro de police. 

Procédure

1. Dans votre boîte de réception, ouvrez l'e-mail « Assurance arrivant à expiration » de Procore.
   Remarque : si une entreprise a une assurance globale ou de projet arrivant à expiration, les informations relatives au fournisseur et à l'assurance figurent dans la section appropriée. Si une police d'assurance a expirée, la « Date d'expiration » apparaît en ROUGE. 
   
   
    
2. Cliquez sur le lien Afficher l'assurance.
3. Choisissez parmi ces options :
   • Si vous êtes connecté à Procore, le sous-onglet Assurance de l'enregistrement du fournisseur apparaît dans votre navigateur Web. Passez à l'étape suivante. 
     OU
   • Si vous n'êtes PAS connecté à Procore, voir Se connecter à l'application Web Procore. Le système affiche le sous-onglet Assurance de l'enregistrement du fournisseur. Passez à l'étape suivante. 
4. Choisissez parmi ces options :
   Remarque : si vous avez activé l'outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE, les champs d'assurance suivants d'un enregistrement d'entreprise Procore sont désormais verrouillés lorsque les données de Procore sont synchronisées avec Sage 300 CRE : Type d'assurance (par exemple, générale, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date effective, Date d'expiration, Limite, Nom et Numéro de police. 
   • Pour effectuer une modification simple, vous pouvez modifier la valeur de n'importe quelle cellule portant un caret bleu. 
     OU
   • Pour modifier le statut, ajouter une pièce jointe ou entrer des notes sur l'assurance, cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s'affiche, ajoutez ou modifiez les informations relatives à l'assurance selon vos besoins (Note : Pour en savoir plus sur les options de cette fenêtre, voir Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire des entreprises).
5. Cliquez sur Enregistrer. 
   Vous avez mis à jour les informations sur l'assurance. 

Voir aussi

• Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore 
• E-mails de notification d'assurance 
• Supprimer une assurance de l'entreprise
• Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire du projet