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Procore

Correspondance – Autorisations de l'utilisateur

Correspondance

 Important

AUTORISATIONS

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet ?

Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter un élément lié à un document de correspondance

 Web  

   

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Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les éléments de correspondance qu'ils ont créés.

Archiver un élément de correspondance

 Web   

     

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Modifier le statut d'un élément de correspondance que vous avez créé

 Web

 

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  • Créer un élément
    (pour les éléments « ébauche »)
    OU
  • Modifier les éléments ouverts qu'ils créent 
    (pour les éléments « Ouvert »)

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Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Créer un élément » pour modifier le statut d'un élément « Ébauche » qu'ils ont créé. 

Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Modifier les éléments ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un élément « Ouvert » qu'ils ont créé. 

Modifier le statut d'un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre 

 Web
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Remplir un élément de correspondance avec DocuSign®

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Autorisations Admin nécessaires sur le type de correspondance pour laquelle vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®.

Configurer les paramètres avancés : Correspondance

 Web

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Créer un élément de correspondance                          

 Web     IOS     Android

 

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+ Créer un élément 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. 

Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance

 Web

 

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+ Créer un élément 

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+ Créer un élément 

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Il s'agit des niveaux d'autorisation nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel élément. 
Créer et lier une DDR à un élément de correspondance existant

 Web    
 

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  • Créer un élément

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  • Créer un élément

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Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires dans l'outil DDR du projet : 

Créer et lier une « ébauche » de DDR :
Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil DDR du projet.

Créez et associez une DDR « Ouverte » ou « Fermée » :  autorisations de niveau « Standard » dans l'outil DDR du projet aux autorisations granulaires « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activées dans votre modèle d'autorisation. Ou autorisations de niveau « Admin » dans l'outil DDR du projet. 

Créer et lier un événement de changement à un élément de correspondance existant

 Web    
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  • Créer un élément
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  • Créer un élément
icon-mindtouch-table-check-gp.png Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau

« Standard » ou supérieures dans l'outil « Événements de changement » du projet. 
Créer et lier un élément de correspondance à un élément de correspondance existant

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

 
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Tous les niveaux ont besoin d'autorisations supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel élément :

Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance du nouvel élément avec les autorisations granulaires « Créer un élément » activées dans votre modèle d'autorisation. 

OU

Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur le type de correspondance du nouvel élément.

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance

 Web  
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un élément de correspondance que vous avez créé  

 Web     IOS     Android

 

 

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+Créer un élément (pour les éléments « Ébauche »)

OU

+ Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés (pour les éléments « ouverts »)

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Affiche les autorisations nécessaires selon le type de correspondance de l'élément.


<br ] Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a déjà été consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Modifier un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre 

 Web     IOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Affiche les autorisations nécessaires selon le type de correspondance de l'élément.

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Exporter un élément de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Exporter une liste d'éléments de correspondance

 Web   
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(Exclut les correspondances marquées comme privées)
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(Exclut les correspondances marquées comme privées)
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En savoir plus sur Super privé pour explorer plus de restrictions sur les autorisations de niveau Admin.
Générer un code QR pour un document de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Lier un document de correspondance sur votre couche personnelle sur un plan

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires :

autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.

Lier un document de correspondance et publier les annotations sur le plan 

 Web   
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  • Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans
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  • Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans
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  • Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans

Autorisations supplémentaires nécessaires dans l'outil Plans :

autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.

Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance

 Web   
   

 
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Répondre à un élément de correspondance                   

 Web     IOS     Android

 

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  • Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent*

                  OU
     
  • Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise **

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  • Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent*

                  OU
     
  • Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise **
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

* En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'élément ou avoir été ajouté au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution » de l'élément.

**En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même entreprise que le créateur de l'élément ou avoir été ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».

Accéder aux informations et actions du flux de travail
 

 Web

 

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icon-mindtouch-table-check.png Pour en savoir plus sur l'outil Flux de travail, consultez À propos des flux de travail.
Numériser un code QR d'élément de correspondance              

 IOS   Android
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur doit accéder à l'élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.

Rechercher, trier et filtrer les correspondances       

 Web     IOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent d'autorisations de lecture seule ou supérieures.  

<br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Afficher un élément de correspondance                               

 Web     IOS     Android

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  • Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité
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  • Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité
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  • Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles ou d'autorisations granulaires spécifiques pour afficher un élément en fonction de son statut et de son paramètre de confidentialité.  Développez la case Conseil sur Afficher un élément de correspondance pour en savoir plus. 

<br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Niveau entreprise

Outil Admin

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux champs personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un type de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un type de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les champs personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des ensembles de champs configurables des projets       icon-mindtouch-table-check.png

Vidéo de formation