Guide de configuration de l’équipement de l’entreprise

L'outil Équipement vous aide à gérer l'équipement de votre entreprise pour vos chantiers. Qu'elles soient détenues ou louées, l'outil Équipement de Procore garantit que toutes les machines sont utilisées de manière optimale et gérées efficacement de l'arrivée au départ. 

Ce guide vous explique comment configurer et gérer vos enregistrements d'équipement dans l'outil Équipement de l'entreprise. Tout d'abord, vous devez configurer vos catégories, types, marques et modèles. Après avoir créé votre structure, vous pouvez créer et gérer des enregistrements d'équipement individuels et les ajouter à vos projets.

• Configuration de la catégorie et du type
• Configuration des marques

1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres  .
3. Cliquez sur l’onglet Configuration de l’état .
4. Dans la catégorie appropriée « Disponible », « En cours d’utilisation » ou « Indisponible », saisissez le statut que vous souhaitez créer.
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Cliquez sur le curseur  à côté de la catégorie pour voir tous les statuts correspondants.
7. Pour gérer les statuts personnalisés :
   • Cochez ou décochez la case pour afficher ou masquer le statut dans l’outil Équipement.
   • Cliquez sur l’icône Supprimer  pour supprimer une option de statut.

1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations sur l'équipement.
   • Informations sur la spécification
     • Catégorie. La catégorie d’équipement.
     • Tapez. Le type d’équipement.
     • Faire. L’équipement fait.
     • Modèle. Le modèle d’équipement.
     • Numéro de série. Le numéro de série.
     • l’année dernière. L’année de construction de l’équipement.
   • Informations générales
     • ID de l’équipement. L’ID de l’équipement.
     • Nom de l’équipement. Le nom de l’équipement.
     • Tarif à l’heure. Le coût de l’équipement par heure.
     • Statut. L’état de l’équipement.
     • Propriété. Si l’équipement est détenu, loué ou sous-traité.
       • Nom du fournisseur. Le nom du fournisseur de l’équipement.
       • Date de début de la location. Date de début de la location de l’équipement.
       • Date de fin de location. Date de début de la location de l’équipement.
     • Notes
   • Pièces jointes
     1. Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.
        OU
        Faites glisser et déposez un ou plusieurs fichiers dans la zone « Glisser-déposer ».
4. Cliquez sur Enregistrer et suivant.
5. Cochez les cases pour assigner l'équipement aux projets et cliquez sur Enregistrer.
   OU
   Cliquez sur Ignorer.

1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
2. Cliquez sur Télécharger le modèle Excel pour télécharger le modèle.
3. Saisissez les informations sur votre équipement dans la feuille de calcul et enregistrez le fichier.
4. Cliquez sur Charger un fichier .xlsx et sélectionnez le fichier.
   OU
   Faites glisser et déposez le fichier de votre ordinateur dans la zone de chargement.
5. Cliquez sur Charger.

1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
2. Cochez les cases de l’équipement que vous souhaitez affecter.
3. Cliquez sur Ajouter aux projets.
4. Sélectionnez les projets.
5. Optionnel: Pour chaque projet, déplacez la bascule  sur ON si l’équipement est arrivé sur place.
6. Cliquez sur Ajouter.

• Établir un seul record
• Équipement d’ensemble en vrac

• Mettre à jour une seule pièce d’équipement
• Mise à jour en masse de l’équipement

• Supprimer un seul enregistrement
• Supprimer des enregistrements par lot

1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
2. Cliquez sur l'onglet Corbeille.
3. Cochez les cases des enregistrements d'équipement que vous souhaitez récupérer.
4. Cliquez sur Récupérer.
5. Cliquez sur Récupérer pour confirmer.

1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
2. Cliquez sur les paramètres du tableau  pour configurer les données affichées dans le tableau.
   1. Déplacez les bascules  Activé ou  OFF pour afficher ou masquer une colonne. 
      Les champs suivants sont disponibles :
      • Nom
      • Statut
      • Numéro de série
      • Projet en cours
      • Catégorie
      • Type
      • Marque
      • Modèle
      • Année
      • Projets (nombre)
      • Propriété
      • Taux par heure
      • Notes
3. Pour configurer l’ordre des colonnes, cliquez sur l’en-tête de colonne et maintenez-le en-tête. Déplacez-le ensuite à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
4. Pour trier les colonnes, cliquez sur la colonne. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant et décroissant :
   • Ascendant
   • Descendant
5. Pour configurer l'affichage des colonnes, cliquez sur les points de suspension verticaux pour la colonne. Sélectionnez ensuite parmi les options suivantes :
   • Épingler la colonne: cliquez pour épingler la colonne à un côté spécifique ou supprimer l'épingle. 
     • Épingler à gauche
     • Épingler à droite
     • Aucune épingle
   • Dimensionner automatiquement cette colonne: cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de cette colonne. 
   • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: Cliquez sur pour ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes. 
   • Réinitialiser les colonnes: cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut des colonnes.

• Rechercher
• Trier
• Filtre

1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
2. Passez la souris sur l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône modifier  .
3. Cliquez sur l’onglet correspondant pour afficher les informations :
   • Informations. Comprend des informations générales et des spécifications sur l’équipement.
   • Projets. Comprend les projets en cours pour lesquels l’équipement est affecté.
   • Historique des changements. Inclut les modifications apportées à l’enregistrement d’équipement.

Ajoutez le type de coût par défaut de l'équipement pour les entrées de pointage dans l'outil Feuilles horaires de l'entreprise.

1. Accédez à l'outil Feuilles horaires de l'entreprise. 
2. Cliquez sur Configurer les paramètres  icône .
3. Sous « Limitation des codes de coût par type de coût », cochez les cases pour l'équipement et la main-d'œuvre.
   Remarque : si Main-d'œuvre est configuré comme type de coût par défaut pour les pointages, le mot « Par défaut » s'affichera à la place d'une coche.

Pour configurer des paramètres supplémentaires, voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles horaires au niveau entreprise.

1. Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
   Remarque : pour plus d'informations sur la configuration des paramètres avancés, voir Configurer les paramètres avancés : inspections.
3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
4. Cliquez sur Importer les modèles d'entreprises.
   Remarque : ce bouton est désactivé si vous avez pas d'abord créé un modèle d'inspection au niveau entreprise.
5. Cochez la case située en regard d'un ou plusieurs modèles d'inspection de l'entreprise à utiliser pour ce projet.
   Remarques :
   • Seuls les modèles que vous n'avez pas ajoutés à votre projet apparaîtront à la sélection.
   • Pour réduire vos options, filtrez les modèles par type ou par métier en cliquant sur le menu déroulant Ajouter un filtre.
6. Cliquez sur Importer les modèles.
   Remarque : les modèles de projet peuvent être modifiés ici pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront répercutées que sur les inspections au niveau projet créées à partir du modèle modifié.