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Procore

Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement

Objectif

Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement (OCE) pour l'outil Engagements de votre projet.

Contexte

Lorsque vous configurez initialement l'outil Engagements pour un projet, vous pouvez choisir entre un paramètre de configuration à 1, 2 ou 3 niveaux. Le paramètre que vous choisissez détermine le nombre d'étapes nécessaires à la gestion des ordres de changement pour les engagements de votre projet. Voir Quels sont les différents niveaux d'ordre de changement ? Ce paramètre doit toujours être configuré avant que les utilisateurs de votre projet ne commencent à créer des OCE. Il est également important de noter que le système ne vous permettra PAS de modifier ce paramètre une fois que votre équipe aura commencé à créer des ordres de changement. 

Éléments à prendre en compte

 Important
  • Votre paramètre de niveau d'ordre de changement DOIT être configuré dans Procore avant de créer le premier engagement sur le projet.
  • Si vous ne spécifiez PAS de paramètre, le paramètre par défaut de l'outil est la configuration à 1 niveau.
  • Il est fortement recommandé de NE PAS modifier ce paramètre après avoir créé des ordres de changement de l'engagement (OCE) sur votre projet.
  • Si votre équipe envisage de modifier ce paramètre au cours du projet, veuillez tenir compte des points suivants avant de procéder à un changement de paramètre :
    • Vous pouvez augmenter le nombre de niveaux d'ordre de changement à tout moment. Par exemple, vous pouvez remplacer un paramètre 1 niveau par un paramètre 2 niveaux dans l'outil Engagements. 
    • Vous ne pouvez pas réduire le nombre de niveaux d'ordre de changement, sauf si vous supprimez d'abord TOUS les ordres de changement existants de votre projet. 

Conditions préalables

 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez l'une de ces options dans le menu déroulant Nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement :

    select-number-cco-tiers.png
    • 1 niveau (un niveau, alias « niveau simple »)
      Les utilisateurs n'ont besoin de créer un OCE qu'en cas de modification d'un engagement. L'OCE peut ensuite être envoyé aux utilisateurs appropriés du projet pour révision et approbation.
    • 2 niveaux (deux niveaux)
      Il s'agit du paramètre par défaut de l'outil. Avec deux niveaux, les utilisateurs de votre projet créeront d'abord un ou plusieurs ordres de changement potentiels de l'engagement (OCPE). Les ordres de changement sont ensuite regroupés dans un OCE, qui peut alors être envoyé aux utilisateurs du projet appropriés pour révision et approbation.
      Remarque : si le processus de facturation de votre entreprise ou projet ne vous oblige PAS à regrouper tous les ordres de changement approuvés du mois en un seul ordre de changement combiné pour la signature finale, la configuration à deux niveaux est le paramètre recommandé pour l'outil Engagements. 
    • 3 niveaux (trois niveaux)
      Avec trois niveaux, les utilisateurs de votre projet créeront d'abord un ou plusieurs OCPE. Les ordres de changement sont ensuite ajoutés individuellement ou regroupés dans une demande d'ordre de changement (DOC), qui peut alors être soumise aux utilisateurs du projet appropriés pour révision et approbation. Après approbation, les DOC peuvent être regroupées en un seul OCE. 
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

 

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