Engagements – Autorisations de l'utilisateur
Engagements
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
: indique une action qui est supportée par l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré.
SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES
Certains clients Procore choisissent d’accorder aux collaborateurs en aval un niveau d’autorisations plus élevé que celui documenté dans cette matrice. Bien que cette pratique soit soutenue, elle n’est PAS recommandée pour les raisons énoncées ci-dessous :
- Autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette autorisation donne aux contacts de facturation désignés la possibilité de créer des factures avec l’outil Engagements, elle donne également aux utilisateurs l’autorisation de voir TOUS les bons de commande et contrats de sous-traitance qui ne sont PAS marqués comme « privés ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de l’entreprise gérant le projet Procore, il est recommandé que les utilisateurs ne fournissent PAS cette autorisation aux contacts de facturation.
- Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette autorisation donne aux utilisateurs la possibilité de créer des factures, elle leur donne un accès complet en modification à tous les engagements dans l’outil Engagements du projet. Il donne également à l’utilisateur l’autorisation de créer des factures avant et après la « date d’échéance ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de l’entreprise gérant le projet Procore, il est recommandé que les utilisateurs ne fournissent PAS cette autorisation aux contacts de facturation.
1 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Nécessite également un compte DocuSign®.
3 Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.
5 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.
6 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.
7 Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».
8 Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
9 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.
10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.