Afficher les contrats clients

Général

Si le créateur (ou tout éditeur) du contrat client choisit d'inclure les informations, cet onglet contient des informations générales importantes, les dates du contrat, des informations supplémentaires sur les inclusions/exclusions du contrat et un résumé financier du contrat client.

• Informations générales
  Cette zone vous permet d'examiner d'importantes informations contextuelles et générales associées au contrat. Elle affiche les paramètres suivants : Nº de contrat, Titre, EG/Client, Sous-traitant, Architecte/Ingénieur, Création par, Statut, Exécution (oui/non), Privé (oui/non), Retenue de garantie par défaut et Description. Elle comprend également des liens de téléchargement que vous pouvez utiliser pour réviser les pièces jointes individuellement ou ensemble.
• Dates du contrat
  Cette zone vous permet d'afficher les dates importantes associées au contrat client : Date de création, Date de début, Date d'achèvement approximative, Date d'achèvement réelle, Date de réception du contrat signé et Date de fin du contrat.
• Information supplémentaire
  Cette zone vous permet d'afficher des informations juridiques détaillant toutes les inclusions et exclusions associées à l'accord de contrat client.
• Rapport de synthèse du contrat
  Cette zone résume les détails financiers du contrat client sous forme de tableau. Ceci comprend les montants des contrats pour les éléments suivants : Contrat d'origine, Ordres de changements approuvés, Contrat révisé, Ordres de changement en attente, Ébauches d'ordres de changement, Factures EG, Paiements reçus, Pourcentage payé et Solde restant à payer. 

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Ventilation des coûts

Cet onglet répertorie les postes du contrat client dans une ventilation des coûts. Il mentionne tous les coûts associés à l'accord de contrat client. Pour savoir comment ajouter ces informations à un contrat client, voir Mettre à jour la ventilation des coûts pour un contrat client.

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Ordres de changement

L'onglet Ordres de changement fournit un aperçu des ordres de changement au contrat client (OCCC), des ordres de changement potentiels (OCP) et des demandes d'ordre de changement (DOC) associées au contrat client. Vous pouvez afficher le statut, le montant et la date d'échéance de chaque ordre de changement. Vous pouvez exporter votre contrat client ou un registre des ordres de changement au format de fichier DOCX ou PDF, ainsi que télécharger des ordres de changement individuels au format de fichier CSV ou PDF. Vous pouvez également ajouter des filtres pour réduire les éléments affichés.

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Factures

L'onglet Factures répertorie toutes les factures EG créées sur le projet. Il indique également le montant du Paiement dû et du Pourcentage achevé. Pour savoir comment créer des factures, voir « Créer une facture EG/client ». Vous pouvez exporter votre contrat client au format de fichier DOCX ou PDF ainsi que télécharger une liste de factures au format de fichier CSV ou PDF.

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Paiements reçus

L'onglet Paiements reçus répertorie toutes les factures qui ont été reçues. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Modifier pour saisir les nouveaux paiements reçus dans la section Nouveau paiement. Voir Créer un paiement reçu pour un contrat client.

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éléments liés

L'onglet Éléments liés répertorie tous les éléments liés que vous avez peut-être ajoutés au contrat client. Les éléments de l'un des autres outils de votre projet peuvent être liés au contrat client. Pour en savoir plus, voir Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat client et Que sont les « éléments liés » dans Procore ?

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E-mails

L'onglet E-mails répertorie tous les e-mails envoyés et reçus en relation avec le contrat client sélectionné. Pour envoyer des e-mails depuis Procore, cliquez simplement sur Nouvel e-mail. Pour envoyer des e-mails à Procore au sujet de ce contrat client, envoyez un message à l'adresse e-mail de Procroe indiquée dans la bannière d'information BLEUE. Voir Envoyer un contrat client par e-mail.

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Historique des changements

L'onglet Historique des changements affiche la date et l'heure auxquelles diverses actions ont été effectuées. Voir Afficher l'historique des changements d'un contrat client.

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Marge financière

L'onglet Marge affiche les paramètres de marge horizontale et verticale appliqués aux postes sur les ordres de changement au contrat. Voir Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client.

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Paramètres avancés

L'onglet Paramètres avancés vous permet de configurer une variété de paramètres sur le contrat. Pour en savoir plus, voir Modifier les Paramètres avancés sur un contrat client

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