Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise
Objectif
Mettre à jour une police d'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur figurant dans l'annuaire au niveau entreprise.
Contexte
Lorsque la police d’assurance d’un fournisseur arrive à expiration dans Procore, le système envoie au directeur d’assurance de votre entreprise des notifications automatiques par e-mail à partir de deux (2) semaines avant la date d’expiration d’une police d’assurance. Procore continuera d’envoyer au directeur d’assurance une notification quotidienne par e-mail jusqu’à soixante (60) jours après la date d’expiration, ou jusqu’à ce que la date d’expiration de l’assurance soit mise à jour.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Si vous avez activé l'outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE, les champs d'assurance suivants d'un enregistrement d'entreprise Procore sont désormais verrouillés lorsque les données de Procore sont synchronisées avec Sage 300 CRE. Vous devez effectuer ces mises à jour dans le système ERP intégré : Type d'assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d'effet, Date d'expiration, Limite, Nom et Numéro de police.
Conditions préalables
Procédure
Conseil
Ajoutez d’abord un fournisseur d’assurance en tant que fournisseur/entreprise dans l’annuaire de votre entreprise. Voir Ajouter ou modifier un fournisseur/une entreprise dans l’annuaire de l’entreprise.- Dans votre boîte de réception, ouvrez l'e-mail « Assurance arrivant à expiration » de Procore.
Remarque : si une entreprise a une assurance globale ou de projet arrivant à expiration, les informations relatives au fournisseur et à l'assurance figurent dans la section appropriée. Si une police d'assurance a expirée, la « Date d'expiration » apparaît en ROUGE.
- Cliquez sur le lien Afficher l'assurance.
- Si vous n’êtes pas connecté à Procore, connectez-vous.
- Modifiez la valeur de n’importe quelle cellule portant un caret bleu.
OU
Cliquez sur Modifier pour modifier le statut, ajouter une pièce jointe ou saisir des remarques sur l’assurance. - Cliquez sur Enregistrer.