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Procore

Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet

Objectif

Ajouter des emplacements à plusieurs niveaux à un projet à l'aide de l'outil Admin du projet.

Contexte

Dans Procore, les lieux à plusieurs niveaux permettent aux utilisateurs de lier différents objets Procore (par exemple, DDR, livrables, etc.) à des lieux spécifiques sur un chantier. Cela aide les membres de l'équipe de projet à identifier le(s) lieu(x) exact(s) sur un chantier où un défaut a été observé, où l'équipement doit être installé ou où un ordre de changement du projet s'est produit.

Exemples
Supposons que votre projet inclue la construction d'un stationnement, vous voudrez peut-être configurer des lieux à plusieurs niveaux comme suit :
Stationnement A > Niveau 1 > Est
Stationnement A > Niveau 1 > Ouest
Stationnement A > Niveau 2 > Est
Stationnement A > Niveau 2 > Ouest

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations « Admin » dans l'outil Admin du projet.
      OU
      Autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin du projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les lieux » activée dans votre modèle d'autorisation.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous souhaitez ajouter par lot des lieux à un projet, vous avez trois options :
      • Demander une importation des lieux multi-niveaux : choisissez cette méthode pour envoyer un fichier CSV de vos lieux au support technique Procore ou à votre Point de contact Procore pour l'importer dans votre projet.
      • Effectuer une importation des lieux multi-niveaux: choisissez cette méthode si vous disposez de l'application Procore Imports et que vous souhaitez accélérer le processus en important automatiquement vos lieux dans votre projet.
        Remarque : seuls six niveaux maximum peuvent être importés via cette méthode. Les niveaux supplémentaires doivent être créés manuellement. 
      • Importer des lieux à l'aide du plug-in Procore pour Revit®: choisissez cette méthode si Revit® est installé sur votre ordinateur et que vous souhaitez exporter des lieux à partir du programme. Le plug-in Procore pour Revit® vous permet d'importer rapidement et facilement des lieux de Revit® dans votre projet Procore, à tout moment.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Dans le menu « Paramètres du projet », cliquez sur Lieux.
  3. Ajoutez un lieu comme suit :
    • Pour ajouter le premier niveau, cliquez sur +Ajouter le 1er niveau. Saisissez ensuite un nom pour le lieu (par exemple, Stationnement A) et cliquez sur la coche ou appuyez sur ENTRÉE (remarque : si vous faites une erreur, vous pouvez également cliquer sur le « x » ROUGE pour supprimer votre entrée).
    • Pour ajouter un deuxième niveau, cliquez sur +Ajouter un 2e niveau. Saisissez ensuite un nom pour le sous-lieu (par exemple, Niveau 3).
    • Pour ajouter un troisième niveau, cliquez sur +Ajouter un 3e niveau. Saisissez ensuite un nom pour le sous-lieu (par exemple, Ouest).
    • Si vous souhaitez continuer à ajouter des sous-lieux, cliquez sur +Ajouter un 4e niveau, + Ajouter un 5e niveau, et ainsi de suite. Vous pouvez créer un nombre illimité de niveaux.

      add-third-tier.jpg
  4. Ajuster les paramètres de localisation (facultatif)
    • Autorisez uniquement la création de lieux dans le gestionnaire de lieux ci-dessus. Si cette case est cochée, les utilisateurs ne peuvent créer des lieux que dans le gestionnaire d'emplacements et ne sont pas autorisés à créer des lieux à partir d'autres outils Procore dans le projet.
    • Inclure le code facultatif. Si cette case est cochée, un préfixe contenant un code sera ajouté à tous les lieux pour une utilisation avec la norme de dénomination pour l'outil Gestion de documents de Procore. Ce code ne sera visible que dans l'outil Gestion de documents. Si vous n'utilisez pas l'outil Gestion de documents, ne cochez pas cette case à cocher.