Budget – Autorisations utilisateur

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Budget

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard
Ajouter un poste budgétaire		+	+
Ajouter une vue du budget pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise. Ceci nécessite également les outils Productivité du chantier de Procore.
Ajouter des quantités produites budgétées au budget d'un projet
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à une vue du budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget ¹
Ajouter un poste budgétaire partiel
Appliquer des courbes de prévision avancées
Appliquer les options d'affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget
Approuver les changements budgétaires		+	+
Configurer les paramètres : budget
Hérité Créer une modification budgétaire
Créer des modifications budgétaires		+	+
Créer un instantané du budget
Créer un rapport budgétaire personnalisé ²
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire
Supprimer des changements budgétaires		+	+
Modifier un budget			+
Modifier les changements budgétaires		+	+
Exporter un budget vers un système ERP intégré
Exporter les modifications budgétaires
Importer un budget		+	+
Importer un devis ProEst pour la ventilation des coûts du budget ³
Importer les quantités produites installées pour la vue du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre
Verrouiller un budget		+	+
Lire un budget		+	+
Récupérer un budget à partir des Intégrations ERP avant acceptation		+	+
Établir un budget dans un nouveau projet Procore
Envoyer un budget à l'outil Intégrations ERP pour approbation comptable		+	+
Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue du budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Configurer une nouvelle vue de prévisions	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de l'entreprise.
Déverrouiller un budget
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires
Utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement »
Voir les modifications budgétaires
Afficher les détails de la modification budgétaire pour un poste budgétaire
Afficher les rapports budgétaires ⁴
Afficher et filtrer l'historique des changements du budget
Changements budgétaires annulés

¹ Cette tâche nécessite également des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

² Nécessite également les autorisations « Admin » dans l'outil Rapports au niveau entreprise.

³ Ces étapes nécessitent que votre entreprise ait activé l'intégration ProEst de Procore.

⁴ L'outil Rapports doit être un outil Projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .