Engagements – Autorisations de l'utilisateur

Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

: indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore. 

: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré . 

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement
Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement
Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (hérité)
Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier
Approuver et signer un contrat de sous-traitance	N/A	N/A	N/A	N/A
Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement		+	+
Remplir un contrat d'engagement avec DocuSign® 2
Compléter un ordre de changement de l'engagement avec DocuSign® 2,8
Configurer les paramètres : engagements
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement
Créer une demande d'ordre de changement pour un engagement
Créer un ordre de changement de l'engagement
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement 9
Créer un bon de commande		+	+
Créer un contrat de sous-traitance		+	+
Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage de la retenue de garantie 1
Créer une facture au nom d'un contact de facturation (ancien) 3
Créer une facture au nom d'un contact de facturation 3
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré 4
Supprimer une facture de sous-traitant  10
Modifier un bon de commande (hérité) 7		+	+
Modifier un contrat de sous-traitance (hérité) 7		+	+
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré		+	+
Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement
Envoyer un engagement par e-mail
Activer la marge sur un engagement
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans un engagement
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l'outil Engagements
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Activer la retenue de garantie sur un engagement		+	+
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Exporter un ordre de changement de l'engagement vers un système ERP intégré
Exporter un engagement vers un système ERP intégré
Exporter un engagement 5
Exporter une liste d'engagements 7
Exporter un planning de paiement
Importer des postes de la ventilation des coûts d'engagement à partir d'un fichier CSV		+	+
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
Réviser une ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1
Réviser les factures de sous-traitant en tant qu'administrateur
Récupérer un engagement depuis l'ERP
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements
Envoyer un ordre de changement de l'engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3
Soumettre un ordre de changement initié sur le chantier en tant que collaborateur		+	+
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Engagements 1,6
Afficher un bon de commande 7		+	+
Afficher un contrat de sous-traitance 7		+	+
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance		+	+
Afficher l'historique des changements d'un engagement

¹ Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. 

² Nécessite également un compte DocuSign^®.

³  Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance. 

⁴ Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.  

⁵ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.

⁶ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.

⁷ Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

⁸ Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

⁹ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.

¹⁰ La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.