Correspondance – Autorisations de l'utilisateur
Correspondance
Important
AUTORISATIONS
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d'autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet ?
| Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
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Ajouter un élément lié à un document de correspondance |
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Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les éléments de correspondance qu'ils ont créés. | ||
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Archiver un élément de correspondance |
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Modifier le statut d'un élément de correspondance que vous avez créé |
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Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Créer un élément » pour modifier le statut d'un élément « Ébauche » qu'ils ont créé. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Modifier les éléments ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un élément « Ouvert » qu'ils ont créé. |
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| Modifier le statut d'un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre Web |
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Remplir un élément de correspondance avec DocuSign® |
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Autorisations Admin nécessaires sur le type de correspondance pour laquelle vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®. | |||
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Configurer les paramètres avancés : Correspondance |
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Créer un élément de correspondance |
+ Créer un élément |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
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Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance |
+ Créer un élément |
+ Créer un élément |
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Il s'agit des niveaux d'autorisation nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel élément. | |
| Créer et lier une DDR à un élément de correspondance existant Web |
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Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires dans l'outil DDR du projet : Créer et lier une « ébauche » de DDR : |
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| Créer et lier un événement de changement à un élément de correspondance existant Web |
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Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil « Événements de changement » du projet. |
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| Créer et lier un élément de correspondance à un élément de correspondance existant Web |
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Tous les niveaux ont besoin d'autorisations supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel élément : Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance du nouvel élément avec les autorisations granulaires « Créer un élément » activées dans votre modèle d'autorisation. OU Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur le type de correspondance du nouvel élément. |
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| Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance Web |
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Modifier un élément de correspondance que vous avez créé
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+Créer un élément (pour les éléments « Ébauche ») OU + Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés (pour les éléments « ouverts ») |
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Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, l’autorisation granulaire « Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés » n’est pas disponible car les éléments « Ouverts » et « Fermés » ne peuvent être modifiés par aucun utilisateur ou administrateur.
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Modifier un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre |
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Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, il n’est pas possible pour un utilisateur ou un administrateur de modifier un élément de correspondance créé par quelqu’un d’autre. |
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| Exporter un élément de correspondance Web |
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L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | |
| Exporter une liste d'éléments de correspondance Web |
(Exclut les correspondances marquées comme privées) |
(Exclut les correspondances marquées comme privées) |
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En savoir plus sur Super privé pour explorer plus de restrictions sur les autorisations de niveau Admin. | |
| Générer un code QR pour un document de correspondance Web |
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L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | |
| Lier un document de correspondance sur votre couche personnelle sur un plan Web |
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Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : |
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| Lier un document de correspondance et publier les annotations sur le plan Web |
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Autorisations supplémentaires nécessaires dans l'outil Plans : |
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| Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance Web |
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Répondre à un élément de correspondance |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'élément ou avoir été ajouté au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution » de l'élément. **En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même entreprise que le créateur de l'élément ou avoir été ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». |
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| Accéder aux informations et actions du flux de travail |
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Pour en savoir plus sur l'outil Flux de travail, consultez À propos des flux de travail. | |
| Numériser un code QR d'élément de correspondance IOS Android |
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L'utilisateur doit accéder à l'élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance. | |
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Rechercher, trier et filtrer les correspondances |
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Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent d'autorisations de lecture seule ou supérieures. <br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
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| Afficher un élément de correspondance |
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Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles ou d'autorisations granulaires spécifiques pour afficher un élément en fonction de son statut et de son paramètre de confidentialité. Développez la case Conseil sur Afficher un élément de correspondance pour en savoir plus. |
Niveau entreprise
Outil Admin
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.