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Procore

(Beta) Approuver les contrats clients

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 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances : Expérience modernisée pour les contrats principaux. 
Version limitée
flag-us.png  L'outil Contrats clients est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entreprises spécialisées. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?

Objectif

Définir le statut d'un contrat client sur « Approuvé » pour un projet de construction.

Contexte

Une fois le contrat client créé, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Mettre à jour la ventilation des coûts sur un contrat client. Une fois que les postes de la ventilation des coûts sont terminés et que l'accord entre l'EG du projet et votre entreprise est finalisé, vous pouvez attribuer le statut Approuvé au contrat. Cette action permet à votre équipe de projet de commencer à créer des ordres de changement (voir Créer un ordre de changement au contrat client ), des factures EG (voir Créer une facture EG/client pour un contrat client) et des paiements émis (voir Ajouter un nouveau paiement aux paiements émis). onglet d'un engagement ).  

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
  2. Recherchez le contrat client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Cliquez sur le bouton Modifier le contrat.
  4. Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
    prime-contract-status-approved.png
  5. Cliquez sur Enregistrer.