(Beta) Approuver les contrats clients
Objectif
Définir le statut d'un contrat client sur « Approuvé » pour un projet de construction.
Contexte
Une fois le contrat client créé, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Mettre à jour la ventilation des coûts pour un contrat client. Une fois que les postes de la VDC sont complets et que l'accord entre l'EG du projet et votre entreprise est finalisé, vous pouvez attribuer le statut Approuvé au contrat. Votre équipe de projet peut alors commencer à créer des ordres de changement (voir Créer un ordre de changement au contrat client), des factures EG (voir Créer une facture EG/client pour un contrat client) et des paiements effectués (voir Créer un paiement effectué).
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats clients du projet.
- Informations supplémentaires :
Une fois que vous avez effectué les étapes ci-dessous, votre équipe de projet peut réaliser les tâches suivantes :
Conditions préalables
- (Beta) Créer des contrats clients
- Mettre à jour la ventilation des coûts d'un contrat client
- Vérifier que toutes les parties au contrat client sont d'accord avant de définir son statut sur « Approuvé ».
Procédure
- Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
- Recherchez le contrat client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
- Cliquez sur le bouton Modifier le contrat.
- Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
- Cliquez sur Enregistrer.