Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (hérité)
Objectif
Ajouter un contact de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance dans un projet Procore.
Contexte
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
Remarque
- Un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet peut également effectuer cette tâche avec l'outil Facturation du projet. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Informations supplémentaires :
- L'administrateur Procore de votre entreprise a également la possibilité de configurer des contacts de facturation par défaut dans l'annuaire de l'entreprise. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise.
Conditions préalables
- Ajoutez un compte utilisateur pour le contact de facturation à l'annuaire de l'entreprise. Si vous devez créer un compte d'utilisateur pour le contact de facturation, voir :
- Ajouter un compte d'utilisateur à l'annuaire du projet. Ceci ajoute automatiquement le compte d'utilisateur à l'annuaire du projet et de l'entreprise.
OU - Ajouter un compte d'utilisateur à l'annuaire de l'entreprise. Suivez ensuite les étapes de la section Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise pour vous assurer que l'utilisateur est ajouté à votre projet.
- Ajouter un compte d'utilisateur à l'annuaire du projet. Ceci ajoute automatiquement le compte d'utilisateur à l'annuaire du projet et de l'entreprise.
- Vérifiez que le compte utilisateur est répertorié dans l'onglet « Utilisateurs » de la fiche de l'entreprise pour le « Contacter l'entreprise » dans l'annuaire de l'entreprise. Pour plus de détails, voir Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise .
- Activez le paramètre « Notifier les sous-traitants lorsque les factures sont approuvées ». Voir Configurer les paramètres : engagements.
- Suivez la procédure décrite dans Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance.
Procédure
- Accédez à l'outil Engagements du projet.
- Sous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
- Assurez-vous que l'entreprise appropriée est sélectionnée dans le menu déroulant Entreprise sous-traitante.
- Sélectionnez une ou plusieurs personnes dans la liste déroulante Contacts de facturation. Les utilisateurs que vous sélectionnez ici sont automatiquement ajoutés au menu déroulant « Privé(e) ».
Remarques
Pour sélectionner un contact de facturation dans la liste « Contacts de facturation », ce qui suit doit être vrai :
- Une entreprise sous-traitante doit être définie sur l'engagement. Ceci remplit la liste avec tous les profils d'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise.
- Pour apparaître dans la liste « Contacts de facturation », l'utilisateur doit être un employé de l'entreprise sous-traitante sélectionnée. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet.
- Cliquez sur Enregistrer.