Budget - Notes de mise à jour
Vous trouverez ci-dessous les changements importants apportés à l'outil Budget du projet.
Changements récents
AMÉLIORATIONS DE LA NAVIGATION BUDGÉTAIRE (10/11/2025)
Procore a migré l’outil Budget vers une nouvelle architecture afin d’offrir une expérience client unifiée. Cette mise à jour introduit des fonctionnalités qui éliminent la navigation dans la barre latérale sur les pages Budget et Prévisions. Toutes les actions, y compris la création, l’importation et les rapports, sont désormais consolidées dans l’en-tête pour une navigation cohérente.
Version bêta modernisée du tableau des budgets (27/10/2025)
Procore lance une mise à niveau de notre expérience de tableau budgétaire qui apporte une apparence moderne, plus de flexibilité et un moyen plus facile de travailler avec le budget de votre projet. Cette mise à jour vous offre un filtrage, un regroupement et des contrôles de tableau améliorés, ainsi que des actions simplifiées telles que la navigation au clavier et la possibilité de sélectionner plusieurs fois et de copier des valeurs sur plusieurs lignes. En cliquant sur une valeur, le panneau latéral s’ouvre pour plus de détails, remplaçant ainsi la vue modale. De plus, vous pouvez épingler des colonnes critiques pour garder une vue d’ensemble des indicateurs clés. Pour rejoindre la version bêta, voir Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore.
Le filtre « Statut » pour les factures au maître d’ouvrage est désormais disponible pour tous (15/08/2025)
Le nouveau filtre « Statut » de Procore pour « Facture au maître d’ouvrage » dans les vues budgétaires est désormais disponible pour tous. Lorsqu’un administrateur ajoute la colonne « Facture au maître d’ouvrage » à une vue du budget, vos utilisateurs peuvent désormais filtrer les éléments budgétaires par statut de la facture au maître d’ouvrage : Ébauche, En cours de révision, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé. Pour en savoir plus, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Les attributs des codes budgétaires pour la structure de découpage du projet sont désormais disponibles pour tous (11/08/2025)
Procore a introduit la possibilité de créer et d’attribuer des attributs au niveau du code budgétaire, améliorant ainsi la flexibilité et la personnalisation pour les utilisateurs. L’outil Budget prend désormais en charge le regroupement et le filtrage d’attributs, ainsi que les capacités d’exportation de budget. Ce programme peut être activé par un utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise à l’aide de Procore Explore. Si vous n’avez pas Procore Explore, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus, voir À propos des attributs de code budgétaire.
Expérience modernisée de l’historique des changements dans l’outil Budget (11/08/2025)
L’interface utilisateur de la page Historique des changements de l’outil Budget a été modernisée afin d’offrir une expérience plus fluide et conviviale. Il n’y a aucune modification de la fonctionnalité. Cependant, le tableau a été mis à jour, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner des filtres de code de coût, type de coût et sous-projet dans les listes déroulantes ou cliquer sur le bouton Filtres pour ouvrir une liste de filtres dans le panneau latéral. Il n’y a aucune modification de la fonctionnalité. Voir Afficher et filtrer l’historique des changements du budget.
Les instantanés de statut de projet sont désormais disponibles pour tous (11/08/2025)
Procore a le plaisir de présenter les instantanés de statut de projet, qui rationalisent les prévisions budgétaires récurrentes et les rapports d’état avec des types d’instantanés de budget dédiés. Il fournit également une analyse instantanée des écarts et une gestion centralisée pour une meilleure surveillance des projets. Pour plus de détails, voir À propos des instantanés de statut de projet pour l’outil Budget. Cette fonctionnalité fonctionne avec le nouvel outil Instantanés de statut de projet au niveau entreprise.
Bêta : Nouveau filtre de statut de DDD sur l’ODG approximatif de l’événement de changement du budget (28/07/2025)
Configurez votre budget à l’aide d’un nouveau filtre de statut de DDD pour les colonnes ODG approximatif des événements de changement, ce qui améliore la précision des prévisions des coûts en faisant la distinction entre les coûts engagés et potentiels. Le filtre Statut de DDD permet aux utilisateurs de configurer les statuts de DDD, tels que « En attente » ou « Approuvé », qui affichent les valeurs d’ODG approximatif, éliminant ainsi la duplication des coûts dans les prévisions. La fonction de filtre de statut, disponible via Procore Explore, doit être activée par un utilisateur disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise. Pour en savoir plus, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Procore a le plaisir d’annoncer le lancement du programme bêta ouvert des instantanés de statut du projet. Pour rejoindre la version bêta, voir Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez Instantanés du budget et des prévisions : Guide de l’utilisateur et l’outil Instantanés du statut du projet au niveau entreprise.
Nouvelle colonne « Notes » pour les postes dans les vues Budget et Prévisions (12/05/2025)
Les équipes peuvent désormais ajouter une colonne Notes aux vues du budget et des prévisions. Cela donne à votre équipe un contexte essentiel sur des postes spécifiques pour améliorer la prise de décision. Les notes sont visibles dans Procore dans les vues, les exportations, les rapports et les instantanés. Cette fonctionnalité doit être activée au niveau entreprise par un utilisateur disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise à l’aide de Procore Explore ou en contactant votre point de contact Procore. Pour plus de détails, voir À propos des notes budgétaires.
Bêta Essayez un nouveau filtre « Statut » pour les factures au maître d’ouvrage dans les vues du budget de Procore (12/05/2025)
Procore vous invite à tester un nouveau filtre « Statut » qui fonctionne avec la colonne source « Facture au maître d'ouvrage » sur une vue du budget, permettant aux utilisateurs de la vue du budget de filtrer les postes budgétaires par statut de la facture au maître d'ouvrage : Ébauche, En révision, Réviser et renvoyer, et Approuvé. Pour participer à ce programme bêta, contactez votre (.) Pour en savoir plus, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Activation des données de flux de travail pour les changements budgétaires des solutions personnalisées Procore (12/05/2025)
Pour les équipes utilisant des formulaires personnalisés créés par Procore Custom Solutions, Procore a introduit la possibilité d’activer les données de flux de travail pour les changements budgétaires, rationalisant ainsi le processus de gestion du budget en intégrant les données de flux de travail directement dans les rapports PDF personnalisés. Cette amélioration a amélioré la précision et l’efficacité du suivi et de la production de rapports budgétaires, offrant aux intervenants de la construction une vue complète des changements budgétaires et des flux de travail associés.
Bêta attributions des codes budgétaires pour la structure de découpage du projet (25/04/2025)
Procore a introduit la possibilité de créer et d’attribuer des attributs au niveau du code budgétaire, améliorant ainsi la flexibilité et la personnalisation pour les utilisateurs. L’outil Budget prend désormais en charge le regroupement et le filtrage d’attributs, ainsi que les capacités d’exportation de budget. Ce programme peut être activé par un utilisateur disposant des autorisations « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise à l’aide de Procore Explore. Si vous ne disposez pas de Procore Explorer, contactez votre (.) Pour en savoir plus, voir À propos des attributs de codes budgétaires.
TEXTE ROUGE CONFIGURABLE SUR LES POSTES BUDGÉTAIRES (11/11/2024)
Avec cette version, un nouveau paramètre est introduit qui permet aux utilisateurs de contrôler si les postes budgétaires apparaissent en rouge lorsque l’une de leurs valeurs est négative. Cette fonctionnalité offre de la flexibilité aux utilisateurs qui préfèrent ne pas voir les postes surlignés en rouge. Lorsque le paramètre est activé, les valeurs négatives seront affichées en texte rouge sur le budget et le PDF, comme c’est le cas actuellement. Lorsque le paramètre est désactivé, tout le texte apparaît en noir, à l’exception des hyperliens, quelles que soient les valeurs négatives.
Afficher le suivi de la productivité de la main-d'œuvre avec une structure de découpage du projet flexible (17/06/2024)
Vous pouvez tirer parti d’une structure de découpage du projet (SDP) flexible lors de la budgétisation des heures de ressources et des coûts associés, ainsi que d’un plan de production basé sur les unités à installer pour les quantités produites. La SDP flexible permet à votre équipe de budgétiser, de suivre le temps et les unités installées dans les feuilles horaires, et de générer des rapports au bon niveau de granularité, pour une vue du budget améliorée en temps réel des coûts de productivité de la main-d’œuvre. Voir Suivi des ressources et Finances du projet : Guide de configuration.
Nouveau paramètre de configuration pour la création automatique d'événements de changement (13/05/2024)
Un paramètre de configuration a été ajouté à l'outil Budget. Il permet aux utilisateurs de désactiver la création automatique de nouveaux événements de changement lorsque les modifications budgétaires doivent être associées à des événements de changement. Lorsque le nouveau paramètre est activé, les ajustements de changement budgétaire sans association de poste d'événement de changement sélectionnée manuellement déclenchent la création automatique d'un nouvel événement de changement lors de l'enregistrement. Lorsqu'elle est désactivée, les modifications budgétaires ne peuvent pas être enregistrées sans associer un poste d'événement de changement à chaque ajustement.