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Procore

Approuver un contrat client

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Version limitée
flag-us.png flag-canada.png  L'outil Contrats client est disponible en version limitée pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore for Specialty Contractors. Pour en savoir plus, consultez Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l'application Web Procore ?

Objectif

Définir le statut d'un contrat client sur « Approuvé » pour un projet de construction.

Contexte

Une fois le contrat client créé, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Mettre à jour la ventilation des coûts pour un contrat client. Une fois que les postes de la VDC sont complets et que l'accord entre l'EG du projet et votre entreprise est finalisé, vous pouvez attribuer le statut Approuvé au contrat. Votre équipe de projet peut alors commencer à créer des ordres de changement (voir Créer un ordre de changement au contrat client), des factures EG/client (voir Créer une facture EG/client) et des paiements effectués (voir Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués de l'outil Facturations proportionnelles).  

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.

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  5. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer par e-mail.