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Procore

Rechercher, trier et filtrer la liste du projet

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Objectif

Rechercher, trier et filtrer la liste des projets dans Workforce Planning.

Contexte

La liste des projets fournit une vue de liste de tous vos projets pour lesquels vous gérez vos effectifs. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer la liste pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Vous pouvez sélectionner l'une des options ci-dessous pour localiser les projets. 

Remarque : ces étapes peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

Rechercher des projets

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher des congés en saisissant un nom ou un numéro de projet dans la barre de recherche.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets .
  3. Saisissez le nom ou le numéro d'un projet dans la zone Rechercher des projets . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
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Trier les projets

Suivez les étapes ci-dessous pour trier les éléments dans la liste des projets.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets .
  3. Cliquez sur le caret icon-caret2-wfp.png à côté du nom de l'en-tête selon lequel vous souhaitez trier. Cliquez sur le caret icon-caret2-wfp.png à nouveau pour basculer entre les ordres de tri croissant et décroissant.
    Remarque : vous pouvez mettre à jour votre vue pour voir des colonnes supplémentaires. Voir Afficher la liste des projets .
    Remarque : seules les colonnes avec l'icône caret sont disponibles pour le tri.

Filtrer les projets

Suivez les étapes ci-dessous pour filtrer les éléments de la liste des projets.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets .
  3. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à votre filtre, ou cliquez sur Ne correspond pas aux projets qui ne correspondent PAS aux filtres.
  5. Sélectionner pour filtrer par :
    • Taux de l'appel d'offres.Sélectionnez cette option pour filtrer selon le taux moyen estimé du projet inférieur à, Inférieur ou égal à, Égal à, Supérieur ou égal à ou Supérieur à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du taux moyen estimé.
    • Est. Date de fin.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Pourcentage terminé.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets pour lesquels le pourcentage d'achèvement est Inférieur à, Inférieur ou égal à, Égal à, Supérieur ou égal à ou Supérieur à un pourcentage spécifique, puis saisissez le pourcentage.
    • Date de début.Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Statut.Sélectionnez ceci pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.
    • Balises. Balises qui ont été configurées pour les projets. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning .
       Conseil
      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtres.
      • Par exemple, si vous souhaitez voir les personnes avec les balises A et B :
        1. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez les cases des balises A et B .
        5. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
      Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.
      •  Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :
        1. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez la case de l' étiquette A.
        5. Cliquez sur la coche dans le modal.
        6. Cliquez sur le filtre icon-filter-wfp.png icône .
        7. Cliquez sur Correspondances .
        8. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        9. Cochez la case ou cochez la case B.
        10. Cliquez sur la coche dans le modal.
        11. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s). 
    • [Champs personnalisés].Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les projets et peuvent être filtrés s'affichent à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l'option selon laquelle vous souhaitez filtrer. 
      Remarque : pour filtrer sur un champ personnalisé, la case à cocher Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour Workforce Planning .
  6. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
  7. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour effacer le(s) filtre(s).
  8. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur la corbeille icon-trash-wfp.png icône.