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Procore

Autorisations

Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png : indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore. 

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

Ancien  Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

      icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser ou empêcher la surfacturation sur une facture de sous-traitant       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un contrat de sous-traitance N/A N/A N/A N/A
Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un contrat d'engagement avec DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Compléter un ordre de changement de l'engagement avec DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d'ordre de changement pour un engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement de l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un planning de paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage de la retenue de garantie 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contacts de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré 4      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant à partir de l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un bon de commande 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat de sous-traitance 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la retenue de garantie sur un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un ordre de changement de l'engagement vers un système ERP intégré        icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement vers un système ERP intégré       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'engagements 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des postes de la ventilation des coûts d'engagement à partir d'un fichier CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser une ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Réviser les factures de sous-traitant en tant qu'administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement depuis l'ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement de l'engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable        icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Engagements 1,6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un bon de commande 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

1 L'utilisateur doit disposer des autorisations « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

2 Nécessite également un compte DocuSign®.

3 Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Ils doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas déliés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®. Pour qu'un utilisateur ayant des autorisations de niveau « Standard » puisse supprimer un facture, elle doit être dans le statut « Ébauche » ou « Réviser et renvoyer ».

5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.

6 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.

7 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

8 Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.