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Procore

Modifier un contrat de sous-traitance (ancien)

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Ce tutoriel détaille l'expérience héritée de Procore pour la modification d'un contrat de sous-traitance. Les informations de cette page seront remplacées par du contenu mis à jour lorsque l'expérience bêta des engagements repensée sera généralement disponible. Pour en savoir plus sur cette version et son calendrier, voir Finances du projet : expérience modernisée pour les engagements

Important ! Si vous utilisez l'expérience bêta des engagements, veuillez consulter le tutoriel Modifier des contrats de sous-traitance au lieu des informations ci-dessous.

Objectif 

Modifier un contrat de sous-traitance à l'aide de l'outil Engagements du projet.

Contexte 

Après avoir créé un contrat de sous-traitance, vous pouvez le modifier à tout moment.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      OU
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet avec les autorisations granulaires «Mettre à jour le Contrat d'ordre de travail» activées dans votre modèle d'autorisation.
  • Pour les entreprises utilisant icon-erp-synced2.png l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer  
    • Si vous modifiez un contrat de sous-traitance qui n'a PAS encore été synchronisé avec le système ERP intégré de votre entreprise, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous. Pour déterminer si un contrat de sous-traitance a été synchronisé avec un système ERP, voir Que signifient les icônes ERP?
    • Si vous modifiez un contrat de sous-traitance qui a déjà été synchronisé avec le système d’ERP intégré de votre entreprise, voir Modifier un engagement synchronisé avec ERP.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Sous l'onglet Contrats, recherchez le contrat de sous-traitance.
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat de sous-traitance.
  4. Dans l'onglet Général, modifiez les éléments suivants :
    • Signer avec DocuSign®
      Si vous avez activé l'intégration Procore + DocuSign® (voir Activer ou désactiver l'intégration DocuSign® sur un projet Procore), une coche apparaît dans cette case par défaut. Si vous ne souhaitez PAS collecter les signatures avec DocuSign®, décochez la case.
    • Nº
      Saisissez ou validez l'identificateur unique du contrat de sous-traitance. Si vous créez le premier engagement d'un projet, Procore numérote automatiquement l'engagement par ordre séquentiel. Par exemple, SC-01-001, SC-01-002, etc.
      Remarques
    • Titre
      Saisissez un titre descriptif pour le contrat de sous-traitance.
      Remarques
    • Entreprise sous-traitante
      Sélectionnez l'entreprise responsable de l'exécution des travaux du contrat de sous-traitance (par exemple, American Construction Co.).
      Remarques :
    • Contacts de facturation
      Sélectionnez un (1) ou plusieurs employés de la « Entreprise sous-traitante » à désigner comme contacts de facturation. Après avoir enregistré le contrat de sous-traitance, tous les utilisateurs ajoutés ici seront ajoutés à la liste « Privé ». Vous devez sélectionner une « Entreprise sous-traitante » avant de pouvoir sélectionner des contacts de facturation.
      Remarque
      Il est important de toujours ajouter au moins un « contact de facturation » sur un bon de commande ou contrat de sous-traitance. Ceci garantit que les invitations par e-mail importantes et les notifications automatiques par e-mail sont envoyées au contact approprié. Pour en savoir plus sur l'importance d'inclure des contacts de facturation dans vos engagements, reportez-vous aux sections Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance et Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? 
    • Statut
      Assignez un statut au contrat de sous-traitance. Pour en savoir plus sur les statuts disponibles et quels statuts d'engagement reflètent les montants des contrats dans le budget de votre projet, voir Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore ?
    • Exécuté. Cochez cette case pour indiquer que le contrat de sous-traitance a été entièrement signé et exécuté.
      Remarques
      • De nombreux utilisateurs de Procore choisissent de cocher la case Exécuté lorsqu'ils placent l'engagement dans le statut « Approuvé » ou « Terminé ».
      • L'heure à laquelle votre équipe de projet coche la case Exécuté doit toujours être alignée sur le processus métier propre à votre projet. 
    • Privé
      Choisissez parmi ces options :
      • Rendre cela visible uniquement aux administrateurs et aux utilisateurs suivants
        Cochez cette case pour limiter la visibilité du contrat de sous-traitance aux utilisateurs avec « Admin » sur l'outil Engagements et aux utilisateurs spécifiés dans la liste déroulante Sélectionner une personne.
      • Autoriser ces utilisateurs à voir les éléments de la ventilation des coûts
        Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs sélectionnés dans la liste déroulante « Sélectionner une personne » de voir l'onglet « Ventilation des coûts » sur le contrat de sous-traitance.
         Important
        Lorsque l'option « Autoriser ces utilisateurs à voir les éléments de la ventilation des coûts » est activée, l'onglet « Ventilation des coûts » est uniquement visible et disponible pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet et pour les personnes nommées dans la liste déroulante « Sélectionner une personne ». 
      • Sélectionnez une personne
        Sélectionnez une ou plusieurs personnes dans la liste. Vous pouvez autoriser les utilisateurs non-administrateurs à afficher le contrat de sous-traitance, si vous le souhaitez. De plus, vous pouvez autoriser les utilisateurs non administrateurs sélectionnés à avoir un accès en lecture seule aux postes individuels sous l'onglet VDC. Voir Gérer les modèles d'autorisation.
    • Retenue de garantie par défaut
      Spécifiez le pourcentage de retenue de garantie à retenir sur la première facture de sous-traitant. Par exemple, il est courant d'entrer 5 ou 10 % dans ce champ.
      Remarques
    • Description
      Fournissez des informations supplémentaires, si nécessaire.
  5. Sous Dates du contrat, procédez comme suit :
    • Date de début. Sélectionnez la date à laquelle l'étendu des travaux commencera sur le chantier.
    • Date d'achèvement approximative. Sélectionnez la date approximative à laquelle l'étendue des travaux sera terminée.
       En version bêta
      Note aux utilisateurs participant au programme bêta de la version limitée Date d'achèvement estimée du sous-traitant. Lorsqu'un utilisateur place un ordre de changement dans le statut « Approuvé » et qu'il inclut une valeur dans le champ « Impact sur le planning » de l'ordre de changement, Procore met automatiquement à jour le champ « Date d'achèvement estimée » dans le contrat d'engagement par le nombre de jours saisis. Pour en savoir plus sur ce programme, voir Engagements : (Beta) Date d'achèvement estimée du sous-traitant.
    • Date de réception du contrat signé. Sélectionnez la date à laquelle le contrat de sous-traitance a été officiellement signé.
    • Date d'achèvement réelle. Sélectionnez la date à laquelle l'étendue des travaux a été considérée comme terminée.
  6. Sous Informations supplémentaires, procédez comme suit :
    • Inclusions. Divulguez toute inclusion qui pourrait ne pas être clairement indiquée dans les documents contractuels connexes.
    • Exclusions : divulguez toute exclusion qui pourrait ne pas être clairement indiquée dans les documents contractuels connexes.
    • Pièces jointes. Joignez tout matériel connexe tel que des devis de tarification, des reçus, des bons de commande signés, etc. Vous pouvez joindre des fichiers qui ont été chargés dans votre projet ou glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur local.
  7. Cliquez sur l'un (1) de ces boutons :
    • Enregistrer et envoyer par e-mail. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et envoyer un e-mail au sous-traitant au contact de facturation. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page pour confirmer que l'e-mail a été envoyé.
    • Enregistrer. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications.
    • Compléter avec DocuSign®. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et utiliser l'intégration DocuSign® de Procore pour configurer l'enveloppe DocuSign® afin de collecter des signatures numériques. Voir DocuSign®.