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Procore

Créer une demande d'ordre de changement pour un engagement

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Objectif

Créer une demande d'ordre de changement pour un bon de commande ou un contrat de sous- traitance .

Contexte

Si votre projet utilise le paramètre d'ordre de changement à trois (3) niveaux, une demande d'ordre de changement donne aux entrepreneurs la possibilité de regrouper un (1) ou plusieurs ordres de changement potentiels dans une demande formelle que vous pouvez envoyer pour approbation. Lors de la création d'une demande d'ordre de changement, il est courant de regrouper les ordres de changement potentiels avec engagement qui partagent la même portée des travaux dans une demande d'ordre de changement. Cela permet d'organiser vos ordres de changement en groupes logiques, ce qui peut rationaliser le processus de révision et d'approbation. 

 Important
Dans Procore, les demandes d'ordre de changement ne sont créées que lorsque l'outil Engagements de votre projet utilise le paramètre d'ordre de changement à trois (3) niveaux. Les paramètres d'ordre de changement à 1 et 2 niveaux n'utilisent PAS l'étape de demande d'ordre de changement. Voir Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans Project Financials ?

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur Créer une demande d'OC.
     Important
    Le bouton « Créer une demande d’OC » n'est disponible que si l'engagement de votre projet a le statut « Approuvé ».

    create-prime-contract-change-order-request.png
  3. Procédez comme suit :
    • Numéro
      Acceptez le numéro par défaut, saisissez un nouveau numéro ou créez un schéma de numérotation personnalisé.
       Conseil
      Comment les numéros sont-ils assignés ? Pour savoir comment Procore assigne des numéros et pour comprendre vos options de numérotation personnalisées, voir Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
    • Date de création
      Affiche la date et l’heure de création de la demande ordre de changement. Vous ne pouvez pas changer cette valeur.
    • Révision
      Ce champ affiche le numéro de révision de la demande d'ordre de changement. Lorsqu'une demande d'ordre de changement est créée pour la première fois, son numéro de révision est zéro (0). Selon les commentaires que vous recevez du réviseur/approbateur, une demande d'ordre de changement peut avoir plusieurs révisions.
    • Créé par
      Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé la demande d'ordre de changement. Vous ne pouvez pas changer ce nom.
    • Titre
      Saisissez un titre décrivant la demande ordre de changement.
    • Statut
      Choisissez comme statut pour la demande d'ordre de changement. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts par défaut des ordres de changement dans Procore ?
    • Facultatif : ordre de changement de l'engagement
      Ajouter une demande d'ordre de changement à un ordre de changement de l'engagement. Vous pouvez sélectionner un ordre de changement de l'engagement existant dans le menu déroulant ou créer un nouvel ordre de changement de l'engagement et la demande d'ordre de changement sera ajoutée automatiquement. 
    • Privé
      Cochez cette case si vous souhaitez que la demande d'ordre de changement soit privée. Une demande d'ordre de changement privé n'est visible que pour les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » dans l'outil Engagements qui ont été ajoutés à la liste de confidentialité du contrat d'engagement. 
    • Descriptif
      Saisissez une description plus détaillée de la demande d'ordre de changement.
    • Impact sur le planning
      Si vous le connaissez, indiquez le nombre approximatif de jours supplémentaires que le changement proposé ajouterait au planning actuel du projet.
       En version bêta
      Note aux utilisateurs participant au programme bêta limité « Réalisation estimée du sous-traitant ». Lorsqu'un utilisateur passe un ordre de changement au statut « Approuvé » et qu'il inclut une valeur dans le champ « Impact sur le planning » de l'ordre de changement, Procore met automatiquement à jour le champ « Date d'achèvement estimée » du contrat d'engagement en fonction du nombre de jours entrés. Pour en savoir plus sur ce programme, voir Engagements : (Bêta) Date d'achèvement estimée du sous-traitant.
    • Ordre de changement potentiel
      Sélectionnez les ordres de changement potentiels à inclure dans la demande d'ordre de changement.
    • Pièces jointes
      Sélectionnez et joignez tout document pertinent.
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Pour créer la demande d'ordre de changement, cliquez sur Créer .
      OU
    • Pour créer la demande d'ordre de changement, puis la transmettre aux destinataires, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail . Ceci vous amène à une page où vous pouvez sélectionner les destinataires de l'e-mail.