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Procore

Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement

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Objectif

Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement pour l'outil Engagements du projet.

Contexte

Lors de la configuration de l’outil Engagements d’un projet, la plupart des clients Procore choisissent d’implémenter un paramètre de configuration à 1 ou 2 niveaux. Ce paramètre :

Éléments à prendre en compte

 Important
  • Le paramètre de niveau de votre ordre de changement DOIT être configuré dans Procore avant de créer le premier ordre de changement sur le projet.
  • Si vous ne spécifiez PAS de paramètre, le paramètre par défaut de l'outil est la configuration à 1 niveau.
  • Il est fortement recommandé de NE PAS modifier ce paramètre après avoir créé des ordres de changement de l'engagement sur votre projet. 
  • Si votre équipe envisage de modifier ce paramètre au cours du projet, veuillez tenir compte des points suivants avant de procéder à un changement de paramètre :
    • Vous pouvez augmenter le nombre de niveaux d'ordre de changement à tout moment. Par exemple, vous pouvez remplacer un paramètre 1 niveau par un paramètre 2 niveaux dans l'outil Engagements. 
    • Vous ne pouvez pas réduire le nombre de niveaux d'ordre de changement, sauf si vous supprimez d'abord TOUS les ordres de changement existants de votre projet. 
  • Si vous choisissez le paramètre de configuration à deux (2) ou trois (3) niveaux ordre de changement, vous avez la possibilité de permettre à vos collaborateurs de créer leurs propres ordres de changement potentiels. Les deux paramètres de niveau utilisent des OCP. Vous devez également activer l’case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP ». Pour en savoir plus, voir Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier (bêta).

Conditions préalables

 

Flux de travail

Selon la configuration que vous choisissez, vos utilisateurs suivront le flux de travail détaillé ci-dessous pour gérer les changements apportés aux engagements de votre projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement :

    select-number-cco-tiers.png
     
    Remarque
    Si vous choisissez le paramètre de configuration à deux (2) ou trois (3) niveaux ordre de changement, vous avez la possibilité de permettre à vos collaborateurs de créer leurs propres ordres de changement potentiels. Les deux paramètres de niveau utilisent les ordres de changement potentiels. Vous devez également activer l’case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP ». Pour en savoir plus, voir Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier (bêta).
     
    • Ordres de changement à un (1) niveau
      Avec ce paramètre, les utilisateurs créent un ordre de changement de l'engagement lorsqu'il y a une modification à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance. Ensuite, les utilisateurs soumettent l'ordre de changement de l'engagement aux utilisateurs appropriés pour révision et approbation.
    • Ordres de changement à deux (2) niveaux
      Avec ce paramètre, les utilisateurs de votre projet suivent les étapes suivantes :
      • Créez un (1) ou plusieurs ordres de changement potentiel d'engagement. 
      • Créez une modification de l'engagement, puis regroupez-y les ordres de changement potentiels. Ensuite, les utilisateurs soumettent les ordres de changement de l'engagement aux utilisateurs appropriés pour révision et approbation.
    • Ordres de changement à trois (3) niveaux
      Avec ce paramètre, vos utilisateurs suivent les étapes suivantes :
      • Créez un (1) ou plusieurs ordres de changement potentiel d'engagement. 
      • Ajoutez les ordres de changement potentiels individuellement ou regroupez-les dans une demande d'ordre de changement. Ensuite, les utilisateurs soumettent la demande d'ordre de changement aux utilisateurs appropriés pour révision et approbation.
      • Après approbation, créez un ordre de changement de l'engagement et regroupez toutes les demandes d’ordre de changement dans elle. Ensuite, les utilisateurs soumettent les ordre de changement de l'engagement aux utilisateurs appropriés pour réviser et approuver.
         Important
        Le paramètre à trois (3) niveaux n'est PAS un paramètre courant à mettre en œuvre dans un projet Procore. Vous ne devez appliquer le paramètre d'ordre de changement à trois (3) niveaux à un projet Procore que lorsque votre processus de facturation vous oblige à regrouper tous les ordres de changement approuvés pour le mois en un seul ordre de changement combiné pour la signature finale. Cette exigence étant peu fréquente, la plupart des clients Procore choisissent de mettre en place un ordre de changement à un (1) ou deux (2) niveaux.
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