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Procore

À propos des factures des sous-traitants (héritées)

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Ancien contenu

Cette page détaille l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants. Une expérience moderne est également disponible. 

Objectif

Fournir aux utilisateurs de Procore des informations sur les factures des sous-traitants dans Procore. 

Contexte

Dans Procore, une facture de sous-traitant provient de l’outil Engagements du projet. Avant de pouvoir créer une facture, votre équipe de projet doit créer un engagement pour le projet, établir une période de facturation et décider des utilisateurs internes et/ou des collaborateurs externes qui seront autorisés à soumettre de nouvelles factures.

 Conseil
Une Facture de sous-traitant est une demande de paiement soumise par une entreprise ou un particulier qui a conclu un accord contraignant avec une autre partie contractante. Dans Procore, une facture de sous-traitant est un terme qui équivaut à une facture payable.

Flux de travail

Détails du flux de travail

  1. Configurez le flux de travail avancé dans l’outil Engagements pour configurer les périodes de facturation mensuelles et les dates de facturation. Vous pouvez également activer les e-mails de rappel pour les invitations à facturer. Voir Configurer les paramètres avancés : Engagements
  2. Créez une distribution de facturation pour les factures pour chaque engagement afin de pouvoir sélectionner qui vous souhaitez recevoir des invitations de facturation. Voir Créer des contacts de facturation.
  3. Créez une période de facturation pour envoyer les factures. Voir Démarrer une nouvelle période de facturation.
  4. Envoyer des invitations de facturation à la distribution de facturation. Voir Envoyer des invitations aux factures de sous-traitant.
  5. Les sous-traitants qui ont été invités à créer des factures peuvent le faire en cliquant sur le lien dans leur e-mail d’invitation. Pour modifier leur facture ou créer en leur nom, voir Créer une facture au nom d’un sous-traitant.

Remarque: pour les utilisateurs avec l’intégration Procore + QuickBooks® Desktop, vous pouvez également exporter les factures des sous-traitants. Voir Exporter les factures des sous-traitants de Procore vers QuickBooks® Desktop.